Fin for Salesは、会話がどのようにして有資格leadsに変わるかを完全に可視化します。高レベルのパフォーマンス指標から詳細なInboxの洞察まで、何が機能しているかとその理由がわかります。
パフォーマンス → トレンドを見つける
Leads → 結果を分析する
会話 → 実際の会話を検証する
パフォーマンス
パフォーマンスの概要を見るには、Fin AI Agent > Sales > Analyze > Performanceにアクセスし、利用可能な指標を確認してください。
会話量：Fin for Salesが処理した会話の合計数。
連絡先取得率：Finがメールアドレスまたは電話番号を取得した会話の割合。
完了率：Finがルーティングの決定に至った会話の割合。
資格ファネル：プレイブックに基づく各ルーティングカテゴリのボリューム。
ミーティング予約のコンバージョン
Calendly、Chili Piper、HubSpotなどのネイティブミーティング予約連携を使用している場合、チャットとメールの両チャネルで各結果に対して予約されたミーティングの数と割合を追跡できます。
Fin for Salesの指標はデフォルトでFin for Serviceのレポートから除外されています。
Finによって共有されたコンテンツ
FinのOutcomesやGuidanceで共有するリンクを設定している場合、それぞれが送信された回数、クリックされた頻度、クリック率を追跡できるため、他のプロバイダー経由のトライアル開始やミーティング予約への明確な帰属が得られます。
注意：
設定したリンクのみが追跡されます。レポートはGuidanceとOutcomesに追加したリンクを対象としており、Finが会話中に言及するすべてのリンクを含むわけではありません。
リンクは実際のリンクになってから追跡されます。GuidanceやOutcomeにURLを入力または貼り付けると、自動的にクリック可能なリンクになります。
類似リンクはグループ化されます。末尾の「/」やdomainの大文字・小文字の違いだけのリンクは1行にまとめて表示されます。
Leads
Leadsレポートは、Finがどのように見込み客をさまざまな結果に分類しルーティングしているかを示します。
結果カテゴリ：Book sales call、Start trial、Provide education、Existing customer to sales、Disqualified、Disengagedなどの結果ごとにグループ化されたLeads。
有資格見込み客：特定の結果の基準を満たしたleadsの数。
資格率：その結果に至った会話の割合。
日付範囲フィルター：選択した期間のパフォーマンス。
Lead詳細：資格属性や連絡先情報を含む個別のleadデータ。
leadsレポートを使って：
最も価値を生み出している結果を特定する。
leadsが離脱または不合格になる箇所を見つける。
期間ごとのパフォーマンスを比較する。
レポートや共有のためにデータをエクスポートする。
会話
Finが各会話をどのように処理したかを見るには、Fin AI Agent > Sales > Analyze > Conversationsに移動し、inboxビューを選択してください。
すべての会話
ルーティング済み
不合格
保留中
エスカレーション済み
スパム
Inboxでのルーティング決定を理解する
Finが会話を完了するたびに、Inboxに直接要約ノートを追加します。
このノートには以下が含まれます：
ルーティング決定：最終結果（例：有資格、不合格、エスカレーション）。
理由：Finがその決定を下した理由。
収集データ：会話中に収集された主要属性（会社規模、タイムライン、連絡先情報など）。
これにより、チームメンバーは会話全文を読むことなく何が起きたかをすばやく理解できます。
プロのヒント：一部のチームはこの要約ノートをSalesforceなどの外部システムに渡し、営業担当者がすぐに全体の状況を把握して対応できるようにしています。
資格データを見る
会話サイドバー内に専用のQualificationアプリもあります：
Finが収集したデータの明確な内訳。
資格基準に沿った構造化属性。
leadsレポートに表示されるのと同じ情報。
注意：このアプリをInboxサイドバーにピン留めする必要がある場合があります。