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Workforce Managementでのカレンダー設定の使い方

Workforce Managementで制御されるアクティビティタイプを学び、一般的な例を確認し、生産的な予定時間にカウントされるものを理解しましょう。

対応者:Dawn Perrott

この資料を使って、Workforce Managementで制御されるカレンダー設定を理解し、ワークスペースで設定されているアクティビティタイプを確認し、生産的な予定時間としてカウントされるものを把握しましょう。この資料は「Can manage Workforce」権限を持つチームメンバー向けです。

注意: Workforce ManagementはProアドオンに含まれています。

Workforce Managementのカレンダー設定とは何ですか?

Workforce Managementのカレンダー設定は、Inbox Time、Lunch、Trainingなど、チームメンバーのカレンダー上のすべての予定イベントを分類するためのアクティビティタイプです。各アクティビティタイプは生産的か非生産的かに分類されます。生産的なアクティビティタイプはInbox内の会話対応に費やした時間を表し、その時間は予定された人員数、遵守率、適合率の計算に寄与します。非生産的なアクティビティタイプは休憩、会議、休暇などその他すべてを含みます。

各ワークスペースはWorkforce > Configure > Activity Typesで独自のアクティビティタイプを設定します。

Workforceのアクティビティタイプページには13のアクティビティタイプが名前とともに一覧表示され、ステータス列には生産的か非生産的かが示され、新規アクティビティタイプ作成ボタンがあります。

一般的な例には以下が含まれます:

アクティビティタイプ

生産的ですか?

Inbox Time

はい

電話時間

はい

1:1

いいえ

臨時会議

いいえ

休憩

いいえ

顧客通話

いいえ

ナレッジ

いいえ

Lunch

いいえ

外出中

いいえ

祝日

いいえ

QAレビュー

いいえ

病気休暇

いいえ

チームミーティング

いいえ

Training

いいえ

PTO

いいえ

注意: 生産的なアクティビティと非生産的なアクティビティがチームメンバーのスケジュールで重複する場合、その重複時間は非生産的としてカウントされます。


アクティビティタイプの作成方法

アクティビティタイプはチームメンバーのスケジュールの基本単位です。スケジュールテンプレート作成時のイベントタイプオプションや、スケジュールの確認・編集時のフィルターやドロップダウンオプションとして利用可能になります。作成には「Can manage Workforce」権限が必要です。

  1. 新しいアクティビティをクリックします。

    名前フィールド、生産的トグルがオン、カラーピッカー、アクティビティラベルのライブプレビュー、キャンセルと作成ボタンがあるアクティビティ作成ダイアログ。
  2. 名前を付けます。

  3. 生産的(人員計算にカウント)をオンまたはオフに切り替えます。

  4. スケジュールビューで表示する色を割り当てます。

  5. 作成をクリックします。

新しいアクティビティタイプは、スケジュールテンプレート作成時やスタッフタイムラインでのスケジュール編集時にすぐに利用可能になります。生産的なアクティビティタイプは、予測セクションの人員計算の入力としても使用されます。


Googleカレンダーの接続方法

Workforceはすべてのチームメンバーのカレンダーのイベントを読み取り、公開されたスケジュールを書き戻します。接続はチームメンバーごとに管理され、接続状況はワークストリームごとに表示されます。

  1. 接続タブで、「Connect your Google Calendar」の下にある接続をクリックします。

Workforceカレンダー接続タブに「Connect your Google Calendar」ボタンと、4つのワークストリームごとの接続済みチームメンバー数(例:2/13接続済み)が表示されています。

ワークストリームごとの接続済みカレンダーでは、各ワークストリームが何人のチームメンバーがカレンダーを接続しているかを表示します。例:「2/13接続済み」。ワークストリームを展開すると個々のチームメンバーが見えます。


カレンダー同期とマッピングルールの設定方法

Workforce > Configure > Calendar > Settingsに移動し、WorkforceとGoogleカレンダー間のイベント同期方法を制御します。これらの設定はワークスペース内のすべての接続チームメンバーに適用されます。

同期方向

2つの同期方向は独立して切り替え可能です:

  • Workforce > Google Calendar - Workforceのイベントに基づきGoogleカレンダーに自動でイベントを作成します。

  • Google Calendar > Workforce - Googleカレンダーのイベントに基づきWorkforceに自動でイベントを作成します。

Workforceカレンダー設定タブにて、WorkforceからGoogleカレンダーへ、GoogleカレンダーからWorkforceへの2つの有効なトグルが表示されています。

マッピングルール

マッピングルールは、Googleカレンダーのイベントタイトルに基づいてイベントをアクティビティタイプに分類します。

Workforceカレンダー設定のマッピングルールリストには3つの設定済みルールが表示されています:タイトルに「inbox」が含まれる場合はInbox Timeにマップ、タイトルに「1:1」が含まれる場合は1:1にマップ、タイトルに「team meeting」が含まれる場合はTeam Meetingにマップ。各ルールには削除アイコンがあります。

各ルールはタイトル条件にマッチし、アクティビティタイプにマップします:

例えば、タイトルに「inbox」が含まれるルールはInbox Timeアクティビティタイプにマップされます。Googleカレンダーのイベントタイトルに「inbox」が含まれる場合、そのイベントはInbox Timeとして分類されます。

  1. マッピングルールを追加をクリックします。

  2. 条件を選択します:含む、完全一致、またはで始まる。

  3. イベントタイトルでマッチさせるテキストを入力します。例:「lunch」。

  4. マッチしたイベントをマップするアクティビティタイプを選択します。

  5. 追加をクリックします。

ルールは隣のゴミ箱アイコンで削除できます。

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