Vérifiez que vous avez rempli ces prérequis avant de configurer le portail client.
Activez le portail client dans Help Center
Une fois que vous avez activé tous les paramètres prérequis, vous pouvez activer le portail client dans votre Help Center en naviguant vers Paramètres > Tickets > Customer portal.
Faites ensuite défiler vers le bas et activez "Activer le portail client".
Un message d'erreur s'affichera si vous essayez d'activer cela avant d'avoir activé les prérequis du portail client.
Configurer les permissions d'accès
Ajoutez des permissions d'accès en définissant des règles d'audience pour déterminer quels users peuvent accéder au portail. Cliquez sur + Ajouter nouveau et segmentez les users en sélectionnant parmi les attributs de données Personne ou Entreprise.
Par exemple, vous pouvez segmenter par "Email contient examply.com" pour tous les users ayant cette adresse email d'entreprise. L'aperçu montre quels users correspondent à cette règle d'audience.
L'aperçu est dynamique et dépend des règles que vous avez sélectionnées. Seuls les users inclus dans les règles d'audience sélectionnées pourront accéder au portail par les trois méthodes.
Visibilité des Tickets
Vous pouvez contrôler si les clients voient tous les tickets liés à leur entreprise ou seulement les tickets qu'ils ont créés personnellement. Pour gérer cela, naviguez vers Inbox > Tickets > Customer Portal et trouvez la section Visibilité des Tickets.
Afficher uniquement aux users leurs propres tickets (activé) : Les clients ne pourront voir que les tickets qu'ils ont créés personnellement.
Tous les tickets de l'entreprise (désactivé) : Les clients peuvent voir tous les tickets associés à leur entreprise.
Notes :
Ce paramètre s'applique uniquement au Customer Portal. Il n'a aucun effet sur le Messenger ou les tickets affichés dans l'espace Messenger.
Le paramètre Visibilité des Tickets est actuellement en bêta ouverte. Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité pour votre espace de travail, veuillez contacter notre équipe de support client.
Il n'est pas possible d'appliquer des restrictions de visibilité à certains users tout en laissant d'autres voir tous les Tickets de l'entreprise.
Configurer la découverte du portail
Vous êtes maintenant prêt à partager le Customer Portal avec vos users prédéfinis.
Partager l'URL du Customer Portal
L'activation du Customer Portal génère automatiquement une URL du Customer portal que vous pouvez partager directement avec vos entreprises et users.
Ajouter la carte Customer Portal à Help Center
Une fois le Customer Portal activé, la carte Customer Portal est ajoutée à la page d'accueil de votre Help Center.
Cela peut être activé ou désactivé depuis Paramètres > Help Center > Configurer. Cliquez sur l'onglet Style et faites défiler jusqu'à Disposition et sections puis activez/désactivez la "section Customer portal".
Note : Cette section ne peut pas être modifiée — seulement affichée/masquée et déplacée dans la liste des Espaces.
Cette carte peut être réordonnée sur la page d'accueil en utilisant l'outil de glisser-déposer à côté de chaque section.
Cliquez sur Enregistrer et publier pour sauvegarder ces modifications et ajouter la carte customer portal à votre Help Center.
Activer l'espace tickets
Si vous avez activé l'espace tickets dans vos paramètres Messenger, les users verront automatiquement une bannière renvoyant au customer portal en haut de l'espace tickets.
Tester / vérifier que le Customer Portal est correctement configuré
Étape 1 : Identifier un user
Sélectionnez un user qui a un compte dans votre application web.
Assurez-vous que les identifiants de connexion de ce user sont disponibles car il sera nécessaire de se connecter en tant que ce user.
Étape 2 : Vérifier les associations de données
Le user doit appartenir à une ou plusieurs Entreprises dans Intercom.
Cela peut être vérifié en naviguant vers le profil du user dans Contacts.
Étape 3 : Vérifier les conditions d'accès
Assurez-vous que le user sélectionné a accès.
Étape 4 : Connexion et test
Connectez-vous à votre application web avec les identifiants du user sélectionné.
Naviguez vers le Help Center.
Si activé, cliquez sur la carte Customer Portal dans le Help Center pour accéder au portail en tant que ce user.
Ou, si vous n'avez pas activé la carte Customer Portal, visitez l'URL du Customer Portal tout en étant connecté en tant que ce user.
Important :
Le Customer Portal est conçu pour afficher uniquement les tickets clients partagés avec le client.
Le Customer Portal n'est pas encore pris en charge sur les appareils mobiles.