Les rôles personnalisés sont des ensembles réutilisables d'autorisations que vous pouvez attribuer aux membres de votre équipe dans votre espace Intercom. Ils facilitent la mise à jour des autorisations pour un grand groupe de personnes en une seule fois.
Note : Les rôles personnalisés sont disponibles uniquement dans le plan Expert. Si vous êtes sur un autre plan et souhaitez passer à une offre supérieure, veuillez contacter notre équipe d'assistance ou vérifier vos paramètres de facturation.
Créer un nouveau rôle personnalisé
Pour créer un nouveau rôle, allez dans Paramètres > Espace de travail > Membres de l'équipe > Rôles et cliquez sur Nouveau rôle.
Entrez un nom et une description pour votre rôle :
La description doit être claire pour toute personne utilisant ce rôle, afin qu'elle puisse voir exactement ce qu'il permet aux membres de l'équipe de faire dans Intercom.
Sélectionnez ensuite les autorisations que les personnes avec ce rôle auront :
Puis enregistrez votre nouveau rôle.
Attribuer des rôles à vos membres de l'équipe
Pour attribuer un rôle à un membre de l'équipe, allez dans Paramètres > Espace de travail > Membres de l'équipe et cliquez sur Modifier en survolant le membre dont vous souhaitez changer le rôle. De là, vous pouvez activer ou désactiver des autorisations spécifiques selon les responsabilités du membre. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer les modifications pour les appliquer.
Pour attribuer un rôle à plusieurs membres de l'équipe, cochez la case à côté de leurs noms, puis cliquez sur Modifier les autorisations.
À partir de là, vous pouvez définir manuellement les autorisations en les activant ou désactivant dans la liste, ou choisir l'un de vos rôles personnalisés dans le menu déroulant à droite.
Puis enregistrez vos modifications.
Pour trouver un membre spécifique, ou voir tous les membres avec un certain rôle, utilisez le menu déroulant ou la barre de recherche au-dessus de la liste.
Pour que vos membres accèdent à l'Inbox, ils doivent disposer d'un siège Inbox.
Modifier ou supprimer un rôle personnalisé
Pour modifier un rôle personnalisé, allez dans Paramètres > Espace de travail > Membres de l'équipe, passez à l'onglet rôles et cliquez sur l'icône d'engrenage du rôle que vous souhaitez modifier.
Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle ni vos propres autorisations. C'est une mesure de sécurité pour garantir qu'il y ait au moins un membre avec des autorisations d'administrateur dans chaque espace de travail.
Vous pouvez ensuite ajuster les autorisations attribuées à ce rôle.
Si vous apportez des modifications majeures aux autorisations, assurez-vous de mettre à jour la description du rôle afin qu'elle soit claire pour vos autres membres.
Cliquez sur Appliquer les modifications et confirmez les nouvelles autorisations. Celles-ci s'appliqueront immédiatement à tous les membres ayant ce rôle.
Ensuite : Si vous définissez des autorisations personnalisées pour vos membres, vous pouvez également examiner et surveiller les journaux d'activité de vos membres. Cela peut aider à détecter des comportements inattendus comme des modifications de configuration ou des exportations de données, ce qui est utile pour le dépannage ou l'audit.
Vous pouvez en savoir plus dans notre article : Examinez les actions effectuées dans votre espace avec les journaux d'activité des membres