Si vous voulez vous assurer que les bons coéquipiers discutent rapidement avec les bons leads, vous devez attribuer vos coéquipiers comme propriétaires.
Attribuer des coéquipiers comme propriétaires vous permettra de :
Attribuer les leads et users au bon coéquipier commercial, plus rapidement.
Recevez une notification lorsque les leads et users que vous possédez entament une nouvelle conversation.
Envoyez facilement des messages aux leads et users que vous possédez.
Voyez rapidement tous les leads et users que vous possédez en un seul endroit en filtrant par leur propriétaire.
Synchronisez automatiquement vos propriétaires de leads Salesforce avec vos propriétaires dans Intercom.
Restreignez quels coéquipiers peuvent définir le propriétaire d’un lead ou d’un user.
Il y a trois façons d’assigner un propriétaire :
Manuellement, en assignant un propriétaire dans le profil du lead ou user dans Intercom.
Automatiquement, en synchronisant avec les propriétaires de leads dans votre compte Salesforce.
Via API, en assignant automatiquement des propriétaires à vos leads et users via notre API.
Les propriétaires ne peuvent être assignés qu’aux leads/users, mais pas aux entreprises entières. La meilleure façon de le faire pour tous les users existants et futurs d’une entreprise est de synchroniser via Salesforce ou l’API.
1. Assigner manuellement un propriétaire à un lead ou user
Vous pouvez facilement assigner un propriétaire à un lead ou user pendant que vous discutez. Allez simplement dans la section « Détails » à droite du profil de votre lead/user. Ensuite, sélectionnez le bouton « Pas de propriétaire ». Maintenant, vous pouvez choisir un coéquipier dans le menu déroulant :
Vous pouvez aussi ajouter un propriétaire depuis le profil d’un lead/user :
Important : Seuls les coéquipiers avec un siège complet peuvent être sélectionnés comme propriétaire d’un lead ou user. Les coéquipiers avec des sièges légers n’apparaîtront pas dans le menu déroulant des propriétaires.
2. Synchronisez automatiquement vos propriétaires de leads Salesforce
Si vous utilisez notre application Salesforce, vous pouvez synchroniser automatiquement vos propriétaires de leads Salesforce avec vos propriétaires dans Intercom. Voici comment cela fonctionne :
D’abord, les coéquipiers ayant la même adresse e-mail dans Intercom et Salesforce seront automatiquement associés.
Ensuite, Intercom trouvera le lead ou user dans Salesforce pour lui assigner un propriétaire de lead. Si le lead n’a pas de « propriétaire de compte » dans Salesforce, Intercom trouvera le « propriétaire de contact ». S’il n’y a pas de « propriétaire de contact », Intercom trouvera le « propriétaire de lead ». S’il n’y a pas de correspondance, il n’y aura pas de propriétaire.
Si vous changez le propriétaire d’un lead dans Salesforce, cela se mettra automatiquement à jour dans Intercom.
Note : La propriété de compte doit être incluse dans votre plan tarifaire pour pouvoir synchroniser les propriétaires Salesforce avec Intercom. Si vous utilisez notre application Salesforce pour assigner des propriétaires, vous ne pourrez pas modifier manuellement les propriétaires dans Intercom. Si vous assignez manuellement un propriétaire à un lead qui n’en a pas, et que Salesforce trouve ensuite un propriétaire, cela écrasera votre choix manuel. Si vous survolez le propriétaire du lead dans Intercom, vous pouvez voir si un propriétaire a été assigné automatiquement par Salesforce.
Vous pouvez contrôler comment vos coéquipiers sont associés à Salesforce en visitant vos paramètres de l’application Salesforce.
3. Assignez des propriétaires via l’API
Vous pouvez aussi assigner automatiquement des propriétaires à vos leads et users via notre API. Il suffit de passer un ID admin au point de terminaison users en tant que owner_id.
Vous pouvez trouver le admin_id d’un coéquipier dans l’URL de sa page dans Intercom.
L’assignation des propriétaires via l’API est disponible uniquement sur notre dernier modèle tarifaire, il nécessite le plan Expert.
Assignez automatiquement les leads qualifiés à un propriétaire
Utilisation des Workflows
Vous pouvez répondre plus rapidement à vos leads en assignant automatiquement leurs nouvelles conversations au bon propriétaire.
Configurez un Workflow et utilisez l’action « Assigner » pour attribuer automatiquement les conversations à leurs propriétaires selon des règles.
Utilisation d’automatisations simples
Vous pouvez aussi vous assurer que les leads nouvellement qualifiés parlent plus rapidement aux bons coéquipiers, en les assignant automatiquement à leur propriétaire avec des automatisations simples.
Choisissez d’effectuer d’autres actions de suivi, comme assigner les leads avec un propriétaire à une inbox d’équipe, et plus encore. En savoir plus sur la qualification automatique des leads.
Ciblez vos leads que vous possédez avec des messages
Il est facile de cibler les leads que vous possédez avec des messages. Lors de la configuration d’un message, filtrez simplement votre audience par « Propriétaire » :
Maintenant, votre message ne sera envoyé qu’aux leads à votre nom.
Vous devriez vous présenter automatiquement à chaque nouveau lead que vous possédez, en configurant un email de support proactif. Il suffit de vous définir comme propriétaire dans vos règles d’audience et de choisir une audience dynamique pour que chaque nouveau lead que vous possédez, ayant une adresse email, reçoive votre email. Si vous préférez envoyer un message ponctuel, envoyez-le simplement à une audience fixe.
Recevez une notification lorsque votre lead entame une conversation
Pour ne jamais manquer une conversation importante, vous devriez configurer des notifications pour les leads que vous possédez.
Allez dans Paramètres > Personnel > Notifications. Ensuite, activez les notifications pour « Nouvelles conversations avec les leads et users que vous possédez » :
Vous recevrez désormais une notification chaque fois qu’un lead ou user que vous possédez entame une nouvelle conversation, afin que vous puissiez rapidement faire un suivi avec eux.
Voir tous les leads que vous possédez en un seul endroit
Filtrer et segmenter vos leads et users par leur propriétaire vous permettra de voir facilement tous les leads que vous possédez en un seul endroit. Filtrez simplement par « propriétaire » pour voir les leads d’un coéquipier spécifique :
Vous pouvez créer un segment basé sur ce filtre pour accéder facilement à votre liste de leads à l’avenir. Ou vous pouvez facilement exporter vos leads si vous devez les partager ailleurs.
Restreindre qui peut définir le propriétaire
Si vous souhaitez que seuls certains coéquipiers puissent ajouter ou modifier un propriétaire, vous pouvez restreindre leurs permissions.
Dans vos paramètres des coéquipiers, cliquez sur un coéquipier pour modifier ses permissions. Ensuite, activez « Peut réaffecter les conversations et modifier la propriété des leads ou users »
Maintenant, si ce coéquipier doit changer le propriétaire, il peut demander à un administrateur de votre compte la permission nécessaire pour mettre à jour le propriétaire du lead.
