Se você quer garantir que os colegas certos conversem com os leads certos rapidamente, deve atribuir seus colegas como responsáveis.
Atribuir colegas como responsáveis permitirá que você:
Atribua leads e users ao colega de vendas certo, mais rápido.
Receba notificações quando os leads e users que você é responsável iniciarem uma nova conversa.
Envie facilmente mensagens para os leads e users que você é responsável.
Veja rapidamente todos os leads e users que você é responsável em um só lugar filtrando pelo responsável.
Sincronize automaticamente os responsáveis pelos leads do Salesforce com seus responsáveis no Intercom.
Restrinja quais colegas podem definir o responsável por um lead ou user.
Existem três maneiras de atribuir um responsável:
Manualmente, atribuindo um responsável no perfil do lead ou user no Intercom.
Automaticamente, sincronizando com os responsáveis pelos leads na sua conta do Salesforce.
Via API, atribuindo automaticamente responsáveis aos seus leads e users via nossa API.
Responsáveis só podem ser atribuídos a leads/users, não a empresas inteiras. A melhor forma para todos os users existentes e futuros de uma empresa é sincronizar via Salesforce ou API.
1. Atribua manualmente um responsável a um lead ou user
Você pode facilmente atribuir um responsável a um lead ou user enquanto conversa. Vá para a seção 'Detalhes' no lado direito do perfil do lead/user. Depois, selecione o botão ‘Sem responsável’. Agora, escolha um colega no menu suspenso:
Você também pode adicionar um responsável pelo perfil do lead/user:
Importante: Apenas colegas com assento completo podem ser selecionados como responsáveis por um lead ou user. Colegas com assentos lite não aparecerão no menu de responsáveis.
2. Sincronize automaticamente os responsáveis pelos leads do Salesforce
Se você usa nosso app Salesforce, pode sincronizar automaticamente os responsáveis pelos leads do Salesforce com seus responsáveis no Intercom. Veja como funciona:
Primeiro, colegas com o mesmo endereço de e-mail no Intercom e Salesforce serão mapeados automaticamente.
Depois, o Intercom encontrará o lead ou user no Salesforce para atribuir um responsável pelo lead. Se o lead não tiver um ‘account owner’ no Salesforce, o Intercom buscará o ‘contact owner’. Se não houver ‘contact owner’, buscará o ‘lead owner’. Se não houver correspondência, ficará sem responsável.
Se você alterar o responsável por um lead no Salesforce, a atualização será automática no Intercom.
Nota: A Propriedade da Conta deve estar incluída no seu plano para sincronizar responsáveis do Salesforce com o Intercom. Se usar nosso app Salesforce para atribuir responsáveis, não poderá alterar manualmente os responsáveis no Intercom. Se atribuir manualmente um responsável a um lead sem responsável e o Salesforce encontrar um responsável depois, ele substituirá sua escolha manual. Ao passar o mouse sobre o responsável pelo lead no Intercom, você verá se foi atribuído automaticamente pelo Salesforce.
Você pode controlar como seus colegas são mapeados para o Salesforce visitando as configurações do app Salesforce.
3. Atribua responsáveis via API
Você também pode atribuir automaticamente responsáveis aos seus leads e users via nossa API. Basta passar um ID de admin para o endpoint de users como owner_id.
Você pode encontrar o admin_id de um colega na URL da página do colega no Intercom.
A atribuição de responsáveis via API está disponível apenas no modelo de preços mais recente, que requer o plano Expert.
Atribua automaticamente leads qualificados a um responsável
Usando Workflows
Você pode responder mais rápido aos seus leads atribuindo automaticamente suas novas conversas ao responsável correto.
Configure um Workflow e use a ação 'Atribuir' para designar automaticamente conversas aos responsáveis com base em regras.
Usando automações simples
Você também pode garantir que leads recém-qualificados conversem mais rápido com os colegas certos, atribuindo-os automaticamente ao responsável com Automações simples.
Escolha outras ações de acompanhamento, como atribuir leads com responsável a um inbox de equipe e mais. Saiba mais sobre qualificação automática de leads.
Direcione seus leads que você é responsável com mensagens
É fácil direcionar os leads que você é responsável com mensagens. Ao configurar uma mensagem, basta filtrar seu público por ‘Responsável’:
Agora, sua mensagem será enviada apenas para os leads no seu nome.
Você deve se apresentar automaticamente a todo novo lead que você é responsável, configurando um email de suporte proativo. Basta se definir como responsável nas regras do público e escolher um público dinâmico para que todo novo lead que você é responsável, que tenha um endereço de email, receba seu email. Se preferir enviar uma mensagem única, envie como um público fixo.
Receba notificações quando seu lead iniciar uma conversa
Para garantir que você nunca perca uma conversa importante, configure notificações para os leads que você é responsável.
Vá para Configurações > Pessoal > Notificações. Depois, ative notificações para ‘Novas conversas com leads e users que você é responsável’.
Agora você receberá uma notificação sempre que um lead ou user que você é responsável iniciar uma nova conversa, para que possa responder rapidamente.
Veja todos os leads que você é responsável em um só lugar
Filtrar e segmentar seus leads e users pelo responsável permitirá que você veja facilmente todos os leads que você é responsável em um só lugar. Basta filtrar por ‘responsável’ para ver os leads de um colega específico:
Você pode criar um segmento baseado nesse filtro para acessar facilmente sua lista de leads no futuro. Ou pode exportar seus leads facilmente se precisar compartilhá-los em outro lugar.
Restrinja quem pode definir o responsável
Se quiser que apenas colegas específicos possam adicionar ou alterar um responsável, você pode restringir suas permissões.
Nas suas configurações de colegas, clique em um colega para editar suas permissões. Depois, ative "Pode reatribuir conversas e editar a propriedade de leads ou users".
Agora, se esse colega precisar mudar o responsável, ele pode pedir permissão a um administrador da sua conta para atualizar o responsável pelo lead.
