Contatos - Novos users ou leads
Se você precisa adicionar uma nova pessoa ao Intercom como um User ou um Lead, você pode fazer isso a partir da lista de pessoas. Isso é melhor para adicionar apenas alguns de cada vez, como prospects que você conheceu em um evento, ou um lead que entrou em contato pelo LinkedIn. Se precisar adicionar várias pessoas de uma vez, recomendamos usar uma das opções de importação.
Em 'Contatos', vá para sua lista de pessoas e clique em “Novos users ou leads” no canto superior direito:
Então, escolha criar um novo user ou um novo lead:
Nota: Neste exemplo, estamos criando um novo user, mas o processo é o mesmo para criar um novo lead.
Na janela que aparece, insira um Nome, endereço de Email e User ID para o novo user:
Nota:
Se você estiver criando um lead, não pode adicionar um ID externo ou User ID.
Apenas 1 endereço de email pode ser adicionado ao atributo Email e associado a um Lead ou User.
Em seguida, clique em “Criar um user” no canto inferior direito:
Importante:
Se o novo user ou lead corresponder aos filtros de público para uma mensagem de email existente, ele a receberá imediatamente.
Depois de criar alguém como user, não é possível alterá-lo para lead posteriormente.
E é isso, você criou seu novo user ou lead, e verá o perfil deles onde pode iniciar uma conversa com eles, adicionar notas e mais.
Importante:
Devido ao funcionamento dos nossos sistemas, há um atraso entre a criação de um novo user e quando esse user está disponível para ser correspondido e receber mensagens. O atraso geralmente é de 2 a 4 minutos, mas pode levar até 10 minutos em alguns casos.
Criando novos users ou leads a partir de uma página de empresa
Se você tem Empresas ativadas no seu espaço de trabalho, pode criar um novo User ou Lead a partir da página de uma empresa. Quando criado dessa forma, o novo User ou Lead será automaticamente atribuído a essa empresa.
Guia passo a passo
Navegue até Contatos.
Vá para sua lista de empresas e escolha uma empresa para adicionar uma pessoa.
Na página de perfil da empresa, clique em Novos users ou leads e escolha criar um novo User ou novo Lead.
O modal de criação será o mesmo que ao criar a partir da página principal de Contatos. Nota: Um Email ou User ID é necessário para criar um novo user.
Preencha os detalhes e clique em Criar um user ou Criar um lead.
Quando criado, você será redirecionado para a página do User/Lead.
A página de perfil confirmará que o User ou Lead está atribuído à empresa na seção de Qualificação.
E agora?
Instale o Intercom no seu site e comece a capturar novos leads automaticamente.