Configura automatizaciones simples cuando tus users y leads inician una conversación contigo en Messenger. Estas automatizaciones pueden activarse o desactivarse.
Las automatizaciones simples no requieren acceso a Workflows y están disponibles en todos los planes de Intercom.
No se pueden crear nuevas automatizaciones simples; solo puedes habilitar o configurar las opciones existentes dentro de los ajustes disponibles.
Configura automatizaciones simples para users
Ve a Fin AI Agent > Simple Automations y selecciona Users en la parte superior de la página.
Cuando los users envían su primer mensaje
Cuando un user inicia una conversación en Messenger, puedes elegir dejar un retraso de 2 minutos antes de activar los siguientes task bots durante las horas de oficina.
Obtén contexto sobre los problemas desde el principio
Aquí puedes crear un formulario con datos específicos que te gustaría recopilar de los users cuando inician una conversación.
Por ejemplo, puedes obtener contexto sobre la urgencia de la solicitud de un cliente creando un atributo de datos de conversación para ‘Urgencia’.
Luego, puedes clasificar y resolver solicitudes urgentes más rápido agregando una regla que marque las conversaciones de alta urgencia como prioridad.
Si un user envía mensajes en lugar de completar el formulario, o si no completa el formulario en 3 minutos, este task bot será omitido.
Nota: este tiempo de espera de 3 minutos aplica solo a los task bots de Simple automations. No es el mismo que el tiempo de espera para acciones de Workflow como Collect data, Reply buttons o Collect customer reply — esos usan un temporizador separado y configurable que se encuentra en Settings > AI & Automation > Automation > Auto-close abandoned workflow conversations (hasta 15 minutos).
Comparte tu tiempo típico de respuesta
Establece las expectativas del cliente sobre la disponibilidad de tu equipo compartiendo tu tiempo típico de respuesta. Tu tiempo de respuesta se configura en Messenger Settings.
Cuando se cierra una conversación con un user
Puedes decidir pedir retroalimentación sobre cómo fue la conversación.
Pide una calificación de la conversación
Los siguientes ajustes pueden activarse o desactivarse para las calificaciones de conversación:
Envío para conversaciones directas salientes.
No enviar solicitudes de calificación para conversaciones salientes iniciadas vía API o Workflows.
Evitar que los clientes califiquen después de un período de tiempo determinado.
Evitar que los clientes cambien su calificación después de un período de tiempo determinado.
También puedes elegir si usar la app Intercom CSAT para recopilar retroalimentación, o usar tu propia app que hayas instalado en tu espacio de trabajo.
Configura automatizaciones simples para leads
Ve a Fin AI Agent > Simple Automations y selecciona Leads en la parte superior de la página.
Cuando leads abren Messenger
Puedes requerir un correo electrónico para nuevas conversaciones para que siempre puedas volver a tus website visitors:
Solo fuera del horario de oficina, o
Siempre
Cuando leads envían su primer mensaje
Cuando un lead inicia una conversación en Messenger, puedes elegir dejar un retraso de 2 minutos antes de activar los siguientes task bots durante las horas de oficina.
Comparte tu tiempo típico de respuesta
Establece las expectativas del cliente sobre la disponibilidad de tu equipo compartiendo tu tiempo típico de respuesta. Tu tiempo de respuesta se configura en Messenger Settings.
Dirige a clientes existentes al soporte
Puedes dirigir leads a las personas correctas preguntando si son clientes existentes. Decide qué quieres hacer cuando elijan ‘Sí, soy cliente’:
Asignar la conversación a un equipo o compañero, o
Cerrar la conversación y ofrecer al menos un canal alternativo para que te contacten.
Pide detalles de contacto
Si no tienes sus detalles de contacto, puedes recopilar automáticamente sus datos con la automatización simple "Pide detalles de contacto". Esto pedirá a los clientes que dejen su correo electrónico o su número de teléfono para recibir notificaciones cuando respondas. Puedes decidir pedir solo correo electrónico o correo electrónico o número móvil.
Alternativamente, puedes requerir un correo electrónico al inicio de la conversación, o puedes pedir un correo electrónico en Qualify leads en el siguiente paso 👇
Calificar leads
Elige calificar leads pidiendo más información.
Los leads serán calificados usando la información que selecciones aquí. Por ejemplo, podrías querer recopilar:
Nombre
Correo electrónico
Número de teléfono
Industria de la empresa
Tamaño de la empresa
Agrega reglas de seguimiento
Después de recopilar datos de calificación, ahora puedes tomar acciones de seguimiento con leads que cumplan ciertas reglas. Haz clic en + Agregar regla para configurar si los datos son x entonces toma la acción y.
Por ejemplo:
Si - Un lead dice que su industria de la empresa es ‘ecommerce’,
Entonces - Asignar a tu representante de ventas para hacer seguimiento.
Si agregas múltiples calificaciones de datos y acciones a la misma regla, también puedes decidir si el lead necesita:
Coincidir todo - Todos los datos deben coincidir para que se tomen las acciones, o
Coincidir cualquiera - Cualquiera de los datos puede coincidir para que se tomen las acciones.
Al agregar múltiples reglas diferentes, el orden de tus reglas es importante porque solo se aplicará la primera regla que coincida con un lead. Ve el ejemplo abajo 👇
Si un lead dice que su industria de la empresa es ‘ecommerce’ y su tamaño de empresa es '150', entonces ha coincidido con ambas reglas, pero solo se aplicará la primera regla (no se tomarán acciones de la segunda regla).
Cuando se cierra una conversación con un lead
Pide una calificación de la conversación
Los siguientes ajustes pueden activarse o desactivarse para las calificaciones de conversación:
Envío para conversaciones directas salientes.
No enviar solicitudes de calificación para conversaciones salientes iniciadas vía API o Workflows.
Evitar que los clientes califiquen después de un período de tiempo determinado.
Evitar que los clientes cambien su calificación después de un período de tiempo determinado.
También puedes elegir si usar la app Intercom CSAT para recopilar retroalimentación, o usar tu propia app que hayas instalado en tu espacio de trabajo.
Si quieres más flexibilidad, actualiza a Workflows para personalizar automatizaciones con bots, disparadores, condiciones y reglas que crean experiencias increíbles para clientes y compañeros — todo en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo una automatización simple pide a los visitantes sus datos?
Cuando es posible, la automatización Qualify leads te dará la oportunidad de responder en tiempo real al mensaje de tu lead antes de pedir sus datos de contacto. Así es como funciona:
Cuando es poco probable que respondas rápido, la automatización pedirá los datos de contacto de tu lead de inmediato.
Pero si tu tiempo de respuesta automático es menor a 10 minutos o has seleccionado ‘Normalmente responde en unos minutos’ como tu tiempo de respuesta, la automatización te dará la oportunidad de responder primero. Si no has respondido a tu lead después de 2 minutos, la automatización pedirá sus datos.
Esto funciona con todos los Mobile SDKs que soportan Workflows (5.3.0 y superiores), sin embargo, una experiencia mejorada está disponible en versiones de SDK > 7.1.0. Cuando un cliente baja a un plan sin la automatización Qualify leads, esta se pausará.
¿Cómo se notifican los leads de una respuesta por SMS?
Cuando los leads optan por recibir notificaciones por SMS y dejan su número de teléfono, el bot les enviará un SMS notificándoles tu respuesta.
Tan pronto como toquen el enlace, serán dirigidos al Messenger web móvil para leer tu mensaje allí.
Detalles adicionales sobre SMS:
Una automatización simple espera 3 minutos antes de enviar el SMS (este es el tiempo que esperamos antes de enviar un correo electrónico también). Si el lead ya vio la respuesta en Messenger, entonces no enviamos el SMS. Esto previene notificaciones innecesarias cuando el user está teniendo una conversación en tiempo real.
Los leads no pueden responder directamente al SMS. Necesitarán leer y responder a tu mensaje desde Messenger.
Una vez que un lead agrega su número de teléfono, la automatización simple les notificará todas tus respuestas de conversación por SMS. Si quieren darse de baja, puedes eliminar su número de teléfono en el perfil del user en tus Contactos.
Si un lead escribe desde cualquiera de estos países: Australia, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suecia o EE. UU., enviamos el SMS desde un número local. De lo contrario, enviamos desde un número de EE. UU.
¿Por qué no se envió mi calificación de conversación (CSAT) después de cerrar una conversación?
Si un workflow orientado al cliente estaba activo cuando se cerró la conversación, es posible que la calificación no se haya enviado. Esto es un comportamiento esperado.
Cuando un workflow está en ejecución — por ejemplo, un bot recopilando información o esperando una respuesta del cliente — cerrar la conversación no termina el workflow.
El workflow permanece activo en caso de que el cliente regrese y la conversación se reabra.
Debido a que la conversación no está completamente resuelta desde la perspectiva del sistema, la solicitud de calificación no se activa al cerrar. Para asegurar que las calificaciones de conversación se envíen de forma confiable:
Si usas un paso de posponer o esperar en tu workflow, cierra la conversación solo después de que el workflow haya finalizado naturalmente.
Alternativamente, termina el workflow manualmente antes de cerrar — por ejemplo, quitando el bot activo de la conversación.
Las calificaciones de conversación se enviarán como se espera en conversaciones que se cierren sin un workflow activo en ejecución.