Con el plan Avanzado o Experto, puedes crear tu propio informe personalizado eligiendo entre más de 100 plantillas de gráficos y arrastrándolos a tu informe. Esta función te da la libertad de seleccionar exactamente qué datos y visuales son más relevantes para tus necesidades.

Para crear un nuevo informe personalizado desde cero, ve a Informes y haz clic en el icono + en la parte superior del menú, o ve a Tus informes y haz clic en Nuevo informe.

Esto abrirá la biblioteca de plantillas. Puedes seleccionar y personalizar una plantilla, o hacer clic en Crear tu propio para empezar desde cero.

Dale a tu informe un título y descripción claros para que tú y tus compañeros puedan ver de un vistazo para qué sirve.

Ahora puedes empezar a agregar gráficos a tu informe. Desde el menú "Agregar un gráfico" a la derecha, busca plantillas de gráficos populares y simplemente arrástralos y suéltalos en tu informe.

Las plantillas de gráficos siguen siendo completamente personalizables si los informes personalizados están incluidos en tu plan. Para editar un gráfico existente, selecciona el menú Acciones sobre el gráfico y luego haz clic en Editar gráfico.

O puedes configurar tu propio gráfico desde cero seleccionando Crear tu propio desde el menú "Agregar un gráfico" en tu informe.

Hay nueve tipos de gráficos que te ofrecen formas flexibles de visualizar tus datos, incluyendo: KPI, columna, barra, dona, línea, combinado, área, mapa de calor y tabla.

Selecciona el rango de fechas para este gráfico usando el selector de fechas a la derecha.

Elige qué métrica quieres ver por marca de tiempo (el rango de fechas que has seleccionado).

Algunas métricas pueden agregarse por promedio, mediana, percentil, mínimo, máximo o suma. Por ejemplo, si queremos ver el tiempo promedio de ticket para resolver.

Al seleccionar una métrica basada en tiempo (por ejemplo, tiempo de primera respuesta o tiempo para cerrar), puedes agrupar resultados en intervalos personalizados usando el atributo de vista "intervalo de tiempo". Esto te da más flexibilidad que los intervalos fijos: defines tus propios rangos para entender mejor cómo se distribuyen las métricas.

Las métricas de estado de conversación te dan una vista clara de cómo progresan las conversaciones mostrando cuántas estaban abiertas o pospuestas al final de cualquier período de tiempo. Esto te ayuda a rastrear conversaciones no resueltas, monitorear la carga de trabajo e identificar posibles cuellos de botella para tu equipo. También puedes ver cuántas conversaciones fueron reabiertas, proporcionando información sobre problemas recurrentes o seguimientos que pueden necesitar más atención.

En el menú desplegable de métricas, encontrarás tres opciones de estado de conversación para agregar a un gráfico:

Cinco plantillas de gráficos preconstruidas están disponibles en la Biblioteca de Gráficos:

Estas plantillas también están incluidas en la plantilla de informe Conversations, para que puedas empezar a usarlas sin construir desde cero.

Los gráficos multi-métricos te permiten ver múltiples métricas dentro de una sola visualización. Esto simplifica el análisis de datos, facilitando comparar, contrastar y obtener insights de varias métricas simultáneamente.

Esto está disponible en los siguientes tipos de gráficos:

Haz clic en el botón Add metric en el panel lateral del creador de gráficos para añadir múltiples métricos al mismo gráfico.

Puedes crear gráficos que comparen dos métricos con diferentes ejes Y usando el tipo de gráfico Combo.

El primer métrico seleccionado usará un gráfico de columnas y el eje Y izquierdo, y el segundo métrico seleccionado usará un gráfico de líneas y el eje Y derecho.

Se pueden añadir nombres personalizados a los métricos en la leyenda del gráfico a través del campo de entrada “legend label” para diferenciar visualmente entre métricos.

