Usa este artículo para instalar una plantilla de Data connector preconstruida para Fin AI Agent, conectarla a tu aplicación de facturación o tienda y ponerla en vivo.
Las plantillas de Data connector te permiten instalar un Data connector preconstruido y listo para usar desde un catálogo de plantillas agrupadas por aplicación. Las plantillas se configuran automáticamente usando tus integraciones instaladas, por lo que están listas para probar y poner en vivo al instante.
Para instalar una plantilla de Data connector:
Ve a Configuración > Integraciones > Data connectors y haz clic en Nuevo.
En O empezar desde una plantilla, elige una aplicación. Las plantillas están agrupadas por aplicación, incluyendo Stripe, Chargebee, Paddle, Recurly, Shopify, WooCommerce y BigCommerce. La ventana Nuevo data connector lista Stripe, Shopify y Statuspage bajo Aplicaciones instaladas, y Chargebee API, Paddle API, Recurly API y Shopify Storefront bajo No se necesita instalación.
Elige la plantilla que deseas de la lista para la aplicación que seleccionaste.
Lee lo que hace la plantilla, luego haz clic en Crear. Se crea un borrador de Data connector con los campos de solicitud, entradas y respuesta ya completados. La ventana de vista previa de la plantilla muestra la descripción de la plantilla y un botón Crear.
Conecta tu cuenta si la plantilla lo solicita, prueba el Data connector y haz clic en Poner en vivo. El borrador de Data connector se abre con las pestañas API, Data, Fin y Seguridad, y el botón Poner en vivo está en la parte superior derecha.
¿Cómo funcionan las plantillas de Data connector?
¿Cómo funciona la instalación de una plantilla de Data connector desde el catálogo?
El catálogo de plantillas muestra todas las plantillas preconstruidas disponibles agrupadas por aplicación (por ejemplo, Stripe, Chargebee, Paddle, Recurly, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Statuspage y Pendo). Navegar e instalar está integrado en el flujo del nuevo conector: selecciona O empezar desde una plantilla al crear un conector, elige tu aplicación y selecciona la plantilla que deseas. Instalar una plantilla crea una copia independiente en tu espacio de trabajo. Puedes personalizarla libremente sin afectar la plantilla original ni otros espacios de trabajo.
¿Qué sucede cuando Intercom actualiza una plantilla de Data connector?
Cuando Intercom publica una versión mejorada de una plantilla que ya has instalado, tu conector no se cambia automáticamente. Cada conector instalado registra de qué versión de plantilla proviene, por lo que siempre está claro si tu conector está actualizado o si hay una versión más nueva disponible.
¿Qué debo verificar antes de poner en vivo una plantilla de Data connector?
Antes de poner en vivo una plantilla de Data connector, verifica estas 3 configuraciones:
Activa la verificación de identidad. Estas plantillas encuentran al cliente por su dirección de correo electrónico verificada, o por el ID de cliente que tu integración sincroniza con el contacto (por ejemplo, su ID de cliente Stripe o ID de Shopify). Sin verificación de identidad, Fin no puede saber con seguridad con quién está hablando.
Protege el campo de correo electrónico. En la pestaña Seguridad de tu Data connector, verifica que el correo electrónico sea un campo protegido. De lo contrario, un cliente podría cambiar su correo en el Messenger y ver los detalles de facturación o pedido de otra persona. La pestaña Seguridad muestra la configuración de autenticación del cliente y una revisión de seguridad que señala cualquier encabezado de solicitud que necesite revisión.
Elige qué puede ver Fin. Cada plantilla sugiere qué campos de respuesta puede leer Fin. Revísalos en la pestaña Data y elimina los que no quieras que Fin use. La pestaña Data lista cada campo de respuesta con su formato y una respuesta de prueba, y una casilla junto a cada campo te permite elegir qué campos incluir.
¿Cómo funcionan las plantillas de Data connector que cambian una cuenta, pedido o pago?
Algunas plantillas de Data connector cambian la cuenta o pedido de un cliente, por ejemplo cancelando o pausando una suscripción, cancelando un pedido o emitiendo un reembolso. La mayoría de estas plantillas indican a Fin que explique exactamente qué sucederá y espere a que el cliente confirme antes de actuar. Por ejemplo, Fin le dice al cliente que una cancelación inmediata no se puede deshacer. Si Fin no puede identificar una cuenta coincidente única, o una solicitud falla, entrega la conversación a tu equipo.
Nota sobre las plantillas de pedido, reembolso y cancelación de Shopify:
Cancelar pedido de Shopify, Actualizar pedido de Shopify y Crear reembolso de Shopify no incluyen un paso de confirmación. Antes de que Fin los use, agrega uno en la descripción del Data connector o en el Procedimiento Fin que lo usa.
Para cancelaciones con verificaciones de elegibilidad u otra lógica ramificada, usa la plantilla dentro de un Procedimiento Fin y establece criterios de transferencia en la Guía de escalamiento de Fin.
