Mantén HubSpot actualizado y visualiza datos importantes de HubSpot sobre leads y clientes directamente desde la inbox de Intercom. Esta app:
Sincroniza automáticamente nuevos leads entre HubSpot e Intercom, incluidos sus propietarios y cualquier dato de calificación que recolectes.
Luego puedes usar datos de HubSpot en la segmentación de audiencia en Intercom para asignar conversaciones a la inbox/compañero adecuado.
Cuando envías un lead desde Intercom a HubSpot, se creará como un ‘contacto’ en HubSpot. Su etapa del ciclo de vida se establecerá como 'Lead'.
Registra las conversaciones que las personas tienen en Intercom en su línea de tiempo de actividad en HubSpot.
Solo envía datos en una dirección desde Intercom a HubSpot. Esta app no puede sincronizar datos de HubSpot a Intercom.
Consejo: Para sincronización bidireccional de datos entre HubSpot e Intercom, usa la app Data Sync by HubSpot. A diferencia de la app HubSpot creada por Intercom, que solo soporta sincronización unidireccional (de Intercom a HubSpot), Data Sync by HubSpot permite sincronizar datos en ambas direcciones.
La app HubSpot está disponible en los planes Essential, Advanced y Expert, y es gratuita para algunas funciones. Puede que necesites actualizar a una cuenta HubSpot de pago para acceder a todas las funciones.
Lo que necesitarás
Acceso de administrador en tu cuenta HubSpot.
Instala la app HubSpot
Encontrarás HubSpot en la tienda de apps de Intercom. Haz clic en Instalar ahora para agregarla a tu espacio de trabajo de Intercom.
Luego, se te pedirá conectar tu cuenta HubSpot con Intercom.
Una vez instalada, elige cómo enviar tus leads y sus conversaciones a HubSpot.
Envía tus leads y sus conversaciones a HubSpot
Desde App Store > HubSpot > Configuración ahora puedes elegir enviar tus leads y sus conversaciones a HubSpot de dos maneras:
Automáticamente - Envía automáticamente nuevos leads de Intercom y sus conversaciones a HubSpot.
Manualmente - Envía un lead a HubSpot desde la inbox.
Crea contactos HubSpot automáticamente
Para crear contactos automáticamente en HubSpot para todos tus leads, activa “Creación automática de contactos” en la configuración de la app:
Ahora, cada lead y user con una dirección de correo electrónico será creado como contacto en HubSpot.
Nota:
Solo los leads y users creados después de instalar la app HubSpot se crearán automáticamente en HubSpot. Si quieres sincronizar leads anteriores a la instalación, expórtalos desde Intercom e impórtalos a HubSpot. La app HubSpot sincronizará el nombre, correo electrónico y teléfono de tus leads.
Cuando se crea un contacto HubSpot desde Intercom, su etapa del ciclo de vida se establecerá como 'Lead'. Esto no es personalizable.
Si la opción de "Crear contactos HubSpot automáticamente" está desactivada, aún puedes crear contactos HubSpot con acciones de seguimiento del bot.
Si un contacto HubSpot se crea primero por separado, crear un lead Intercom después actualizará el contacto HubSpot.
Si un lead Intercom se crea primero por separado y luego se crea un contacto HubSpot, el contacto HubSpot solo se actualizará si uno de los campos mapeados se actualiza en Intercom.
En ambos casos, si los dos registros se crearon por separado, aún sincronizan mostrando los detalles de HubSpot en la app inbox.
Para que la cookie de seguimiento HubSpot actualice correctamente la fuente de creación del user en HubSpot, el user debe haber aceptado cookies en el sitio del cliente. De lo contrario, el user mostrará "Fuentes offline desde integración" como fuente.
Después de crear un contacto HubSpot, las transcripciones de las conversaciones de tus leads y users también aparecerán automáticamente como actividades en HubSpot. Sincronizamos cada respuesta del usuario final en tiempo real, mientras que las respuestas de tus compañeros solo se sincronizan cuando la conversación se cierra.
Importante:
Solo las conversaciones iniciadas después de conectar la app HubSpot a Intercom, y que tengan una respuesta del usuario final, se enviarán a HubSpot.
Las conversaciones anteriores a la conexión de la app HubSpot no se enviarán a HubSpot a menos que un cliente responda después de conectar la app.
