Kontakte - Neue users oder leads
Wenn Sie eine neue Person als User oder Lead zu Intercom hinzufügen möchten, können Sie dies über die Personenliste tun. Dies ist am besten geeignet, wenn Sie nur wenige auf einmal hinzufügen, wie z. B. Interessenten, die Sie auf einer Veranstaltung getroffen haben, oder einen Lead, der Sie auf LinkedIn kontaktiert hat. Wenn Sie mehrere Personen gleichzeitig hinzufügen müssen, empfehlen wir die Verwendung einer der Importoptionen.
Gehen Sie unter ‚Kontakte‘ zu Ihrer Personenliste und klicken Sie oben rechts auf „Neue users oder leads“:
Wählen Sie dann, ob Sie einen neuen User oder einen neuen Lead erstellen möchten:
Hinweis: In diesem Beispiel erstellen wir einen neuen User, aber der Vorgang ist derselbe, um einen neuen Lead zu erstellen.
Geben Sie im erscheinenden Fenster einen Namen, eine E-Mail-Adresse und eine User ID für den neuen User ein:
Hinweis:
Wenn Sie einen Lead erstellen, können Sie keine externe ID oder User ID hinzufügen.
Es kann nur 1 E-Mail-Adresse zum Email-Attribut hinzugefügt und mit einem Lead oder User verknüpft werden.
Klicken Sie anschließend unten rechts auf „User erstellen“:
Wichtig:
Wenn der neue User oder Lead den Zielgruppenfiltern für eine bestehende E-Mail-Nachricht entspricht, erhält er diese sofort.
Sobald Sie jemanden als User erstellen, ist es später nicht möglich, ihn in einen Lead zu ändern.
Und das war’s, Sie haben Ihren neuen User oder Lead erstellt und sehen sein Profil, wo Sie ein Gespräch beginnen, Notizen hinzufügen und mehr können.
Wichtig:
Aufgrund der Funktionsweise unserer Systeme gibt es eine Verzögerung zwischen der Erstellung eines neuen Users und dem Zeitpunkt, zu dem dieser User zum Abgleich und Versand von Nachrichten verfügbar ist. Die Verzögerung beträgt normalerweise 2-4 Minuten, kann aber in einigen Fällen bis zu 10 Minuten dauern.
Neue users oder leads von einer Unternehmensseite erstellen
Wenn Sie Unternehmen in Ihrem Arbeitsbereich aktiviert haben, können Sie einen neuen User oder Lead von einer Unternehmensseite aus erstellen. Wenn Sie auf diese Weise erstellt werden, wird der neue User oder Lead automatisch diesem Unternehmen zugewiesen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Navigieren Sie zu Kontakte.
Gehen Sie zu Ihrer Unternehmensliste und wählen Sie ein Unternehmen aus, dem Sie eine Person hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf der Profilseite des Unternehmens auf Neue users oder leads und wählen Sie, ob Sie einen neuen User oder einen neuen Lead erstellen möchten.
Das Erstellungsfenster ist dasselbe wie beim Erstellen von der Hauptseite Kontakte. Hinweis: Eine E-Mail oder User ID ist erforderlich, um einen neuen User zu erstellen.
Füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf User erstellen oder Lead erstellen.
Nach der Erstellung werden Sie zur User-/Lead-Seite weitergeleitet.
Die Profilseite bestätigt, dass der User oder Lead dem Unternehmen im Abschnitt Qualifikation zugewiesen ist.
Was kommt als Nächstes?
Installieren Sie Intercom auf Ihrer Website und beginnen Sie automatisch neue leads zu erfassen.