Contacts - Nouveaux users ou leads
Si vous devez ajouter une nouvelle personne à Intercom en tant que User ou Lead, vous pouvez le faire depuis la liste des personnes. C’est idéal pour en ajouter quelques-uns à la fois, comme des prospects rencontrés lors d’un événement, ou un lead qui a pris contact sur LinkedIn. Si vous devez ajouter plusieurs personnes en même temps, nous recommandons d’utiliser l’une des options d’importation.
Sous « Contacts », allez à votre liste de personnes, et cliquez sur « Nouveaux users ou leads » en haut à droite :
Ensuite, choisissez de créer un nouvel user ou un nouveau lead :
Note : Dans cet exemple, nous créons un nouvel user, mais le processus est le même pour créer un nouveau lead.
Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez un Nom, une adresse Email et un User ID pour le nouvel user :
Note :
Si vous créez un lead, vous ne pouvez pas ajouter d’ID externe ni de User ID.
Une seule adresse email peut être ajoutée à l’attribut Email et associée à un Lead ou un User.
Ensuite, cliquez sur « Créer un user » en bas à droite :
Important :
Si le nouvel user ou lead correspond aux filtres d’audience d’un message email existant, il le recevra immédiatement.
Une fois que vous avez créé quelqu’un en tant qu'user, il n’est pas possible de le changer en lead ultérieurement.
Et voilà, vous avez créé votre nouvel user ou lead, et vous verrez leur profil où vous pouvez commencer une conversation avec eux, ajouter des notes, et plus encore.
Important :
En raison du fonctionnement de nos systèmes, il y a un délai entre la création d’un nouvel user et le moment où cet user est disponible pour être associé et recevoir des messages. Ce délai est généralement de 2 à 4 minutes, mais peut aller jusqu’à 10 minutes dans certains cas.
Créer de nouveaux users ou leads depuis une page entreprise
Si vous avez activé les Companies dans votre espace de travail, vous pouvez créer un nouvel User ou Lead depuis une page entreprise. Lorsqu’il est créé de cette manière, le nouvel User ou Lead sera automatiquement assigné à cette entreprise.
Guide étape par étape
Naviguez vers Contacts.
Allez à votre liste d’entreprises et choisissez une entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter une personne.
Sur la page de profil de l’entreprise, cliquez sur Nouveaux users ou leads et choisissez de créer soit un nouvel User soit un nouveau Lead.
La fenêtre de création sera la même que lors de la création depuis la page principale Contacts. Note : Un Email ou User ID est requis pour créer un nouvel user.
Remplissez les détails et cliquez sur Créer un user ou Créer un lead.
Une fois créé, vous serez redirigé vers la page User/Lead.
La page de profil confirmera que l’User ou Lead est assigné à l’entreprise dans la section Qualification.
Et ensuite ?
Installez Intercom sur votre site web et commencez à capturer automatiquement de nouveaux leads.