Envie automaticamente instantâneos baseados em tempo dos seus relatórios para as partes interessadas por e-mail. Você pode enviar relatórios para colegas do Intercom, cargos ou endereços de e-mail externos. Os destinatários receberão um link público único que exibe suas principais métricas e gráficos.
Nota: Os links ficam ativos por 30 dias e depois expiram automaticamente.
Como agendar o compartilhamento externo de relatórios
Quando quiser agendar o compartilhamento regular de um dos seus relatórios com partes interessadas externas:
Vá para Relatórios e abra seu relatório.
Clique em Compartilhar no canto superior direito.
No menu suspenso, selecione Agendar entrega.
Adicione seus destinatários
Aqui você pode compartilhar este relatório com partes interessadas internas e externas adicionando-os ao campo "Destinatário(s)".
Você pode adicionar destinatários de algumas maneiras:
Um endereço de e-mail
O perfil do colega
Nomeie seu agendamento
Dê um nome claro ao seu agendamento para que possa identificá-lo facilmente e fazer alterações depois.
Adicione uma mensagem (opcional)
Envie uma mensagem opcional com seu relatório agendado para que as partes interessadas tenham algum contexto sobre o relatório compartilhado.
Defina a frequência do agendamento
Escolha uma frequência:
Diário: o relatório é enviado todos os dias.
Semanal: escolha um ou mais dias da semana (ex.: segunda-feira, quinta-feira).
Mensal: escolha um dia do mês (ex.: 1, 15 ou “Último dia”).
Personalizado: selecione dias específicos da semana ou datas específicas do mês.
Para a frequência selecionada, defina o horário do dia em que o relatório deve ser enviado.
No painel lateral, você também verá os agendamentos mais recentes criados para esse relatório. Você pode clicar em Gerenciar agendamentos para navegar até a página Gerenciar Agendamentos. 👇
Como gerenciar seus agendamentos de relatório
Gerencie os agendamentos que você criou para o compartilhamento de relatórios indo para Relatórios > Gerenciar Agendamentos.
Aqui, você verá uma lista de todos os agendamentos criados com todos os detalhes relevantes. Isso também mostra exportações de conjuntos de dados agendadas.
Clique no menu de três pontos ao lado de um relatório para editar ou excluir o agendamento:
Editar abre um painel lateral onde você pode atualizar todos os detalhes do agendamento. Aplique suas alterações e clique em Atualizar agendamento.
Excluir abre um modal confirmando sua intenção. Uma vez excluído, este agendamento não será mais executado (nenhum instantâneo será gerado para este agendamento e nenhum e-mail será enviado aos destinatários). Agendamentos excluídos não podem ser restaurados — se precisar do relatório novamente, será necessário criar um novo agendamento ou pedir a um colega para compartilhar a cópia dele.
O que as partes interessadas veem
Destinatários e o proprietário do relatório receberão e-mails conforme a frequência que você definiu, detalhando o título do agendamento, nome do proprietário, uma mensagem (se fornecida pelo proprietário do agendamento) e um link para o relatório recém-gerado.
Qualquer pessoa com o link pode visualizar seu relatório compartilhado. A interface é idêntica ao seu relatório no Intercom, mas filtros e intervalos de tempo são somente leitura e não podem ser editados.
Nota:
Atualização dos dados: Instantâneos refletem seu relatório no momento do compartilhamento e não são atualizados em tempo real.
Diferenças visuais: Algumas cores ou formatos de tooltip podem não corresponder exatamente ao relatório no Intercom.
Inconsistências de rótulos: Rótulos como Desconhecido, Não atribuído ou Sem avaliação podem aparecer como Desconhecido nos instantâneos compartilhados.
Expiração do link: Todos os links expiram automaticamente 30 dias após a criação.
Destinatários: Podem clicar no link de e-mail relevante para cancelar a inscrição nos agendamentos, se necessário.
Filtros de data: Se seu relatório usa um filtro de data relativa como "Ontem", o e-mail agendado pode mostrar um intervalo de datas diferente se foi gerado a partir de um instantâneo mais antigo. Para garantir que o filtro correto seja aplicado, salve o relatório com o filtro de data correto antes de criar ou regenerar o link agendado.