Fin Tasksは、Finを使って複雑な複数ステップのサポートプロセスを自動化します。注文キャンセル、返金発行、本人確認など、特定のビジネスルールに従う必要がある外部システムでの操作が必要な顧客リクエストに使用します。Finがタスクをトリガーし、各ステップで積極的に関与して顧客の問い合わせを解決します。

このガイドでは、タスクの作成、指示の追加、外部システムの接続、ライブ前のテスト方法を説明します。

Fin Tasksの設定とData connectorsの使用には、技術的な理解、プロセス思考、協力が必要です。経験は徐々に簡単になっていますが、以下の重要なポイントに注目してください。

これらの基本を押さえることで、より速く立ち上げ、効果的なFin対応Tasksを構築できます。

Fin AI Agent > Train > Tasksにアクセスして既存のtasksを表示・編集してください。tasksの管理には管理者権限が必要です。2026年3月12日に新規Task作成は無効化されたため、新しい自動化を作成する場合はProcedureを作成してください。

すべてのFin taskには、Finがタスクをトリガーするタイミングを示すタイトルを付ける必要があります。これは非常に重要で、Finが適切なタイミングでトリガーします。

タイトルと同様に、説明もFinがタスクをトリガーするタイミングをより詳細に伝えます。Finがタスクを使用すべき状況を明確に説明し、使用すべきでない状況も示すことができます。

タスクのマッチング精度を向上させるために、タスクをトリガーすべき質問とすべきでない質問の具体的な例示質問を提供できます。これにより、類似の複数タスクがある場合でもFinが適切に理解します。

肯定例（「トリガーする場合...」）の追加：

否定例（「トリガーしない場合...」）の追加：

タスクトリガーでは、Finがタスクを実行する前に一致させる必要があるchannelsとaudienceルールも定義します。設定方法は以下の通りです。

instructions blockを使って、Finにタスク実行のカスタム指示を与えます。データでテンプレート化したり、FinにData connectorsを使わせたり、応答データを保存してusersに返信したりできます。

指示にはできるだけ多くの情報を提供してください。情報が不足するとFinが誤って推測する可能性があります。

各指示は動詞で始めてください。明確で簡潔かつ完全にしてください。長い指示は信頼性が低いため、必要に応じて複数ステップに分けてください。

ステップは以下の方法で追加できます：

ステップを削除するには：

Finはワンタイムパスワードを顧客のメールに送信し、タスク実行前に入力を求めることができます。

AI生成のタスク指示を使えば、Finにやってほしいことを簡単に説明するだけで、自動的に構造化されたタスクプロンプトが生成されます。

これにより、以下が可能になります:

同じタスクに1つ以上の指示ブロックを追加できます。単にステップを追加をクリックし、次にFinに指示を与えるを選択して、Finが従うべき追加の指示セットを追加してください。このステップは別の指示ブロックの直後に追加することも、workflowsの分岐を使って、地域、国、ユーザー属性などの特定の条件に基づいてFinが異なる指示に従うようにすることもできます。

フィルタリングとレポートを改善するために、Finにタグを追加するよう指示して会話を分類します。タグを追加するには、以下の手順に従ってください。 1つの会話に複数のタグを追加できます。

指示例：

"会話にタグを付ける '請求に関する問い合わせ' と '高優先度'。"

会話をスムーズに引き継ぐには、テキスト指示の行内で「@」と入力し、チームにエスカレーションを選択します。

指示例：

"エスカレーション先: 請求"

データコネクタは、指示ブロック内で外部システムのデータを取得または更新するために使用できます。データコネクタを追加するには:

データコネクタからの応答データは、指示ブロック内で「一時属性」として利用可能になります。使用方法の詳細は以下の一時属性の使用セクションを参照してください。

テキスト指示の行内で「@」と入力して属性を指示ブロックに追加します。これにより、Finは特定のビジネスルールに基づいて、明確なタイミングで正確な値を使って属性を読み取りおよび更新できます。人、会社、会話、または一時属性のいずれでも使用可能です。

一時属性は、現在のタスクのみにデータが必要で、レポートなどの目的でIntercomに永続的に保存したくない場合に便利です。実行中の特定のタスクに関連する情報を保持するためにこれらの属性を作成できます。

例えば、以下のために一時属性を作成できます:

明確なガイダンスを提供して、Finがタスク中にどのように対話し、応答し、動作するかを指示します。ステップを実行する際にFinに従ってほしい特定の動作を説明してください。

Wait for webhookを使うと、webhookリクエストを受け取るまでタスクを一時停止できます。これは外部からの入力が必要なプロセスに最適です。

例えば、タスクが外部システム（本人確認のためのサードパーティアプリなど）と連携する必要がある場合、Wait for webhookを使うと、外部システムからwebhook応答が届くまでタスクが停止します。応答を受け取ると、タスクは再開し、提供されたデータに基づいて処理を行います。

例

この機能により、タスクは外部システムとシームレスに同期され、手動介入を減らして効率的に進行します。タスクにWait for webhookを追加するには、単にステップを追加をクリックして「Wait for webhook」を検索してください。

「Wait for webhook」を使用する際のベストプラクティス

タスクをドラフトとして保存できる機能により、Fin Tasksに影響を与えずに変更を編集・テストできます。これにより、公開前に自動化を安全に完成させる環境が得られます。

ライブタスクを編集すると、2つのバージョンがあります。

シミュレーションは指示ブロックが期待通りに動作するか検証するのに役立ちます。設計時には分岐ロジックの動作に注目してください。

例えば、「カードがブロックされた理由を確認する」というステップでは複数の結果が考えられます。紛失カード、不正検知、ユーザーの要望など、それぞれ異なる経路が指示ブロック内でトリガーされる可能性があります。

目標は、それぞれの経路が正しく動作することを確認することです。

シミュレーションは回帰安全網も提供します。将来のアップデートで既存のロジックが壊れていないか再実行して確認できます。

シミュレーションは後で保存するか、すぐに実行できます。実行中は画面右側のTestsパネルにステータスが表示されます。実行中はRunningの表示が進行中を示します。

Testsパネルは保存済みおよび実行済みテストのダッシュボードとしても機能します。

実行したシミュレーションについては、See conversationsをクリックして、提供したコンテキストに基づくシミュレーション顧客とFinのやり取りを確認できます。このトランスクリプトはロジックの流れやテストの合否理由を理解するのに役立ちます。

Finの動作に満足したら、Set liveを選択してFinに作業を開始させましょう！💪

Taskのパフォーマンスと価値の提供場所を理解しましょう。Taskをライブに設定した後は、3つの主要なシグナルを追跡してライブ会話での動作をすばやく確認できます。

これらの主要指標はメインのTasksページから確認できます。

InboxやIntercomレポートでこれらの属性を使って会話を絞り込めます。

これらの指標をカスタムレポートで使い、会話のさらなる分析を行えます。