Note : Vérifiez que vous avez rempli ces prérequis avant de configurer le portail client.

Utilisez cet article pour activer et configurer le portail client pour votre Help Center. Vous apprendrez comment activer le portail, définir les permissions d'accès pour contrôler qui peut le voir, configurer les conditions de visibilité des tickets, et rendre le portail accessible à vos clients.

Activez le portail client dans Help Center

Une fois que vous avez activé tous les paramètres prérequis, vous pouvez activer le portail client dans votre Help Center en naviguant vers Paramètres > Inbox > Tickets > Customer portal.

Capture d'écran de la navigation des paramètres Intercom montrant Paramètres > Helpdesk > Tickets > Customer Portal où les paramètres du portail client sont configurés

Faites défiler jusqu'à l'interrupteur Activer le portail client et activez-le.

Capture d'écran de la page des paramètres du portail client montrant l'interrupteur Activer le portail client

Un message d'erreur s'affichera si vous essayez d'activer ceci avant d'avoir activé les prérequis du portail client.

Configurer les permissions d'accès

Ajoutez des permissions d'accès en définissant des règles d'audience (filtres basés sur les données du profil user ou entreprise) pour définir quels users peuvent accéder au portail. Cliquez sur + Ajouter nouveau et segmentez les users en sélectionnant parmi les attributs de Personne ou d'Entreprise.

Capture d'écran des paramètres des permissions d'accès du portail client montrant le bouton + Ajouter nouveau et le générateur de règles d'audience pour filtrer les users par attributs

Par exemple, vous pouvez segmenter par « Email contient examply.com » pour tous les users avec cette adresse email d'entreprise. L'aperçu montre quels users correspondent à cette règle d'audience.

Capture d'écran du panneau d'aperçu des permissions d'accès montrant une liste de users correspondant à une règle d'audience filtrée par domaine email

L'aperçu est dynamique et dépend des règles que vous avez sélectionnées. Seuls les users inclus dans les règles d'audience sélectionnées pourront accéder au portail par les trois méthodes.

Visibilité des tickets

Vous pouvez contrôler si les clients voient tous les tickets liés à leur entreprise ou seulement les tickets qu'ils ont créés personnellement. Pour gérer cela, naviguez vers Paramètres > Inbox > Tickets > Customer portal et localisez la section Visibilité des tickets.

Le tableau suivant montre comment l'interrupteur et les conditions interagissent pour déterminer ce que chaque client voit :

Interrupteur	Conditions	Ce que les clients voient
Désactivé	N'importe (préservé mais inactif)	Tout le monde voit tous les tickets de l'entreprise
Activé	Aucune	Tout le monde est limité à ses propres tickets uniquement
Activé	Conditions définies	Les users correspondant aux conditions voient uniquement leurs propres tickets ; tous les autres voient tous les tickets de l'entreprise

Notes :

Ce paramètre s'applique uniquement au portail client. Il n'a aucun effet sur Messenger ou les tickets affichés dans l'espace Messenger.
Lorsque l'interrupteur est activé avec des conditions définies, seuls les users correspondant à ces conditions sont restreints. Tous les autres users continuent de voir tous les tickets de l'entreprise.

Définir les conditions de visibilité

L'interrupteur de visibilité des tickets dans Paramètres > Inbox > Tickets > Customer portal prend en charge des conditions basées sur des attributs qui restreignent certains users à ne voir que leurs propres tickets. Lorsque l'interrupteur est activé, suivez ces étapes pour configurer les conditions :

Naviguez vers Paramètres > Inbox > Tickets > Customer portal et localisez la carte Visibilité des tickets.
Activez la visibilité.
Cliquez sur + Ajouter une condition et sélectionnez un attribut (comme email, nom ou un attribut personnalisé).
Définissez la valeur de la condition. Les users correspondant à cette condition ne verront que les tickets qu'ils ont créés.
Cliquez sur Aperçu des users pour voir combien de users correspondent actuellement à vos conditions et confirmer que les bonnes personnes sont restreintes.
Enregistrez vos modifications.

Important : Les conditions définissent qui est restreint — pas qui a accès. C'est l'inverse du fonctionnement des permissions d'accès sur la même page. Un user correspondant à une condition ne voit que ses propres tickets ; un user qui ne correspond pas continue de voir tous les tickets de l'entreprise.

Note : Désactiver la visibilité préserve vos conditions enregistrées — elles deviennent inactives mais ne sont pas supprimées. La réactivation réapplique les mêmes conditions.

Visibilité des conversations

La visibilité des conversations contrôle si les conversations suivent les mêmes règles de visibilité conjointes que les tickets, ou sont globalement limitées aux conversations créées par chaque user. Ce n'est pas une règle distincte par user — les conditions de visibilité des tickets déterminent déjà la visibilité conjointe pour les deux types de contenu. Deux options sont disponibles :

Toutes les conversations de l'entreprise (par défaut) : les conversations suivent les mêmes règles de visibilité conjointes que les tickets. Les users non restreints voient toutes les conversations de l'entreprise ; les users correspondant aux conditions de visibilité ne voient que les conversations qu'ils ont créées.
Créées par moi uniquement : tous les users ne voient que les conversations qu'ils ont créées, qu'ils correspondent ou non aux conditions de visibilité.

