Este artículo explica cómo personalizar y configurar Fin AI Agent en vivo a través de Perfiles. Hay varios componentes y opciones de personalización disponibles, pero no todos son obligatorios. Revisaremos cada uno a continuación.

Ve a Fin AI Agent > Fin Overview y abre la pestaña Configurar y activar.

Desplázate hacia abajo hasta "Configurar Fin en vivo a través de Perfiles".

Cualquier Perfil que hayas creado se puede encontrar aquí. Simplemente haz clic en un Perfil para personalizarlo o editarlo.

Decide si Fin AI Agent debe usar respuestas generadas por IA, Respuestas Personalizadas o ambas al responder a clientes que coincidan con este Perfil.

Para habilitar respuestas generadas por IA, primero debes agregar tu contenido. Fin AI Agent proporcionará automáticamente respuestas generadas por IA a los clientes usando este contenido.

Si deseas tener más control sobre las respuestas proporcionadas, también puedes crear Respuestas Personalizadas para Fin AI Agent.

Las Respuestas Personalizadas te permiten crear respuestas a medida para tus preguntas más importantes, y Fin AI Agent las priorizará sobre sus respuestas generadas por IA. Puedes decidir qué Audiencias verán las Respuestas Personalizadas en sus configuraciones.

Si tanto las Respuestas Personalizadas como las respuestas generadas por IA están habilitadas, cuando se active Fin AI Agent, primero buscará Respuestas Personalizadas disponibles. Si no encuentra ninguna, buscará una respuesta en el contenido que agregaste a Fin (es decir, tu Help Center o contenido de soporte externo) y proporcionará una respuesta generada por IA.

Puedes crear un Perfil que solo use Respuestas Personalizadas (sin habilitar respuestas generadas por IA).

Si un Perfil solo contiene Respuestas Personalizadas, la funcionalidad de sugerencia de respuestas funcionará. Para configurarlo, ve a Configuración > IA y Automatización > Fin AI Agent y abre Sugerir Respuestas Personalizadas relevantes.

Usa esta sección para determinar quién ve este Perfil en particular. Puedes mostrar Fin AI Agent en diferentes canales y dirigirte a un segmento específico de clientes en esos canales.

Para personalizar aún más la experiencia de Fin AI Agent para tus clientes y compañeros de equipo, puedes elegir configurar las siguientes opciones.
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Fin AI Agent hará preguntas aclaratorias e intentará dar una respuesta, por lo que responderá múltiples preguntas por diseño. Esta sección determina si una conversación debe ser pasada a un compañero después de que Fin haya respondido las preguntas del cliente.

Si eliges Responder múltiples preguntas, deberás seleccionar qué sucede cuando Fin AI Agent ha respondido sus preguntas pero el cliente se vuelve inactivo (no ha respondido a una respuesta del bot en 3 minutos):

Recopila más información con Fin AI Agent cuando un cliente pide hablar con el equipo.

Al recopilar más información, Fin también puede proporcionar una respuesta adicional, aumentando la probabilidad de una resolución de autoservicio. La información extra también proporcionará más contexto cuando la conversación se entregue a un compañero, mejorando la eficiencia y efectividad del agente.

O bien, puedes configurar Fin AI Agent para Responder múltiples preguntas y nunca pasar a un compañero. Si seleccionas esta opción, deberás escribir una respuesta que Fin pueda dar a los clientes antes de cerrar una conversación.

Especifica cuánto tiempo quieres que Fin AI Agent espere antes de considerar a un cliente inactivo.

Aquí puedes personalizar el mensaje de introducción que se activa al inicio de una conversación con Fin AI Agent. Ayuda a tus clientes a entender mejor qué puede hacer el bot y cómo interactuar con él.

Este mensaje puede ser activado o desactivado usando el interruptor.

Usa el editor de texto para redactar la introducción de Fin AI Agent. El editor de texto soporta emojis, GIFs, imágenes (JPEG/PNG) y atributos de datos de Personas o Empresas data attributes. Resalta texto para formatear y agregar hipervínculos. Añade mensajes adicionales seleccionando + Añadir debajo de cada mensaje.

Cuando un cliente pide hablar con el equipo, Fin AI Agent los dirigirá al equipo. Si esta entrega está habilitada, Fin también puede proporcionar ayuda adicional antes de pasar la conversación a tu equipo.

Los idiomas se configuran desde la configuración de Messenger.

Por ejemplo, podrías guiar a los clientes a través de un flujo para recopilar información adicional para el equipo, haciendo una transición suave y ahorrando tiempo y esfuerzo a los compañeros cuando retomen la conversación.

Esto puede pasar a un workflow reutilizable que hayas creado para clasificar y manejar conversaciones entrantes. Usa el paso Pasar a un workflow reutilizable para entregar Fin AI Agent a otro Workflow.

También puedes configurar un Horario para este Perfil para que solo envíe en horarios específicos. Por ejemplo, si solo quieres habilitar Fin AI Agent fuera de horario de oficina, o desde una fecha personalizada en el futuro.

Ahora puedes previsualizar o probar este Perfil y luego activarlo en vivo.

Cuando estés listo para que Fin AI Agent comience a apoyar a tus clientes, desplázate hasta la parte superior de la configuración del Perfil y haz clic en Activar en vivo.

Una vez que Fin AI Agent esté en vivo, podrás ver:

Puedes priorizar el orden en que se ejecutan tus Perfiles usando arrastrar y soltar para reordenarlos en Fin AI Agent > Fin Overview > Configurar y activar.

Fin revisará cada Perfil de arriba hacia abajo en la lista y usará el primero con el que un cliente coincida.

Por ejemplo, tienes un Perfil que apunta a todos los clientes con respuestas generadas por IA habilitadas, y un Perfil que apunta a clientes VIP con Respuestas Personalizadas y quieres asegurarte de que Fin entregue esto a los clientes VIP antes de usar cualquier otro Perfil que hayas configurado.