Vérifiez que vous avez rempli ces prérequis avant de configurer le portail client.
Activez le portail client dans Help Center
Une fois que vous avez activé tous les paramètres prérequis, vous pouvez activer le portail client dans votre Help Center en naviguant vers Paramètres > Tickets > Customer portal.
Faites ensuite défiler vers le bas et activez "Activer le portail client".
Un message d'erreur s'affichera si vous essayez d'activer cela avant d'avoir activé les prérequis du portail client.
Configurer les permissions d'accès
Ajoutez des permissions d'accès en définissant des règles d'audience pour déterminer quels users peuvent accéder au portail. Cliquez sur + Ajouter nouveau et segmentez les users en sélectionnant parmi les attributs de données Personne ou Entreprise.
Par exemple, vous pouvez segmenter par "Email contient examply.com" pour tous les users ayant cette adresse email d'entreprise. L'aperçu montre quels users correspondent à cette règle d'audience.
L'aperçu est dynamique et dépend des règles que vous avez sélectionnées. Seuls les users inclus dans les règles d'audience sélectionnées pourront accéder au portail par les trois méthodes.
Visibilité
Vous pouvez contrôler si les clients voient tous les tickets liés à leur entreprise ou seulement les tickets qu'ils ont créés personnellement. Pour gérer cela, naviguez vers Inbox > Tickets > Customer Portal et localisez la section visibilité.
Basculer | Conditions | Ce que les clients voient |
Désactivé | N'importe lequel (préservé mais inactif) | Tout le monde voit tous les tickets de l'entreprise |
Activé | Aucun | Tout le monde est limité à ses propres tickets uniquement |
Activé | Conditions définies | Les users correspondant aux conditions voient uniquement leurs propres tickets ; tous les autres voient tous les tickets de l'entreprise |
Notes :
Ce paramètre s'applique uniquement au Customer Portal. Il n'a aucun effet sur le Messenger ou les tickets affichés dans l'espace Messenger.
Lorsque le basculement est activé avec des conditions définies, seuls les users correspondant à ces conditions sont restreints. Tous les autres users continuent de voir tous les tickets de l'entreprise.
Définir les conditions de visibilité
Lorsque le basculement est activé, ajoutez des conditions basées sur des attributs pour définir quels users sont limités à voir uniquement leurs propres tickets.
Naviguez vers Paramètres > Helpdesk > Tickets > Customer Portal et localisez la carte de visibilité des Ticket.
Activez la visibilité.
Cliquez sur + Ajouter une condition et sélectionnez un attribut (comme email, nom ou un attribut personnalisé).
Définissez la valeur de la condition. Les users correspondant à cette condition ne verront que les tickets qu'ils ont créés.
Cliquez sur Aperçu N users pour confirmer quels users correspondent actuellement à vos conditions.
Enregistrez vos modifications.
Important : Les conditions définissent qui est restreint — pas qui a accès. C'est l'inverse du fonctionnement des Permissions d'accès sur la même page. Un user correspondant à une condition ne voit que ses propres tickets ; un user qui ne correspond pas continue de voir tous les tickets de l'entreprise.
Note : Désactiver la visibilité préserve vos conditions enregistrées — elles deviennent inactives mais ne sont pas supprimées. Réactiver la visibilité réapplique les mêmes conditions.
Expérience client
Ce que les clients voient dans le portail dépend s'ils correspondent aux conditions de visibilité :
Les users non restreints voient à la fois un onglet Tous (tous les tickets de l'entreprise) et un onglet Créés par moi.
Les users restreints (ceux correspondant aux conditions) voient uniquement un onglet Créés par moi.
Colonne d'aperçu
Lorsque les clients recherchent dans le portail, une colonne Aperçu apparaît dans la liste des tickets montrant l'extrait le plus pertinent de chaque résultat, avec le terme de recherche mis en contexte, ainsi que le nom de l'auteur et un horodatage relatif (par exemple, "3j" ou "maintenant"). Ceci est activé par défaut.
Pour le désactiver, allez dans Paramètres > Help Center > Ticket Portal et désactivez la colonne Aperçu.
Configurer la découverte du portail
Vous êtes maintenant prêt à partager le Customer Portal avec vos users prédéfinis.
Partager l'URL du Customer Portal
L'activation du Customer Portal génère automatiquement une URL du Customer portal que vous pouvez partager directement avec vos entreprises et users.
Ajouter la carte Customer Portal à Help Center
Une fois le Customer Portal activé, la carte Customer Portal est ajoutée à la page d'accueil de votre Help Center.
Cela peut être activé ou désactivé depuis Paramètres > Help Center > Configurer. Cliquez sur l'onglet Style et faites défiler jusqu'à Disposition et sections puis activez/désactivez la "section Customer portal".
Note : Cette section ne peut pas être modifiée — seulement affichée/masquée et déplacée vers le haut/bas dans la liste des Espaces.
Cette carte peut être réordonnée sur la page d'accueil en utilisant l'outil de glisser-déposer à côté de chaque section.
Cliquez sur Enregistrer et publier pour sauvegarder ces modifications et ajouter la carte customer portal à votre Help Center.
Activer l'espace tickets
Si vous avez activé l'espace tickets dans vos paramètres Messenger, les users verront automatiquement une bannière renvoyant au customer portal en haut de l'espace tickets.
Tester / vérifier que le Customer Portal est correctement configuré
Étape 1 : Identifier un user
Sélectionnez un user qui a un compte dans votre application web.
Assurez-vous que les identifiants de connexion de ce user sont disponibles car il sera nécessaire de se connecter en tant que user.
Étape 2 : Vérifier les associations de données
Étape 3 : Vérifier les conditions d'accès
Assurez-vous que le user sélectionné a accès.
Étape 4 : Connexion et test
Connectez-vous à votre application web avec les identifiants du user sélectionné.
Naviguez vers le Help Center.
Si activé, cliquez sur la carte Customer Portal dans le Help Center pour accéder au portail en tant que ce user.
Ou, si vous n'avez pas activé la carte Customer Portal, visitez l'URL du Customer Portal tout en étant connecté en tant que ce user.
Important :
Le Customer Portal est conçu pour afficher uniquement les tickets client partagés avec le client.
Le Customer Portal n'est pas encore pris en charge sur les appareils mobiles.