Com o plano Advanced ou Expert, você pode criar seu próprio relatório personalizado escolhendo entre mais de 100 modelos de gráficos e arrastando-os para o seu relatório. Esse recurso oferece a liberdade de selecionar exatamente quais dados e visuais são mais relevantes para suas necessidades.

Para criar um novo relatório personalizado do zero, vá para Relatórios e clique no ícone + no topo do menu, ou vá para Seus relatórios e clique em Novo relatório.

Isso abrirá a biblioteca de modelos. Você pode selecionar e personalizar um modelo, ou clicar em Criar o seu para começar do zero.

Dê ao seu relatório um título claro e uma descrição para que você e seus colegas possam ver rapidamente para que ele serve.

Agora você pode começar a adicionar gráficos ao seu relatório. No menu "Adicionar um gráfico" à direita, pesquise por modelos populares de gráficos e simplesmente arraste e solte-os no seu relatório.

Os modelos de gráficos ainda são totalmente personalizáveis se os relatórios personalizados estiverem incluídos no seu plano. Para editar um gráfico existente, selecione o menu Ações acima do gráfico e clique em Editar gráfico.

Ou você pode configurar seu próprio gráfico do zero selecionando Criar o seu no menu "Adicionar um gráfico" do seu relatório.

Existem nove tipos de gráficos que oferecem formas flexíveis de visualizar seus dados, incluindo: KPI, coluna, barra, donut, linha, combo, área, mapa de calor e tabela.

Selecione o intervalo de datas para este gráfico usando o seletor de datas à direita.

Escolha qual métrica você quer analisar por timestamp (o intervalo de datas que você selecionou).

Algumas métricas podem ser agregadas por média, mediana, percentil, mínimo, máximo ou soma. Por exemplo, se quisermos ver o tempo médio para resolver um ticket.

Ao selecionar uma métrica baseada em tempo (por exemplo, tempo de primeira resposta ou tempo para fechar), você pode agrupar resultados em intervalos personalizados usando o atributo de visualização "intervalo de tempo". Isso oferece mais flexibilidade do que intervalos fixos — você define seus próprios intervalos para entender melhor como as métricas estão distribuídas.

As métricas de estado da conversa oferecem uma visão clara de como as conversas estão progredindo, mostrando quantas estavam abertas ou suspensas no final de qualquer período de tempo. Isso ajuda a acompanhar conversas não resolvidas, monitorar a carga de trabalho e identificar possíveis gargalos para sua equipe. Você também pode ver quantas conversas foram reabertas, fornecendo insights sobre problemas recorrentes ou acompanhamentos que podem precisar de mais atenção.

No menu suspenso de métricas, você encontrará três opções de estado da conversa para adicionar a um gráfico:

Cinco modelos de gráficos pré-construídos estão disponíveis na Biblioteca de Gráficos:

Esses modelos também estão incluídos no modelo de relatório Conversas, para que você possa começar a usá-los sem precisar criar do zero.

Gráficos multi-métricas permitem visualizar múltiplas métricas em uma única visualização. Isso simplifica a análise de dados, facilitando comparar, contrastar e obter insights de várias métricas simultaneamente.

Isso está disponível nos seguintes tipos de gráfico:

Clique no botão Add metric no painel lateral do construtor de gráficos para adicionar múltiplas métricas ao mesmo gráfico.

Você pode criar gráficos que comparam duas métricas com diferentes eixos Y usando o tipo de gráfico Combo.

A primeira métrica selecionada usará um gráfico de Coluna e o eixo Y esquerdo, e a segunda métrica selecionada usará um gráfico de Linha e o eixo Y direito.

Nomes personalizados de métricas podem ser adicionados à legenda do gráfico através do campo de entrada “legend label” para diferenciar visualmente as métricas.