Crea contactos HubSpot manualmente con un solo clic
Es fácil crear un contacto en HubSpot mientras chateas con un cliente. Solo haz clic en Crear contacto en la app HubSpot en la inbox, junto a la conversación.
Puede que necesites hacer clic en Editar apps para fijar la app HubSpot en la barra lateral de tu inbox primero.
Tu cliente será creado como contacto en HubSpot. Puedes revisar fácilmente su:
Nombre
Correo electrónico
Nombre de la empresa
Etapa del ciclo de vida
Estado del lead
Propietario
Importante: Esta lista de seis campos es fija — la tarjeta de la app HubSpot no es personalizable. Los campos que existen en HubSpot pero no están en esta lista (como CSM, propiedades personalizadas o cualquier campo exclusivo de HubSpot) no pueden añadirse a la tarjeta dentro de la inbox de Intercom. Esto no está relacionado con tu sincronización HubSpot: aunque un campo se sincronice correctamente en HubSpot, no aparecerá en la app inbox de Intercom a menos que sea uno de los seis campos mencionados.
Las transcripciones de las conversaciones de tus leads y users también aparecerán automáticamente como actividades en HubSpot.
Nota: Para ver conversaciones de Intercom en HubSpot, asegúrate de tener Intercom activado en tus filtros de actividad bajo "Integraciones".
Mostrar campos adicionales de HubSpot en Intercom
Si necesitas un campo HubSpot (como CSM) visible mientras manejas conversaciones en Intercom, la forma recomendada es traerlo a Intercom como un atributo de datos personalizado:
En Intercom, ve a Configuración > Datos de personas (o Datos de la empresa, según el tipo de campo) y crea un nuevo atributo personalizado que coincida con el nombre del campo, por ejemplo, "CSM".
Usa la aplicación Data Sync by HubSpot de HubSpot para sincronizar el campo de HubSpot con el atributo personalizado correspondiente en Intercom.
Una vez que el atributo esté poblado en Intercom, fíjalo al panel de Datos de usuario o Datos de la empresa en la barra lateral de tu inbox para que sea visible junto a las conversaciones.
Esto lleva el campo directamente a la propia capa de datos de Intercom, por lo que siempre es visible independientemente de lo que muestre la tarjeta de la aplicación HubSpot.
Enriquece los contactos de HubSpot con Intercom como punto de conversión
Al dar permiso a Intercom para acceder a la cookie de seguimiento de HubSpot, puedes enriquecer a los clientes en HubSpot con Intercom como punto de conversión.
Primero, crea un nuevo atributo de tipo Texto con el nombre hubspot_tracking_cookie desde Configuración > Datos de personas.
Luego desactiva evitar actualizaciones vía Messenger para este atributo y haz clic en Guardar.
Ahora abre App Store > HubSpot > Configuración y marca la casilla para “Permitir que Intercom acceda a la cookie de seguimiento de HubSpot”:
Luego verás acciones de Intercom en HubSpot bajo la actividad del contacto:
Si el lead tiene DNT (No rastrear) activado en su navegador, igual se creará en HubSpot, pero sin detalles proporcionados por la cookie de seguimiento.
Cómo usar la aplicación
Envía leads calificados a HubSpot automáticamente
Si usas la herramienta de Automatización Básica ‘Calificar leads’ para calificar tus leads, puedes crear automáticamente 'contactos' en HubSpot como acción de seguimiento.
Por ejemplo, si un lead te proporciona el nombre de su empresa, tamaño y correo electrónico, podrías crear esos leads automáticamente en HubSpot.
Sincroniza los detalles de tus leads
Cada vez que actualices manualmente los detalles de calificación de un lead en Intercom, se actualizarán automáticamente en HubSpot.
Los siguientes atributos de calificación se actualizan automáticamente:
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Nombre y apellido
Nombre de la empresa
También puedes mapear otros atributos de calificación de Intercom a HubSpot. Desde App Store > HubSpot > Configuración, abre Mapear datos enviados a HubSpot y elige un atributo de contacto de HubSpot para cada uno de tus atributos de calificación en Intercom.
Esto solo sincroniza los cambios en los detalles del lead hechos al actualizar manualmente sus datos de calificación en el inbox de Intercom o en el perfil del usuario. Los cambios hechos vía el fragmento JavaScript o la API REST no se sincronizarán. Si actualizas el correo electrónico de un lead en HubSpot, se desconectará el lead en Intercom. Si actualizas el correo electrónico de un lead en Intercom, se creará un nuevo contacto en HubSpot.
