Configure automações simples quando seus users e leads iniciarem uma conversa com você no Messenger. Essas automações podem ser ativadas ou desativadas.
Automações simples não requerem acesso a Workflows e estão disponíveis em todos os planos Intercom.
Novas automações simples não podem ser criadas; você só pode ativar ou configurar opções existentes dentro das configurações disponíveis.
Configure automações simples para users
Vá para Fin AI Agent > Simple Automations e selecione Users no topo da página.
Quando users enviam sua primeira mensagem
Quando um user inicia uma conversa no Messenger, você pode escolher deixar um atraso de 2 minutos antes de acionar os seguintes task bots durante o horário comercial.
Obtenha contexto sobre problemas antecipadamente
Aqui você pode criar um formulário com dados específicos que deseja coletar dos users quando eles iniciarem uma conversa.
Por exemplo, você pode obter contexto sobre a urgência do pedido de um cliente criando um atributo de dados de conversa para ‘Urgência’.
Então, você pode triagem e resolver pedidos urgentes mais rápido adicionando uma regra que marca conversas de alta urgência como prioridade.
Se um user enviar mensagens em vez de preencher o formulário, ou se não completar o formulário em 3 minutos, este task bot será pulado.
Nota: esse tempo limite de 3 minutos aplica-se apenas aos task bots de automações simples. Não é o mesmo que o tempo limite para ações de Workflow como Coletar dados, Botões de resposta ou Coletar resposta do cliente — esses usam um temporizador configurável separado encontrado em Configurações > AI & Automação > Automação > Fechar automaticamente conversas de workflow abandonadas (até 15 minutos).
Compartilhe seu tempo típico de resposta
Defina as expectativas dos clientes sobre a disponibilidade da sua equipe compartilhando seu tempo típico de resposta. Seu tempo de resposta é configurado em Configurações do Messenger.
Quando uma conversa com um user é encerrada
Você pode decidir pedir feedback sobre como foi a conversa.
Peça avaliação da conversa
As seguintes configurações podem ser ativadas/desativadas para avaliações de conversa:
Envio para conversas diretas de saída.
Não enviar solicitações de avaliação para conversas de saída iniciadas via API ou Workflows.
Impedir que clientes avaliem após um determinado período de tempo.
Impedir que clientes alterem sua avaliação após um determinado período de tempo.
Você também pode escolher usar o app Intercom CSAT para coletar feedback ou usar seu próprio app instalado no seu workspace.
Configure automações simples para leads
Vá para Fin AI Agent > Simple Automations e selecione Leads no topo da página.
Quando leads abrem o Messenger
Você pode exigir um email para novas conversas para sempre poder retornar aos seus website visitors:
Apenas fora do horário comercial, ou
Sempre
Quando leads enviam sua primeira mensagem
Quando um lead inicia uma conversa no Messenger, você pode escolher deixar um atraso de 2 minutos antes de acionar os seguintes task bots durante o horário comercial.
Compartilhe seu tempo típico de resposta
Defina as expectativas dos clientes sobre a disponibilidade da sua equipe compartilhando seu tempo típico de resposta. Seu tempo de resposta é configurado em Configurações do Messenger.
Direcione clientes existentes para o suporte
Você pode direcionar leads para as pessoas certas perguntando se eles são clientes existentes. Decida o que fazer quando escolherem ‘Sim, eu sou cliente’:
Atribua a conversa a uma equipe ou colega, ou
Encerre a conversa e ofereça pelo menos um canal alternativo para que eles entrem em contato com você.
Peça detalhes de contato
Se você ainda não tem os detalhes de contato deles, pode coletá-los automaticamente com a automação simples "Peça detalhes de contato". Isso solicitará que os clientes deixem seu endereço de email ou número de telefone para serem notificados sempre que você responder. Você pode decidir pedir apenas email ou email ou número de celular.
Alternativamente, você pode exigir um email no início da conversa, ou pode pedir um email em Qualify leads na próxima etapa 👇
Qualify leads
Escolha qualificar leads pedindo mais informações.
Leads serão qualificados usando as informações que você selecionar aqui. Por exemplo, você pode querer coletar:
Nome
Email
Número de telefone
Indústria da empresa
Tamanho da empresa
Adicione regras de acompanhamento
Depois de coletar dados de qualificação, você pode tomar ações de acompanhamento com leads que correspondam a certas regras. Clique em + Adicionar regra para configurar se dados são x então tome ação y.
Por exemplo:
Se - Um lead diz que a indústria da empresa é ‘ecommerce’,
Então - Atribua ao seu representante de vendas para acompanhamento.
