Esta guía completa te ayudará a comenzar con Intercom. Recomendamos que sigas estos pasos como prioridad, ya que desbloquearán más funciones y funcionalidades para que tú y tu equipo aprovechen al máximo Intercom.

Lo hemos dividido en secciones:

Primero, conéctate con los clientes instalando el Messenger y habilitando la comunicación omnicanal como email, teléfono, SMS y WhatsApp para que tus clientes puedan contactarte donde sea, y tu equipo pueda manejar todo en un solo lugar. Esto ofrece la mejor experiencia de soporte al cliente porque permite recopilar datos para personalización, habilitar Fin AI Agent para resolver consultas o transferirlas a un agente, y enviar mensajes salientes.

Ya sea que el plan sea instalar el Messenger en un entorno de desarrollo o en producción primero, asegúrate de comenzar este proceso de inmediato. Desde la página de instalación, encontrarás dos fragmentos de código para (1) Instalar para visitantes (2) Instalar para usuarios conectados, recomendamos instalar el Messenger para ambos.

Personalízalo para que el Messenger se vea y sienta exactamente como tu marca, y se adapte a tus preferencias como cuándo estás disponible para chatear y cómo se manejan las conversaciones entrantes.

Para enviar emails desde tu negocio o dirección de email compartida y mejorar las tasas de apertura, primero necesitarás verificar tu domain. Luego permite el reenvío de emails desde tu(s) dirección(es) a Intercom y gestiona todos los emails entrantes desde tu Inbox elegido. Con la 'dirección del remitente' también configurada, si un cliente te contacta a través de support@examply.com, entonces tus respuestas también vendrán de support@examply.com.

Si quieres ofrecer soporte telefónico o usar otros canales como SMS, WhatsApp, Instagram y Facebook, deberías conectar estos canales a Intercom para que tu equipo pueda responder a todas las conversaciones desde un solo lugar.

¡Es hora de invitar a tu equipo! Estos pasos preparan tu negocio para el éxito definiendo algunos roles y permisos básicos que se usarán en adelante. La mayoría solo necesita configurarse una vez, y facilitarán la gestión de tu equipo a medida que crece.

Los roles personalizados son conjuntos reutilizables de permisos que puedes asignar a compañeros cuando los invitas a tu espacio de trabajo de Intercom. También facilitan actualizar permisos para un gran grupo de personas a la vez.

Ahora puedes pedir a compañeros que se unan a tu espacio de trabajo y establecer sus permisos. Dependiendo de tu plan, también puedes asignar lite seats para colaborar con compañeros fuera de tu equipo de Support.

El siguiente paso crucial para establecer una oferta exitosa de servicio al cliente es construir tu knowledge base con contenido de soporte. Tener buen contenido desde el principio te permite automatizar más del 50% de las conversaciones entrantes usando nuestro AI Agent, proporcionar a todos los teammates un asistente AI personal, y aumentar el número de clientes que se autosirven a través de tu Help Center. Además, es más eficiente gestionar todo tu contenido interno y externo en un solo lugar.

Comienza creando artículos públicos o sincronizando/importando tu knowledge base existente desde Zendesk. Luego personaliza tu help center con la imagen de tu marca y ponlo en línea para que los clientes puedan autoservirse. Para usar estos artículos con Fin AI Agent y proporcionar respuestas instantáneas a los clientes, puedes decidir a qué contenido Fin tiene acceso.

Knowledge dentro de Intercom también es tu sistema interno de gestión de conocimiento para crear, sincronizar o importar artículos internos desde Confluence, Guru o Notion. Para proporcionar a los teammates su propio asistente AI personal en el inbox, puedes habilitar estos artículos para Copilot.

Después de invertir en una knowledge base de primera, estás listo para probar ese conocimiento con Fin AI Agent y presenciar la verdadera magia de un contenido de buena calidad. Fin es la clave para resolver instantáneamente el 50% de tus consultas de soporte. Mejora la experiencia del cliente al reducir los tiempos de espera y aumentar las puntuaciones CSAT, y libera a tu equipo para que se enfoque en los problemas más complejos o transicione a roles orientados al valor como el éxito del cliente. Puedes verlo todo en acción antes que cualquiera de tus clientes y aprender exactamente cómo se comporta Fin.

Todo lo que Fin necesita para funcionar bien y comenzar a resolver conversaciones es tu contenido de soporte, así que deberás agregarlo antes de poder previsualizar e interactuar con Fin en el Messenger.

Si deseas probar Fin internamente con teammates, o hacer una prueba con un grupo específico de clientes, es fácil hacerlo usando reglas de audiencia.

Con lo esencial configurado, deberías considerar cómo Intercom encaja en tu pila tecnológica actual e instalar las apps que usas regularmente. Luego, mira cómo traer tus datos a Intercom para segmentar y dirigir a los clientes según quiénes son y su comportamiento, ayudándote a crear interacciones más personales y aumentar el engagement del cliente.

Determina qué datos personalizados necesitas integrar con Intercom para personalizar verdaderamente la experiencia del cliente. Luego planifica y organiza los datos que quieres capturar y créalos dentro de Intercom.

¡También puedes comenzar a enviar mensajes proactivos a tus clientes ahora! Con una variedad de tipos de mensajes que incluyen email saliente, chat, encuestas, banners, tours de producto y más, puedes alcanzar a los clientes como quieras, cuando quieras. Esto reduce el volumen entrante mientras aumenta la adopción, retención y satisfacción del cliente.

Comienza creando un email saliente o un mensaje de chat dentro de la app y usa reglas de audiencia para dirigir tu mensaje a los clientes correctos.

También puedes crear tus propias plantillas de correo electrónico reutilizables con la imagen de marca y gestionar múltiples listas de correo con suscripciones detalladas.

Correo electrónico, chat, banners y tooltips están disponibles en todos los planes como estándar. Si quieres encuestar a tus clientes, ofrecer recorridos de producto, orquestar campañas salientes con Series y más, obtén el complemento Proactive Support Plus para tu plan.

Si eres nuevo en Intercom, consulta nuestro curso Fin Academy: Comenzando con Intercom: Fundamentos. Esto te guiará en tus primeros pasos con Intercom, ayudándote a aprovechar al máximo sus capacidades y comenzar a ver resultados de inmediato.