Contactos - Nuevos users o leads
Si necesitas agregar una nueva persona a Intercom como User o Lead, puedes hacerlo desde la lista de personas. Esto es ideal para agregar solo unos pocos a la vez, como prospectos que conociste en un evento o un lead que te contactó en LinkedIn. Si necesitas agregar varias personas a la vez, recomendamos usar una de las opciones de importación.
En 'Contactos', ve a tu lista de personas y haz clic en “Nuevos users o leads” en la esquina superior derecha:
Luego, elige crear un nuevo user o un nuevo lead:
Nota: En este ejemplo, estamos creando un nuevo user, pero el proceso es el mismo para crear un nuevo lead.
En la ventana que aparece, ingresa un Nombre, dirección de Email y User ID para el nuevo user:
Nota:
Si estás creando un lead, no puedes agregar un ID externo ni User ID.
Solo se puede agregar 1 dirección de email al atributo Email y asociarla con un Lead o User.
Luego, haz clic en “Crear un user” en la parte inferior derecha:
Importante:
Si el nuevo user o lead coincide con los filtros de audiencia para un mensaje de email existente, lo recibirán inmediatamente.
Una vez que creas a alguien como user, no es posible cambiarlo a lead en una etapa posterior.
Y eso es todo, has creado tu nuevo user o lead, y verás su perfil donde puedes iniciar una conversación con ellos, agregar notas y más.
Importante:
Debido a cómo funcionan nuestros sistemas, hay un retraso entre la creación de un nuevo user y cuando ese user está disponible para ser emparejado y recibir mensajes. El retraso suele ser de 2 a 4 minutos, pero puede tardar hasta 10 minutos en algunos casos.
Creando nuevos users o leads desde una página de empresa
Si tienes Empresas habilitadas en tu espacio de trabajo, puedes crear un nuevo User o Lead desde la página de una empresa. Cuando se crea de esta manera, el nuevo User o Lead se asignará automáticamente a esa empresa.
Guía paso a paso
Navega a Contactos.
Ve a tu lista de empresas y elige una empresa a la que quieras agregar una persona.
En la página de perfil de la empresa, haz clic en Nuevos users o leads y elige crear un nuevo User o un nuevo Lead.
El modal de creación será el mismo que al crear desde la página principal de Contactos. Nota: Se requiere un Email o User ID para crear un nuevo user.
Completa los detalles y haz clic en Crear un user o Crear un lead.
Cuando se cree, serás redirigido a la página del User/Lead.
La página de perfil confirmará que el User o Lead está asignado a la empresa en la sección de Calificación.
¿Qué sigue?
Instala Intercom en tu sitio web y comienza a capturar nuevos leads automáticamente.