Puedes configurar tu métrico de informe personalizado para que esté "Within office hours" para los siguientes conjuntos de datos:

Cuando usas uno de los métricos soportados en tu informe personalizado, verás que aparece una casilla de verificación "Within office hours" bajo el menú desplegable Metric 👇

Añade los filtros que desees para una vista más detallada de tus datos. Por ejemplo, podrías crear un informe personalizado para una cierta región, en cuyo caso filtrarías por el continente o país relevante:

Esto soporta condiciones AND y OR al seleccionar múltiples filtros, disponible tanto a nivel de gráfico como de informe personalizado. Por ejemplo, este gráfico está filtrado por conversaciones que tienen:

Puedes elegir un atributo de company como filtro en un informe personalizado a nivel de informe o a nivel de gráfico individual. Ten en cuenta que si haces ambos, el filtro a nivel de informe tiene prioridad.

El company attribute filter te permite solo filtrar por atributos de company pero no permite agrupar por ellos. Filtrar significa incluir o excluir cierta información y ocurre en el menú desplegable de filtros en la parte superior izquierda de la página de informe personalizado. Agrupar, sin embargo, es organizar un informe de manera que tenga sentido para el espectador y ocurre a nivel de gráfico.

Aunque los segmentos de Customer no pueden usarse directamente como condiciones de filtro en informes, puedes etiquetar a los miembros de un segmento y usar user tag como filtro en su lugar.

Esta solución funciona tanto a nivel de informe (usando filtros de informe en la parte superior de la página) como a nivel de filtros de gráficos individuales:

Asigna un nombre y una descripción al gráfico que te ayuden a identificar claramente qué muestra este gráfico (la descripción es un buen lugar para indicar cualquier filtro que hayas aplicado a este gráfico).

Ahora haz clic en Añadir gráfico para agregar este gráfico a tu informe. Serás llevado de vuelta a tu informe, donde podrás seguir añadiendo más gráficos.

Para editar, duplicar o eliminar un gráfico existente de tu informe personalizado, pasa el cursor sobre él y selecciona una opción del menú desplegable Acciones.

Los gráficos se pueden mover o cambiar de tamaño en tu informe tirando desde la esquina inferior derecha.

Los gráficos se basan en la zona horaria del espacio de trabajo por defecto y cumplen con la configuración de métricas para incluir/excluir horas de oficina.
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Para cambiar la zona horaria de un informe personalizado, simplemente cambia la zona horaria seleccionada en la parte superior de la página del informe.

Puedes aplicar filtros tanto a informes como a gráficos individuales. Así es como estos filtros interactúan:

Por ejemplo, el gráfico en este informe filtra datos de Alemania, y hemos aplicado un filtro a nivel de informe para ‘Canal es Email’. Esto significa que el gráfico ahora muestra datos de conversaciones iniciadas en Berlín vía Email:

Durante el proceso de creación del informe, puedes añadir un componente de banner.

Puedes controlar:

Cuando hayas terminado de personalizar tu informe, haz clic en Guardar.

Esto abrirá las opciones para compartir informes. También puedes hacer clic en el botón Compartir en cualquier momento desde la parte superior de tu informe para cambiar estas configuraciones.

Cualquier informe personalizado que crees personalmente, aparece listado en Informes > Tus informes.

Cualquier informe personalizado creado por otros compañeros y compartido contigo, es accesible desde Informes > Todos los informes > Compartidos contigo.

Al ver un informe, puedes añadir fácilmente más filtros que se aplicarán además de los filtros existentes que están configurados dentro de los gráficos.

Cada gráfico tiene una función de profundización, que te permite explorar los datos subyacentes detrás de tus métricas. Esto te permite obtener una comprensión más clara de los factores que impulsan tus resultados y tomar decisiones informadas más rápido.

Puedes editar, duplicar o eliminar cualquier informe personalizado al que tengas acceso completo. Ve a Informes y abre el informe que quieres gestionar, luego usa las opciones en la parte superior derecha para: