Übergabe an den Vertrieb
Dieses Beispiel ist für Ihr Support-Team, wenn sie an einen Punkt im Gespräch kommen, an dem der Vertrieb übernehmen sollte.
Es informiert den Kunden, kennzeichnet das Gespräch, markiert es als Priorität und weist es dem Vertriebsteam zu:
Mögliche Varianten:
Sie könnten eine Version mit hoher und eine mit regulärer Priorität haben, damit Ihr Vertriebsteam weiß, welche Gespräche den höchsten Wert haben.
Sie könnten auch ein Gesprächsdatenattribut mit einem „Lead Score“ aktualisieren
Mit einer Notiz eskalieren
Wenn Sie ein Gespräch an ein anderes Team eskalieren, ist es sinnvoll, eine Zusammenfassung des bisherigen Gesprächs, der ergriffenen Schritte und möglicher nächster Schritte beizufügen. Diese einfache Vorlage hilft Ihrem Team, bei den Informationen für den nächsten beteiligten Kollegen konsistent zu bleiben.
Mögliche Varianten:
Wenn Sie verschiedene Versionen Ihres Produkts haben, könnten Sie für jede eine Vorlage mit spezifischeren Informationen oder sogar eine Checkliste zum Befolgen haben. Siehe unten für ein noch detaillierteres Beispiel.
Prozessverifizierung im externen System mit Custom Actions
Sie können Custom Actions verwenden, um eine Anfrage zu stellen oder Daten aus Ihrem externen System über API abzurufen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Adressüberprüfung durchführen müssen, können Sie dies als Custom Action hinzufügen, um sie automatisch auszuführen, wenn Sie eine Antwort senden.
Warnung bei einem Ausfall
Dieses Beispiel eignet sich am besten für das Senden an mehrere Gespräche, wenn Sie viele Kunden gleichzeitig benachrichtigen müssen. Es informiert die Kunden über den aktuellen Stand und verweist sie auf Self-Service-Ressourcen, um Ihr Team nicht zu überlasten. Es pausiert und kennzeichnet die Gespräche, sodass sie aus dem Weg sind, aber nach dem Vorfall leicht gefunden und mit einem weiteren Bulk-Makro 😉 beantwortet werden können:
Mögliche Varianten:
Wenn Sie eine andere Möglichkeit haben, Ihre Kunden zu benachrichtigen, wenn der Ausfall vorbei ist, wie eine Banner-Nachricht oder eine Statusseite, die sie abonnieren können, könnten Sie die Gespräche schließen, anstatt sie zu pausieren.
Bewährte Methoden
Verwenden Sie eine standardisierte Benennungskonvention in Ihren Macro-Titeln
Um das Merken von Macro-Namen zu erleichtern und insbesondere die Entdeckung neuer macros zu fördern, sollten alle Titel der gleichen Struktur folgen. Das genaue Format liegt bei Ihnen und kann von Team zu Team variieren, aber hier ist ein Beispiel:
Kategorie – Betreff des macros (Modifikatoren)
Aufgeschlüsselt:
Wenn Sie Projekte und Aufgaben in Ihrer App haben, wäre jeder dieser Bereiche eine „Kategorie“.
Der spezifische Inhalt oder Arbeitsablauf, der im macro behandelt wird, ist der „Betreff“.
Alle verschiedenen Versionen des macros können mit „Modifikatoren“ hervorgehoben werden.
Dieses macro stammt also aus der Kategorie „Projekte“, behandelt den Betreff „Zeiterfassung“ und gilt speziell für Personen mit dem „Pro“-Plan:
So könnten ähnliche macros für die Zeiterfassung im Bereich „Aufgaben“ oder für Personen mit dem „Free“-Plan im Modal beim Zugriff auf macros aus dem Inbox leicht identifiziert werden.
Notwendige Änderungen deutlich machen
Wenn Sie andere Bereiche in Ihrem macro-Inhalt haben, die manuell zum Zeitpunkt der Nutzung aktualisiert werden sollten, heben Sie diese klar hervor, z. B. so: [FEATURE NAME]
So wird sichergestellt, dass die Nachricht nie mit Platzhaltern gesendet wird. 😉
Dies ist besonders hilfreich für Macros, die als interne Vorlagen verwendet werden, da Sie Ihrem Team Anweisungen zum hinzuzufügenden Inhalt oder zu befolgenden Schritten vor der Übergabe geben können.