El primer paso es asegurarse de que todos los responsables de la implementación tengan acceso a Intercom. Normalmente, este es un pequeño grupo de compañeros que ya conocen Intercom. Esto incluye:
El gerente de proyecto o compañero responsable de la implementación de Intercom
Miembros del equipo de Soporte responsables de construir workflows, particularmente aquellos que tienen conocimiento de tus workflows existentes (es decir, team leads, gerentes de soporte, soporte ops)
A partir de ahí, querrás crear un plan para agregar a los compañeros de Soporte a Intercom.
Recomendamos el siguiente flujo:
Paso 1: Enviar comunicaciones para avisar a los compañeros de Soporte
¿Por qué enviar comunicaciones primero?
Invitar a los compañeros de Soporte a Intercom (Paso #2) activará una notificación por correo electrónico, y queremos dar a los compañeros de Soporte el contexto adecuado para cuando reciban ese correo. Además, tomar un curso de Fin Academy (Paso #3) requerirá que los compañeros tengan una cuenta existente en Intercom. Queremos dar a los compañeros de Soporte suficiente tiempo para completar Fin Academy, y los responsables de la implementación pueden estar construyendo workflows mientras tanto.
Plantilla de comunicación sugerida
A continuación hay una plantilla que puedes usar y ajustar según sea necesario: úsala para crear un correo electrónico o para hacer una publicación en tu herramienta de comunicación interna.
Hola equipo 👋
Como saben, comenzaremos a usar Intercom como nuestra herramienta principal de chat el [insertar fecha].
Para prepararnos para el lanzamiento, pedimos que todos completen el curso de Fin Academy "Para equipos de Soporte: Brindar una excelente experiencia de soporte al cliente" antes del [insertar fecha límite].
Pronto recibirán una notificación por correo electrónico con la invitación. Una vez que hayan creado su cuenta de Intercom a través de ese correo, tendrán acceso a Fin Academy. Es absolutamente obligatorio que todos los compañeros de Soporte completen este curso antes de comenzar a responder a los clientes. El curso dura aproximadamente 60 minutos, así que siéntanse libres de bloquear tiempo en su calendario para asegurarse de que se complete a tiempo.
En el curso de Academy, se les guiará para configurar su perfil de compañero y la vista de Inbox. Asegúrense de completar lo siguiente.
Crear su cuenta de Intercom aceptando su invitación
Configurar sus preferencias de notificación
Por favor, comuníquense si tienen alguna pregunta mientras configuran eso.
Paso 2: Invitar a todos los compañeros de Soporte a Intercom
Si tu suscripción incluye Roles Personalizados, asegúrate de crear roles primero para agregar compañeros en masa fácilmente. Hemos listado algunos roles de ejemplo y sus permisos recomendados aquí.
Desde aquí, puedes invitar a compañeros desde la página de configuración de compañeros. Sigue esta guía para aprender más sobre cómo invitar compañeros a Intercom.
Podrías considerar dar permisos restringidos a los compañeros de Soporte mientras completan el curso de academy y mientras construyes los workflows.
Paso 3: Asignar curso de Fin Academy
Una vez que los compañeros hayan creado su cuenta de Intercom (a través del enlace en su notificación por correo electrónico), podrán acceder a Fin Academy. Para los compañeros de Soporte, recomendamos el curso "Para equipos de Soporte: Brindar una excelente experiencia de soporte al cliente".
Con los compañeros agregados a Intercom, estamos en una buena posición para crear equipos 💪