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Inboxをアプリでカスタマイズする

必要なコンテキストを取得して、お客様をより迅速にサポートしましょう。

対応者:Beth Priddy

コンテキストは最高のカスタマーエクスペリエンスを提供するための鍵です。会話の詳細をカスタマイズして必要な情報を正確に表示し、会話を離れることなく外部ツールで直接操作を行えます。

デフォルトでは、会話の右側に標準の会話詳細リストが表示されます:

これらの詳細の順序をカスタマイズおよび並べ替えができ、さらにappsを追加して他のツールの詳細を見たり操作を行ったりできます。

Intercomのワークスペース内のすべてのチームメンバーは、ここに表示するappsと情報の独自の組み合わせを選択できるため、サポートチームは問題のトラブルシューティングやbugの報告を簡単に行え、営業チームは新規顧客向けにデモやトライアルを設定できます。


会話の詳細はどのようにカスタマイズしますか?

appsの追加と順序変更

サポートチームにいて、お客様がアプリのbugを報告したとしましょう。問題を見る前にお客様が行った操作を見るのが役立つので、「Recent events」を一番上に持ってきたいでしょう。

「Details」パネルのアプリを編集をクリックし、「Recent events」の右にあるピンアイコンを選択して追加します:

これで、このappを「Details」パネルの好きな場所にドラッグ&ドロップできます。

プロのヒント:Inboxをより強力かつ効率的にするために使える組み込みオプションが多数あります:

  • クイックリンク — ユーザーや会社の属性を使って他の製品や内部ツールへの動的リンクを作成します。例:yourbillingsystem.com?user_id={user_id}

  • Recent events — お客様が製品内で行った操作を確認できます。

  • Total events — お客様が特定の操作を行った回数の合計をカウントします。

  • User/Company notes — あなたやチームメンバーが追加したメモを確認できます。例:「Dannyは会話でGIFが大好きです」。

  • User/Company tags — 「Potential_beta_candidate」のようなタグを簡単に適用できます。

表示する属性とイベントの選択

User details、Company details、Total eventsでは、表示したい属性とイベントを正確に指定できます。リストの下にあるすべて表示をクリックしてください。

次に、ピンアイコンを使って表示のオン・オフを切り替え、完了したら上部の戻る矢印をクリックします:

表示したい属性をピン留めできますが、表示順序は変更できません。さらに、Inbox内の「User Details」アプリの「Company」属性はピン留め/解除できません。

appsの非表示

大量のお客様をサポートする際には効率が重要です。不要な情報を削除してInboxを整理し、あなたとお客様にとって重要なことに集中しましょう。

不要なappsや情報を非表示にするには、「Edit Apps」をクリックし、非表示にしたいものの「ピン」アイコンを選択します:

会話の詳細に加えた変更はあなたのビューのInboxにのみ適用され、チームメンバーのInboxには影響しません。


新しいappsのインストール

Inboxを最大限に活用するには、使用している他のツールと連携するappsを追加しましょう。

会話の詳細に追加できるすべてのappsのリストは、設定でApp Storeを検索し、「Works with Help Desk」を選択してください:

次に、使用したいappsを選択し、簡単な手順に従ってインストールします。

ワークフローを加速するためにインストールできるappsの一部をご紹介します:

  • Salesforce - leadsを作成し、その取引を表示します。

  • Stripe - チャット中にお客様のサブスクリプションをアップグレードします。

  • Trello - 機能リクエスト、bug、問題を追跡します。

  • Zendesk - Intercomの会話をZendeskに転送します。

  • StatusPage - 製品のステータスのライブ更新を確認します。

  • Shopify - チャット中にお客様の注文状況を確認します。

  • MailChimp - ユーザーをメーリングリストに登録します。

パートナーが開発したappsについては、アプリ詳細ビューでドキュメントへのリンクを見つけられます:

新しいappをインストールした後、サイドバーのアプリを編集をクリックして会話の詳細にピン留めできます。

Inboxアクセス権を持つチームメンバーには、appへのリンクを含むメールも届き、詳細を確認できます。

通知設定ページからこれらの通知をオプトアウトできます。


会話でインストール済みのappsを使用する

App StoreのInbox対応appsは、会話中にお客様に送信することもできます。例えば、ミーティングを調整する必要がある場合、会話中にGoogle Calendarappを送信できます。

Appをインストールすると、Command-Kメニューからアクセスできます:

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