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Intercomレポートの説明

完全にカスタマイズ可能なレイアウト、高度なフィルター、アクセス制御を使って、パフォーマンスを追跡し、より賢明な意思決定ができます。

対応者:Eric Fitzgerald

Intercomのレポート機能は、完全にカスタマイズ可能なレイアウト、高度なフィルター、アクセス制御を提供し、パフォーマンスを追跡し、より賢明な意思決定を行うために必要なすべてを備えています。

すべてのレポートツールはReportsで見つけることができます。

注意:Inboxから手動で作成されたメッセージやOutbound機能を通じて送信されたメッセージは、ユーザーからの返信があるまでConversationsとは見なされません。返信があって初めてレポートに表示されます。つまり、レポート(「New Conversation」メトリックを使用したカスタムレポートを含む)でConversationとしてカウントされるには、顧客の最初のメッセージ後にFinまたは人間のチームメイトから少なくとも1回の返信が必要です。


レポートを作成する

レポートメニューの上部にある+アイコンから新しいレポートを作成してください。

チームメイトがレポートを作成するには、「Can create, edit and internally share reports」権限が必要です。

レポートテンプレート

12種類の事前作成されたレポートテンプレートから選択でき、数百の事前作成チャートを数分で設定して、すぐに実用的なインサイトにアクセスできます。

テンプレートを選択して開始してください:

このレポートのチャートのプレビューが表示されます。カスタマイズするにはUse this templateをクリックしてください。

カスタムレポート

AdvancedまたはExpertプランでは、100種類以上の事前作成チャートタイプから選択するか、自分でカスタムチャートを作成してカスタムレポートを作成できます。この機能により、必要なデータとビジュアルを正確に選択する自由が得られます。

チャートとレイアウトをカスタマイズする

Intercomのすべてのレポートは、ドラッグ&ドロップでサイズ変更可能な完全カスタマイズ可能なレイアウトとチャートを備えています。この柔軟なグリッドレイアウトにより、チャートの配置と表示を調整でき、各レポートが好みのプレゼンテーションスタイルと情報の階層に合うようにし、データの分析と解釈を容易にします。

「Add a chart」メニューでチャートを検索し、新しいチャートを追加してレポートにドラッグ&ドロップしてください。

レポートに新しいチャートを追加すると、使用されたメトリックと集計に基づいてタイトルが自動生成されます(例:「Average First response time」)。Chart libraryから追加したチャートにはすでにタイトルがあります。チャートのメトリックや集計を編集してもタイトルは自動更新されません。変更を反映するにはタイトルを手動で更新してください。

右下の角から引っ張ってチャートのサイズを変更します。

チャートデータを理解する

すべてのレポートは完全に透明性があり、使用されているメトリック、その定義、チャート結果の背後にあるデータを明確に理解できます。

チャート上部の情報アイコンにカーソルを合わせると、報告期間、レポートレベルのフィルター、メトリック、メトリックレベルのフィルターが表示されます。この詳細な可視性により、自信を持って情報を独自に検証できます。

チャートで操作を行う

チャートにカーソルを合わせて選択:

  • ドリルイン

  • 編集(AdvancedおよびExpertプランのみ)

  • チャートデータをエクスポートする

  • 複製する

  • 削除する

編集、複製、削除の操作はレポート編集時のみ利用可能です。

メトリックをドリルインする

すべてのチャートにはドリルイン機能があり、メトリックの背後にあるデータを詳しく調べられます。これにより、結果を左右する要因をより明確に理解し、データに基づく意思決定を迅速に行えます。

高度なフィルタリングを使用する

標準およびカスタムデータ属性を含む幅広いフィルターでより深い洞察を得られます。これにより、より正確な分析、トレンドの発見、意思決定に重要な実用的なデータの取得が可能になります。

レポートで報告したい日付範囲を選択し、レポート上部のAdd filterをクリックしてください(これらのフィルターはレポート内のすべてのチャートに適用されます)。

レポートの変更を保存するには編集モードである必要があります。


レポートアクセスを制御する

アクセス制御により、誰がレポートを閲覧・編集できるかを管理でき、機密データを保護し、適切なチームメイトだけが特定のレポートにアクセスできるようにして、セキュリティとコラボレーションを確保します。

レポートの設定が完了したら、保存をクリックし、チームメイトとレポートを共有するか、自分だけが利用できるようにしてください。

作成したレポートはすべてYour reports.に保存されます。

他のチームメイトが作成し共有したレポートはReports > All reports > Shared with youからアクセスできます。

レポートの共有とアクセス性について詳しく学びましょう。

Intercomの従来の事前作成レポートはすべてReports > All reports > Intercom reportsで見つけられます。


レポートを整理する

レポート用のフォルダーを作成する

レポートを整理するには、レポートメニューのManageをクリックしてフォルダーを作成します。これにより、フォルダーをメニューにピン留め/ピン外ししたり、新しいフォルダーを作成したりできます。

フォルダーにカーソルを合わせ、三点リーダーを選択して、既存のレポートをピン留め/ピン外しで追加または削除します。

レポートメニューのフォルダーをドラッグ&ドロップで並べ替えます。

お気に入りのレポート

よく使うレポートにすばやくアクセスするために、自分または他のチームメイトが作成したレポートをお気に入りに保存してください

  1. レポートを開く。

  2. 次にMoreドロップダウンをクリック。

  3. Add to favoritesを選択。


データをエクスポートする

より詳細なconversationまたはticketデータの内訳が必要な場合や、記録保存のためにアーカイブしたい場合は、指定した日付範囲でCSVをエクスポートできます。

こちらの回答で解決しましたか?