Cet article vous guidera pour configurer un workflow qui ajoute une note, applique des tags ou insère un résumé AI lorsqu'une conversation est assignée à une équipe.
Découvrez la vidéo explicative ici sur la façon de configurer ce workflow. 👇
Étape 1 : Démarrer un nouveau workflow
Naviguez vers Fin AI Agent > Workflows.
Cliquez sur le bouton + Nouveau workflow.
Parmi les options proposées, choisissez de Créer à partir de zéro.
Étape 2 : Sélectionnez votre déclencheur
Tout d'abord, sélectionnez la Catégorie appropriée pour votre workflow. Pour ce cas, vous choisirez Pendant la conversation.
Ensuite, choisissez le déclencheur spécifique : Lorsque le client envoie un message.
Note : Ce déclencheur active le workflow à chaque fois qu'un client envoie un message, pas seulement le premier message d'une conversation.
Étape 3 : Configurez les règles du déclencheur
Canaux : Sélectionnez les canaux entrants (par exemple, web, email, WhatsApp) auxquels vous souhaitez appliquer ce workflow.
Audience : Ajoutez une règle d'audience pour le « Team assigned ». Sélectionnez l'équipe(s) spécifique(s) à laquelle ce workflow doit s'appliquer. Cela garantit que le workflow ne s'exécute que si la conversation est actuellement assignée à l'équipe(s) choisie(s).
Étape 4 : Construisez le workflow
Une fois que vous avez terminé de configurer le déclencheur et cliqué sur Terminé, vous serez dans le constructeur de workflow. Cliquez sur le bouton + Ajouter une étape pour ajouter une action.
Ajouter une note
Cliquez sur + Ajouter une étape et sélectionnez Ajouter une note.
Saisissez le contenu de votre Note (par exemple, instructions, rappels ou contexte pour l'équipe). Utilisez éventuellement @mentions pour notifier des coéquipiers spécifiques ou l'équipe.
Ajouter un tag
Cliquez sur + Ajouter une étape et sélectionnez Taguer la conversation ou Taguer la personne.
Choisissez ou créez les tags que vous souhaitez appliquer pour la catégorisation ou le suivi du workflow.
Ajouter une note de résumé AI
Cliquez sur + Ajouter une étape et sélectionnez Ajouter une note de résumé. Cela insérera un résumé généré par AI de la conversation en tant que note interne (la disponibilité de cette fonctionnalité peut dépendre de votre plan Intercom).
Étape 5 : Mettez le workflow en ligne
Vous avez maintenant configuré l'ensemble du workflow. Vous verrez un aperçu du déclencheur et des actions correspondantes. Pour l'activer, cliquez simplement sur le bouton Mettre en ligne.
Votre workflow est maintenant actif et prêt à être utilisé.
Note : Les résumés AI sont limités à 1000 par espace de travail par heure.