Activa un workflow cuando un cliente abre una nueva conversación en Messenger y acelera tu soporte automatizando estas interacciones iniciales. El workflow se activa inmediatamente al aparecer la vista de conversación, sin necesidad de un mensaje previo del cliente, permitiendo la clasificación y mensajería automatizada desde que abren Messenger.

Los clientes podrán elegir entre respuestas sugeridas que hayas definido. Pueden aclarar por qué se contactan y proporcionar información adicional sin esperar una respuesta ni ocupar tiempo de tu equipo.

Por ejemplo, si sabes que la mayoría de tus conversaciones son solicitudes de soporte, solicitudes de funciones y reportes de bug, podrías crear respuestas rápidas para estas tres opciones. Tu workflow recopilará la información extra que necesites y las dirigirá al equipo adecuado.

Ve a Fin AI Agent > workflows y haz clic en Nuevo workflow.

Puedes comenzar rápidamente con una plantilla preconstruida como "Clasificar problemas antes de que Fin responda".

O haz clic en Crear desde cero para construir tu propio workflow usando el disparador "Cuando un cliente abre una nueva conversación en Messenger".

Puedes agregar reglas de página para activar un workflow solo si un usuario visita una página específica. Esto te permite ofrecer a tus users las opciones más relevantes en cualquier contexto.

Por ejemplo, si eliges Web como canal, puedes agregar una regla de página para que tu workflow solo se active en conversaciones iniciadas por leads o visitantes en la página de precios:

Puedes dirigir tus mensajes a users basándote en cualquier dato que rastrees sobre ellos. Por ejemplo, podrías agregar una regla de audiencia que apunte a users gratuitos e incluir respuestas para ayudar con el registro.

Controla cuándo los clientes ven tu workflow configurando la Programación.

Esto ayudará a tu equipo a manejar el volumen de conversaciones durante períodos ocupados. O podrías mostrar workflows fuera del horario de oficina para que los clientes se ayuden mientras estás ausente.

Una vez que hayas terminado de configurar tus reglas de disparo, haz clic en Guardar y cerrar para comenzar a construir tu workflow.

Tu título debe describir con precisión la función de tu workflow para que tus compañeros entiendan fácilmente su propósito.

Comienza tu primer camino con una pregunta clara que explique las opciones que verán tus clientes. Simplemente haz clic en un botón de respuesta para editar el texto.

No necesitas cubrir todos los escenarios posibles, ya que los clientes aún pueden escribir una respuesta en el compositor si ninguna de tus respuestas sugeridas cubre su pregunta.

Sin embargo, si deseas evitar que los clientes respondan directamente, puedes elegir desactivar la opción Permitir que el cliente escriba.

Ahora puedes dirigir a los users por nuevos caminos según sus respuestas. Cada camino te permite recopilar toda la información correcta para ayudar a tus clientes.

Solo haz clic en una flecha al lado de cada botón de respuesta para agregar un nuevo camino.

Estos caminos pueden pedir más información o incluso proporcionar respuestas rápidas a preguntas comunes, como este ejemplo que dirige a tu cliente a un camino con pasos específicos para exportar sus datos:

Al pedir más información, puedes permitir que tus clientes escriban libremente (o adjunten imágenes), o recopilar datos como un atributo estándar o personalizado. Solo haz clic en + Agregar paso debajo del mensaje.

Al final de cada camino, puedes elegir continuar un workflow con más botones de respuesta para dirigir a los users a un nuevo camino, o terminar con acciones de seguimiento acciones. Solo haz clic en + Agregar paso al final de un camino, y ve a la sección Agregar acción o busca la acción que necesites.

Puedes agregar tantas acciones de seguimiento como quieras. Por ejemplo, si un user selecciona "Quiero enviar un reporte de bug" y ha seguido un camino para proporcionar detalles, podrías:

Cuando termines, revisa y corrige cualquier error en los caminos. Estos se resaltarán en rojo en el lienzo y puedes editarlos fácilmente.

Cuando estés listo, desplázate hacia arriba donde puedes previsualizar tu workflow, guardar y cerrar el constructor, o activarlo en vivo 🎉

Si usas Fin, o la automatización ‘Sugerir artículos de ayuda’, solo se enviarán si tu cliente omite las respuestas rápidas que definiste y escribe un nuevo mensaje en el compositor.

El tiempo de primera respuesta de tu equipo y los cálculos SLA incluirán por defecto el tiempo que los users pasan interactuando con workflows. Puedes excluir el tiempo que se pasa interactuando con un workflow de tus SLA habilitando la bandeja de entrada dedicada al workflow. Aprende cómo habilitar la bandeja de entrada del workflow aquí.

Los workflows son perfectos para clasificar preguntas de soporte, pero hay más situaciones donde puedes usar workflows para brindar a tus clientes la mejor experiencia posible:

Si tu empresa ofrece múltiples productos o servicios, un workflow puede ayudar a tus clientes a auto-seleccionar con qué producto necesitan ayuda. Así, el compañero que atienda la conversación ya tendrá este contexto.

Hay muchas cosas que pueden causar un aumento en ciertas preguntas, como cambios en el diseño de tu producto, eventos sensibles al tiempo o incluso una interrupción. Con un workflow puedes abordar proactivamente estas preguntas y compartir las respuestas desde el principio.