Fin for Sales は Salesforce アカウントに直接接続し、数分で動作するデータコネクタを構築できます。API の知識、コード、手動のフィールドマッピングは不要です。

テンプレートを選択し、Salesforce に認証すると、当社の AI ジェネレーターが Salesforce インスタンス（カスタムフィールドを含む）を検査して完全に構成されたコネクタを作成します。提案されたマッピングを確認して修正し、セットアップに追加してください。その後は、Fin がすべての営業会話にライブの lead コンテキストを取り込み、適格な leads を Salesforce に同期します。

できること：

📥 Enrich Lead (read)	📤 Sync Lead (write)
Fin は Salesforce からライブの lead コンテキストを営業会話に取り込みます。	Fin は適格な leads を Salesforce に同期します。これは upsert です：一致する lead があれば更新し、なければ新しい lead を作成します。

注意：Salesforce はこの機能のサポート対象 CRM です。テンプレートは Enrich Lead（read）と Sync Lead（write）の2種類があります。

重要：Enrich Lead と Sync Lead を一緒に設定してください

Sync Lead (write) コネクタは upsert で、既存の Salesforce lead を更新するか、新しい lead を作成します。
会話の開始時、Fin は Salesforce の lead ID を知りません。Enrich Lead (read) コネクタは、戻ってきた人物を既存の Salesforce レコード（およびその lead ID）に解決するためのものです。
Enrich Lead なしで Sync Lead を設定すると、Fin は戻ってきた lead を一致させられず、Salesforce に新しい（重複した）レコードを作成してしまいます。書き込みが重複を作らず正しいレコードを更新するよう、常に両方を一緒に設定してください。

開始前に

接続された Salesforce account が必要です（セットアップ中に OAuth で認証します）。

セットアップ方法

"Connected services" セクションの Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations から Salesforce を Fin for Sales に接続します。

ステップ 1：認証

まだ接続していない場合は OAuth 経由で Salesforce を接続してください。

ステップ 2：テンプレートを選択

Enrich Lead from Salesforce（read）または Sync Lead to Salesforce（write）を選択します。leads を戻すには、両方を設定してください（上の注意を参照）。

ステップ 3：テスト用メールを入力

これはワークスペースの Salesforce に対して実際のクエリを実行し、コネクタをライブデータで構築およびテストします。

ステップ 4：AI によるコネクタ生成を許可

AI が Salesforce スキーマを検査し、テストリクエストを実行し、コネクタを組み立てるのに約 15–30 秒 かかります。

ステップ 5：フィールドマッピングの確認

確認前に編集できる Salesforce field → Intercom attribute のテーブルが表示されます。一致しない Salesforce フィールドは、AI が作成する sf_-プレフィックスの新しい属性に自動的にマッピングされます。

ステップ 6：セットアップに追加

Read connector: enrichment に追加します — 各会話の開始時に実行されます。
Write connector: routing outcome に添付します — その outcome に達すると発火します。

注意：

Sync is an upsert: Sync Lead は一致する Salesforce lead を更新するか、マッチしなければ新しい lead を作成します。重複を避けるために Enrich Lead と組み合わせてください。
Auto-refresh: Salesforce トークンは定期的に期限切れになります。コネクタは自動的に更新するため、その都度再接続する必要はありません。
Custom fields included: Fin はセットアップ中に Salesforce のカスタムフィールドを読み取るため、カスタマイズされたデータもマッピングできます。
Sandbox vs production: Salesforce のサンドボックスと本番環境の切り替えは手動です — コネクタを編集して他方の環境を指すように保存してください。

トラブルシューティング

If you see…	What to do
Salesforce に重複した leads が表示される	Sync Lead が戻ってきた人物を既存レコードに一致させられませんでした。Fin が既存の lead を解決してから書き込めるよう、Enrich Lead (read) コネクタも設定してください。
コネクタ作成時に「該当するレコードが見つかりません」と表示される	テスト用メールが Salesforce のレコードと一致しませんでした。メールが Salesforce の lead として存在するか確認してください。
sync (write) fails で「必須フィールドがありません」エラーが出る	Salesforce 組織が会話で収集されなかったフィールドを必須にしています。書き込みコネクタがある outcome に対して、それらの必須フィールドがキャプチャされていることを確認してください。
コネクタが約1時間で動作しなくなった	通常は Salesforce の認証の問題です。コネクタは自動更新と再試行を行いますが、それが続く場合は Salesforce を再接続してください。

それでも解決しない場合は当社チームに連絡してください。セットアップをサポートします。

Connect Salesforce to Fin for Sales