Se adicionar múltiplas qualificações de dados e ações à mesma regra, você também pode decidir se o lead precisa:
Corresponder a todas - Todos os dados devem corresponder para que a(s) ação(ões) sejam tomadas, ou
Corresponder a qualquer - Qualquer um dos dados pode corresponder para que a(s) ação(ões) sejam tomadas.
Ao adicionar várias regras diferentes, a ordem das suas regras é importante porque apenas a primeira regra que um lead corresponder será aplicada. Veja o exemplo abaixo 👇
Se um lead diz que a indústria da empresa é ‘ecommerce’ e o tamanho da empresa é ‘150’, então eles corresponderam a ambas as regras, mas apenas a primeira regra será aplicada (ações da segunda regra não serão tomadas).
Quando uma conversa com um lead é encerrada
Peça avaliação da conversa
As seguintes configurações podem ser ativadas/desativadas para avaliações de conversa:
Envio para conversas diretas de saída.
Não enviar solicitações de avaliação para conversas de saída iniciadas via API ou Workflows.
Impedir que clientes avaliem após um determinado período de tempo.
Impedir que clientes alterem sua avaliação após um determinado período de tempo.
Você também pode escolher usar o app Intercom CSAT para coletar feedback ou usar seu próprio app instalado no seu workspace.
Se quiser mais flexibilidade, faça upgrade para Workflows para personalizar automações com bots, gatilhos, condições e regras que criam experiências incríveis para clientes e colegas — tudo em um só lugar.
Perguntas frequentes
Quando uma automação simples pede detalhes dos visitantes?
Quando possível, a automação Qualify leads dará a chance de responder em tempo real à mensagem do seu lead antes de pedir seus detalhes de contato. Veja como funciona:
Quando é improvável que você responda rápido, a automação pedirá os detalhes de contato do seu lead imediatamente.
Mas se seu tempo de resposta automático for menor que 10 minutos ou você selecionou ‘Normalmente responde em alguns minutos’ como seu tempo de resposta, a automação dará a chance de responder primeiro. Se você não responder ao seu lead após 2 minutos, a automação pedirá os detalhes dele.
Isso funciona com todos os Mobile SDKs que suportam Workflows (5.3.0 e mais recentes), porém uma experiência melhorada está disponível em versões do SDK > 7.1.0. Quando um cliente faz downgrade para um plano sem a automação Qualify leads, ela será pausada.
Como leads são notificados de uma resposta por SMS?
Quando leads optam por receber notificações por SMS e deixam seu número de telefone, o bot enviará um SMS notificando sobre sua resposta.
Assim que clicarem no link, serão levados ao Messenger web móvel para ler sua mensagem lá.
Detalhes adicionais sobre SMS:
Uma automação simples espera 3 minutos antes de enviar o SMS (esse é o tempo que esperamos antes de enviar um email também). Se o lead já viu a resposta no Messenger, não enviamos o SMS. Isso evita notificações desnecessárias quando o user está em uma conversa em tempo real.
Leads não podem responder diretamente ao SMS. Eles precisam ler e responder sua mensagem pelo Messenger.
Assim que um lead adiciona seu número de telefone, a automação simples notificará todas as suas respostas de conversa por SMS. Se quiserem cancelar a inscrição, você pode excluir o número deles no perfil do user em seus Contatos.
Se um lead escrever de qualquer um destes países: Austrália, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suécia ou EUA, enviamos o SMS de um número local. Caso contrário, enviamos de um número dos EUA.
Por que minha avaliação da conversa (CSAT) não foi enviada após o encerramento da conversa?
Se um workflow voltado para o cliente estava ativo quando a conversa foi encerrada, a avaliação da conversa pode não ter sido enviada. Isso é comportamento esperado.
Quando um workflow está em execução — por exemplo, um bot coletando informações ou aguardando resposta do cliente — encerrar a conversa não finaliza o workflow.
O workflow permanece ativo caso o cliente retorne e a conversa seja reaberta.
Como a conversa não está totalmente resolvida do ponto de vista do sistema, a solicitação de avaliação não é acionada no momento do encerramento. Para garantir que as avaliações de conversa sejam enviadas com confiabilidade:
Se você estiver usando um passo de soneca ou espera no seu workflow, encerre a conversa somente após o workflow ter sido concluído naturalmente.
Alternativamente, termine o workflow manualmente antes de encerrar — por exemplo, removendo o bot ativo da conversa.
As avaliações de conversa serão enviadas conforme esperado em conversas encerradas sem um workflow ativo em execução.