Nota:
Aparte del nombre de la empresa, solo se admiten atributos a nivel de usuario. Los atributos de empresa no pueden enviarse a HubSpot.
Para automatizar la sincronización de datos de actividad del usuario (como last_seen_at) de Intercom a HubSpot, debes crear un atributo personalizado de fecha en Intercom, actualizarlo diariamente vía API y mapearlo a una propiedad DateTime de HubSpot para segmentación y automatización de marketing.
Sincroniza los propietarios de leads de Intercom con HubSpot
Cuando se crea un contacto en HubSpot, su propietario en Intercom se establece como propietario en HubSpot si existe en HubSpot.
Si no hay propietario en Intercom y creas manualmente el lead desde tu inbox, serás asignado como propietario del contacto en HubSpot.
Los propietarios solo se sincronizan en el momento en que se crea un contacto, no cuando se actualiza el contacto o el propietario.
Dispara workflows en HubSpot usando conversaciones de Intercom
Puedes usar cualquier parte de una conversación de Intercom para activar una acción en un workflow de HubSpot.
Al crear un ‘disparador’ en tu workflow, solo selecciona ‘Propiedad de conversación de Intercom’:
Puedes usar cualquier parte de la conversación de Intercom como disparador, incluyendo:
La fecha en que ocurrió
Palabras clave contenidas en la transcripción de la conversación
La URL de la conversación
Por ejemplo, podrías tener un workflow para nutrir automáticamente nuevos leads interesados en precios. Puedes agregar automáticamente nuevas conversaciones de leads de Intercom a este workflow que mencionen ‘precios’ o ‘planes mensuales’:
Preguntas frecuentes
¿Cómo desinstalo la aplicación HubSpot?
Si necesitas desinstalar la aplicación HubSpot en cualquier momento, solo ve a la tienda de aplicaciones, haz clic en la aplicación HubSpot y haz clic en 'Desinstalar':
Si desinstalas la aplicación HubSpot desde Intercom, también debes desautorizar/desinstalar Intercom desde HubSpot. De lo contrario, podrías tener problemas con la creación manual o automática de contactos.
Puedes encontrar más información sobre cómo desinstalar la aplicación Intercom desde HubSpot aquí. La información de 'contacto' de HubSpot que se sincronizó con Intercom antes de desinstalar la aplicación permanecerá. Consulta nuestros planes de precios aquí para obtener esta integración.
¿Puedo ver cuándo se ha enviado un correo electrónico a un contacto a través de una Serie de Intercom mediante una integración con HubSpot?
Con la integración predeterminada, solo las conversaciones uno a uno/directas aparecerán en HubSpot para los usuarios en Intercom. Los correos electrónicos en una serie se consideran mensajes masivos salientes y no conversaciones. Sin embargo, si tienes recursos de desarrollo, tu equipo podría crear una solución personalizada usando webhooks de Intercom y la API REST para actualizar un atributo personalizado para el usuario. Luego puedes usar la integración Data Sync de HubSpot para sincronizar el atributo de Intercom con el campo de HubSpot.
¿Cómo sincronizo la fecha de actualización de la calificación de la conversación a HubSpot?
Sincronizar campos de conversación de Intercom a HubSpot no está disponible con la aplicación HubSpot en este momento. Para una solución automatizada, podrías usar una plataforma de terceros como Zapier que permite más flexibilidad con los datos que se pueden enviar entre Intercom y HubSpot. Si tienes recursos de desarrollo, también puedes usar el webhook conversation.rating.added junto con la API de HubSpot para actualizar el atributo deseado en HubSpot.
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Intenta refrescar la página y borrar cookies y caché primero. Si el problema persiste, por favor reinstala la aplicación HubSpot y luego intenta de nuevo.
Si la reinstalación no resuelve el problema, por favor contáctanos a través de Messenger y estaremos encantados de examinarlo más a fondo para ti.
Las importaciones masivas desde HubSpot se procesan en varias etapas: importación, guardado en la base de datos e indexación de búsqueda; los conjuntos de datos grandes pueden tardar varias horas en aparecer en la interfaz debido a límites de tasa y medidas de estabilidad del sistema. Esto es esperado y no es un bug.