Ce que les clients voient dans le portail

Les conditions de visibilité s'appliquent conjointement aux tickets et aux conversations — il n'est pas possible de configurer des règles séparées pour chaque type. Ce que chaque client voit dépend de s'il correspond aux conditions :

Les users non restreints voient tous les tickets de l'entreprise et toutes les conversations de l'entreprise.
Les users restreints (ceux correspondant aux conditions) ne voient que les tickets et conversations qu'ils ont créés.

Note : Configurer des règles de visibilité séparées pour les tickets et les conversations — par exemple, tous les tickets de l'entreprise mais seulement ses propres conversations — n'est pas pris en charge. Les trois configurations disponibles sont :

Tous les tickets de l'entreprise + toutes les conversations de l'entreprise.
Leurs propres tickets + leurs propres conversations pour les users correspondant aux règles de visibilité.
Leurs propres tickets + leurs propres conversations pour tout le monde, si aucune condition n'est utilisée.

Colonne d'aperçu

Lorsque les clients recherchent dans le portail, une colonne Aperçu apparaît dans la liste des tickets montrant l'extrait le plus pertinent de chaque résultat, avec le terme de recherche mis en contexte en surbrillance, ainsi que le nom de l'auteur et un horodatage relatif (par exemple, « 3j » ou « maintenant »). Ceci est activé par défaut.

Capture d'écran de la liste des tickets du portail client montrant la colonne Aperçu avec un résultat de recherche en surbrillance, le nom de l'auteur et un horodatage relatif

Pour le désactiver, allez dans Paramètres > Help Center > Customer Portal et désactivez la colonne Aperçu.

Capture d'écran de Paramètres > Help Center > Customer Portal montrant l'interrupteur de la colonne Aperçu en position désactivée

Configurer la découverte du portail

Vous êtes maintenant prêt à partager le portail client avec les users que vous avez définis dans vos permissions d'accès.

Partager l'URL du portail client

L'activation du portail client génère automatiquement une URL du portail client que vous pouvez partager directement avec vos entreprises et users.

Capture d'écran des paramètres du portail client montrant l'URL du portail client générée automatiquement prête à être copiée et partagée avec les users

Ajouter la carte du portail client à votre Help Center

Une fois le portail client activé, la carte du portail client est ajoutée à la page d'accueil de votre Help Center.

Capture d'écran de la page d'accueil du Help Center montrant la carte du portail client telle que les clients la voient lorsqu'ils visitent le Help Center

Cela peut être activé ou désactivé depuis Paramètres > Help Center > Configurer. Cliquez sur l'onglet Style et faites défiler jusqu'à Disposition et sections puis activez/désactivez la « section Customer portal ».

Capture d'écran des paramètres de style du Help Center montrant le panneau Disposition et sections avec l'interrupteur de la section Customer portal

Note : Cette section ne peut pas être modifiée — seulement affichée/masquée et déplacée dans la liste des Espaces.

Cette carte peut être réordonnée sur la page d'accueil en utilisant l'outil de glisser-déposer à côté de chaque section.

Capture d'écran de la liste des sections du Help Center montrant les poignées de glisser-déposer pour réorganiser les sections, y compris la section Customer portal

Cliquez sur Enregistrer et publier pour enregistrer ces modifications et ajouter la carte du portail client à votre Help Center.

Capture d'écran de la page de configuration du Help Center montrant le bouton Enregistrer et publier

Activer l'espace tickets

Si vous avez activé l'espace tickets dans vos paramètres Messenger, les users verront automatiquement une bannière renvoyant au portail client en haut de l'espace tickets.

Capture d'écran de l'espace tickets Intercom Messenger montrant la bannière en haut qui renvoie les clients vers le portail client

Comment tester la configuration de votre portail client

Étape 1 : Identifier un user

Sélectionnez un user qui a un compte dans votre application web.
Assurez-vous que les identifiants de connexion de ce user sont disponibles car il sera nécessaire de se connecter en tant que user.

Étape 2 : Vérifier les associations de données

Le user devra appartenir à une ou plusieurs Companies dans Intercom.
Cela peut être vérifié en naviguant vers le profil du user dans Contacts.

Étape 3 : Vérifier les conditions d'accès

Assurez-vous que le user sélectionné a accès.

Étape 4 : Connexion et test

Connectez-vous à votre application web avec les identifiants du user sélectionné.
Naviguez vers le Help Center.
Si activé, cliquez sur la carte Customer Portal dans le Help Center pour accéder au portail en tant que ce user.
- Ou, si vous n'avez pas activé la carte Customer Portal, visitez l'URL du portail client tout en étant connecté en tant que ce user.

Important :

Le portail client est conçu pour afficher les tickets et conversations Customer partagés avec le client.
Le portail client n'est pas encore pris en charge sur les appareils mobiles.

Configuration du portail client