Você pode definir sua métrica de relatório personalizada para estar "Within office hours" para os seguintes conjuntos de dados:

Ao usar uma das métricas suportadas em seu relatório personalizado, você verá uma caixa de seleção "Within office hours" aparecer no menu suspenso Metric 👇

Adicione quaisquer filtros que desejar para uma visão mais detalhada dos seus dados. Por exemplo, você pode criar um relatório personalizado para uma determinada região, nesse caso, filtraria pelo continente ou país relevante:

Isso suporta condições AND e OR ao selecionar múltiplos filtros, disponível tanto no nível do gráfico quanto do relatório personalizado. Por exemplo, este gráfico é filtrado por conversas que têm:

Você pode escolher um atributo da empresa como filtro em um relatório personalizado no nível do relatório ou no nível de um gráfico individual. Note que se fizer ambos, o filtro do nível do relatório tem precedência.

O company attribute filter permite apenas filtrar por atributos da empresa, mas não permite agrupar por eles. Filtrar significa incluir ou excluir certas informações e ocorre no menu suspenso de filtros no canto superior esquerdo da página do relatório personalizado. Agrupar, no entanto, é organizar um relatório de forma que faça sentido para o visualizador e ocorre no nível do gráfico.

Embora segmentos de Customer não possam ser usados diretamente como condições de filtro em relatórios, você pode marcar membros de um segmento e usar user tag como filtro em vez disso.

Essa solução funciona tanto no nível do relatório (usando filtros de relatório no topo da página) quanto nos filtros de nível de gráfico individual:

Dê um nome e uma descrição ao gráfico que ajude você a identificar claramente o que este gráfico mostra (a descrição é um bom lugar para destacar quaisquer filtros que você aplicou a este gráfico).

Agora clique em Adicionar gráfico para adicionar este gráfico ao seu relatório. Você será levado de volta ao seu relatório, onde poderá continuar adicionando mais gráficos.

Para editar, duplicar ou excluir um gráfico existente do seu relatório personalizado, passe o mouse sobre ele e selecione uma opção no menu suspenso Ações.

Os gráficos podem ser movidos ou redimensionados no seu relatório puxando pelo canto inferior direito.

Os gráficos são baseados no fuso horário do workspace por padrão e cumprem a configuração de métrica para incluir/excluir horário comercial.
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Para alterar o fuso horário de um relatório personalizado, basta alterar o fuso horário selecionado no topo da página do relatório.

Você pode aplicar filtros tanto a relatórios quanto a gráficos individuais. Veja como esses filtros interagem:

Por exemplo, o gráfico neste relatório filtra dados da Alemanha, e aplicamos um filtro no nível do relatório para ‘Canal é Email’. Isso significa que o gráfico agora mostra dados de conversas iniciadas em Berlim via Email:

Durante o processo de criação do relatório, você pode adicionar um componente de banner.

Você pode controlar:

Quando você terminar de personalizar seu relatório, clique em Salvar.

Isso abrirá as opções de compartilhamento de relatório. Você também pode clicar no botão Compartilhar a qualquer momento no topo do seu relatório para alterar essas configurações.

Quaisquer relatórios personalizados que você criar pessoalmente, estão listados em Relatórios > Seus relatórios.

Quaisquer relatórios personalizados criados por outros colegas e compartilhados com você, são acessíveis em Relatórios > Todos os relatórios > Compartilhados com você.

Ao visualizar um relatório, você pode facilmente adicionar mais filtros que se aplicarão além dos filtros existentes definidos nos gráficos.

Cada gráfico tem um recurso de detalhamento, permitindo que você explore os dados subjacentes por trás de suas métricas. Isso permite que você tenha uma compreensão mais clara dos fatores que impulsionam seus resultados e tome decisões baseadas em dados mais rapidamente.

Você pode editar, duplicar ou excluir qualquer relatório personalizado ao qual você tenha acesso total. Vá para Relatórios e abra o relatório que deseja gerenciar, depois use as opções no canto superior direito para: