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Intercom Inboxの使い始め方

お客様にパーソナライズされたサポートを提供し、チームメンバーには高速なinboxを実現します。

対応者:Beth-Ann Sher

この記事を使ってIntercom Inboxのセットアップ、設定、生産性向上方法を学びましょう。メッセージの受信とルーティング、作業スペースのカスタマイズ、キーボードショートカットの活用、大量の会話に対する一括操作方法を習得できます。

ステップ1:サポートチームのためにInboxをセットアップする


ステップ2:Inboxをニーズに合わせて設定する

注意:

  • 新しい作業スペースが作成されると、「返信時に自分に割り当てる」のデフォルトは「未割り当てのままかチームinboxに割り当てる」です。

  • 返信時に自分に割り当てるが有効な場合、未割り当ての会話のスヌーズ解除は自動的に自分に割り当てられます。未割り当てまたはチームにのみ割り当てられた会話を再開しても、返信がなくても自分に割り当てられます。ただし、メモを追加したりメッセージなしで閉じたりするだけでは割り当てられません。

注意:割り当て設定はチームメイトごとに異なり、それぞれが自分の設定を管理します。


ステップ3:キーボードショートカットとCommand-Kの使い方を学ぶ

Command-Kの使い方( ⌘ K )を学べば、キーボードから手を離さずに会話を素早く処理し、日常の操作を高速化できます。慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、すぐに貴重な時間を節約できるようになります。

返信作成、コンテンツ挿入、会話のスヌーズ、inbox間の移動など、人気のアクションへの直接ショートカットを使いましょう。利用可能なショートカットの完全リストはこちら。

ショートカットをインタラクティブに学びたいですか?Inboxの左サイドバーから管理 > キーボードショートカットをクリックしてください。

Intercom Inboxで開かれたCommand-Kキーボードショートカットメニュー。利用可能なアクションと会話のナビゲーション・管理ショートカットのリストを表示。


ステップ4:会話に対して一括操作を行う

一括操作を使うと、複数の会話を一度に処理できます。処理したい会話の数に応じて、選択方法は2通りあります。

会話を手動で選択する

特定の会話セットに対して操作を行うには:

  1. Inboxのリストまたはテーブルビューで、操作したい会話のチェックボックスを選択します。

  2. 画面下部に一括操作バーが表示されます。

  3. 一括操作バーの鉛筆(編集)アイコンをクリックして利用可能な操作を表示し、適用したい操作を選択します。

Inboxリストビューで複数の会話がチェックボックスで選択され、一括操作バーが画面下部に表示されている。鉛筆(編集)アイコンや他の操作オプションも見える。

一括操作バーの鉛筆(編集)アイコンで以下の操作が可能です:

  • 返信またはメモを送信(macroを挿入)

  • チームに割り当てる

  • チームメイトに割り当てる

  • タグを追加する

  • スヌーズする

  • クローズする

  • 優先度を変更する

  • データコネクターをトリガーする(自動データ検索やアクションを実行)

  • トピックを追加する

Inboxで開かれた一括操作編集メニュー。手動選択で利用可能なすべての操作が表示されている:返信またはメモ送信(macro挿入)、チームに割り当てる、チームメイトに割り当てる、タグ追加、スヌーズ、クローズ、優先度変更、データコネクター起動、トピック追加。

一致するすべての会話を選択(最大10,000件)

現在の検索やフィルターに一致するすべての会話に対して操作を行うには、一致するすべてを選択オプションを使います。これはInboxの検索やフィルター結果画面で、Command-Kメニュー(キーボードショートカットメニュー:Macは⌘K、WindowsはCtrl-K)から利用可能です。

  1. Inboxで検索を実行するかフィルターを適用して結果画面を表示します。

  2. ⌘K(Mac)またはCtrl-K(Windows)を押してCommand-Kメニューを開きます。

  3. すべてのアイテムを選択を選びます。

    Inboxで開かれたCommand-Kキーボードショートカットメニュー。現在の検索やフィルターに一致するすべての会話を選択するオプションがハイライトされている。
  4. 選択された会話数を確認するバナーが表示されます。以下のオプションから適用したい操作を選択してください。

一致するすべての会話を選択後に表示される一括操作ピッカー。全体に適用可能な操作が表示されている。

一致するすべてを選択使用時の利用可能な操作:

  • クローズする

  • 再オープンする

  • チームまたはチームメイトに割り当てる

  • 優先度を設定する

  • ticketの状態を変更する

  • workflowをトリガーする

  • トラッカーticketにリンクする

注意:選択したセットに開いている会話と閉じている会話が混在している場合、クローズと再オープンの両方の操作が提供され、適用する状態を選べます。

バックグラウンドでの一括ジョブの動作

一致するすべてを選択で一括操作を適用すると、ジョブはバックグラウンドで実行され、作業を続けられます。以下のことが期待できます:

  1. ジョブ開始を確認する「開始」通知がすぐに表示されます。

  2. 1,000件を超えるジョブの場合、完了時に「完了」通知が表示されます。

  3. ジョブ完了時に結果リストが自動更新されます。アクティブなフィルターに合わなくなった会話(例:「開いている」フィルターで閉じた会話)は手動でリロードしなくてもリストから削除されます。

制限事項と注意点

  • 10,000会話の上限。 一致するすべてを選択は1ジョブあたり最大10,000件の会話に適用されます。フィルターがそれ以上に一致する場合、最初の10,000件のみが選択されます。より多くの会話に操作を行うには、フィルターを絞り(例:日付範囲で)、バッチで操作してください。

  • サイレントスキップ—レコードごとの詳細なし。 操作はベストエフォートで適用されます。すでに対象状態にある会話や権限制限のため操作できない会話は静かにスキップされます。ジョブは完了として報告され、スキップされた会話の詳細はありません。

  • 手動選択の上限。 チェックボックスで手動選択できる会話は最大1,000件です。より多くの会話には一致するすべてを選択を使ってください。

  • 検索とフィルター結果のみ。 一致するすべてを選択は現在、検索とフィルター結果ビューで利用可能です。左側ナビゲーションのInboxビュー対応は近日対応予定です。

  • トラッカーリンク、2,500件の制限。 トラッカーticketにリンク操作は2,500件の会話に制限されています。選択セットが2,500件を超える場合、この操作は非表示になります。利用するにはフィルターを絞り、2,500件以内にしてください。

REST APIによる一括操作

一括操作を自動化したり他システムと連携したい場合、REST APIが大規模な会話管理の別の方法を提供します。このセクションは開発者向けです。Inboxでの管理は上記の方法でほとんどのケースをカバーします。

APIは一括会話更新をサポートし、クローズ、返信、スヌーズ、割り当てを含みます。

これらの操作を行うには、選択基準に一致する会話IDのリストが必要です。APIを使った会話検索方法を学びましょう。

例えば、会話をクローズするAPIリクエストは次のようになります:

$ curl https://api.intercom.io/conversations/<id>/parts -X POST -H 'Authorization:Bearer <Your access token>' -H 'Accept:application/json' -H 'Content-Type:application/json' -d { "message_type": "close", "type": "admin", "admin_id": <your_admin_id>, "body": "Closed conversation because of X." }

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