Cómo usar las plantillas de Data connector de Shopify Storefront
Cuando configuras las plantillas de Data connector de Shopify Storefront, Fin puede resolver completamente las solicitudes de clientes que quieren obtener información de tu Shopify Storefront.
Para conectar tu tienda, en el Data connector bajo Entradas de datos, edita shopify_domain e ingresa el dominio Shopify de tu tienda como su Valor personalizado, por ejemplo your-store.myshopify.com. Una tienda pública no necesita nada más.
Si tu tienda está protegida con contraseña, o quieres que Fin vea los niveles de stock, crea un token de acceso API de Storefront en Shopify (con acceso a inventario para niveles de stock) y agrégalo bajo Tokens de autenticación como un token de Texto con Clave para encabezado de solicitud configurada en X-Shopify-Storefront-Access-Token y sin prefijo.
Pon en vivo las plantillas de Data connector de Shopify Storefront usando las condiciones preestablecidas, o establece tus propias condiciones para decirle a Fin qué requisitos deben cumplirse antes de obtener información de Shopify.
Nota sobre las plantillas de Data connector de Shopify Storefront:
Debes instalar la aplicación Shopify en tu espacio de trabajo para usar estas plantillas de Data connector para Shopify.
Los Data connectors no soportan parámetros de objeto anidado o matriz, lo que impide búsquedas dinámicas de productos usando la herramienta Shopify search_catalog vía conectores Model Context Protocol (MCP). Para habilitar la búsqueda y recomendaciones de productos, sincroniza los datos de tu catálogo Shopify en la knowledge base de Fin y usa la integración nativa de Shopify en su lugar.
¿Qué pueden hacer las plantillas de Data connector de Shopify Storefront?
Las plantillas de Data connector de Shopify Storefront cubren estas tareas:
Cómo buscar en el catálogo de Shopify Storefront con Search Catalog
La plantilla Search Catalog busca en el catálogo de la tienda Shopify Storefront con las propias palabras del cliente. Devuelve los productos que coinciden con su rango de precios, disponibilidad, imagen y enlace a la tienda.
Cómo leer un carrito de Shopify con Get Cart
La plantilla Get Cart lee el contenido del carrito de Shopify de un cliente. Devuelve cada línea del carrito con su cantidad, el producto y variante a la que se refiere, totales por línea y del carrito, y el enlace de pago. El carrito es el que el cliente tiene abierto en tu tienda. Se guarda en la conversación como Shopify Cart ID cuando el Messenger se ejecuta en tu tienda Shopify, por lo que Get Cart y Update Cart solo funcionan en conversaciones iniciadas allí.
Cómo cambiar un artículo del carrito de Shopify con Update Cart
La plantilla Update Cart cambia la cantidad de un artículo ya en el carrito de Shopify del cliente. Devuelve el carrito actualizado con cada línea, los nuevos totales y el enlace de pago. Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Puedes cambiar mi pedido a 3 de esos?
Solo quiero una de las camisas azules, no dos
Saca las sandalias de mi carrito
Actualiza la cantidad en mi carrito
Esta acción requiere el line_id del artículo a cambiar y la nueva cantidad; el carrito proviene de la conversación. El line_id es el ID de línea del carrito devuelto por Get Cart, no el ID del producto o variante, así que primero lea el carrito para resolver a qué línea se refiere el cliente. Establecer la cantidad en 0 elimina la línea por completo, por lo que esta acción cubre tanto el cambio de cantidad como la eliminación de un artículo. No se admite agregar un nuevo artículo al carrito.
Cómo buscar un producto de Shopify con Get Product Details
La plantilla Get Product Details busca un producto en el catálogo de la tienda: su descripción, rango de precios, disponibilidad, imagen y cada variante comprable con su propio precio, SKU, opciones y stock. Úsela cuando el cliente pregunte sobre un producto y no sobre su carrito o un pedido.
Cómo usar las plantillas del conector de datos de Shopify
Cuando configura estos conectores de datos, Fin puede responder preguntas sobre los pedidos, pagos, reembolsos, tarjetas de regalo y códigos de descuento de Shopify de un cliente, y actuar sobre sus pedidos y cuenta. Usan su integración existente Shopify integration, por lo que no hay nada más que conectar.
Nota sobre las plantillas del conector de datos de Shopify:
Debe instalar la Shopify app en su espacio de trabajo para usar estas plantillas del conector de datos.
Las plantillas que funcionan con los registros de un cliente (tarjetas de regalo, pedidos en borrador y consentimiento de marketing) usan el ID de Shopify que la Shopify app sincroniza con el contacto. Si un contacto no tiene ID de Shopify, la solicitud no se envía.
Cuando Fin busca un pedido, solo devuelve un pedido que pertenece al cliente verificado o a una dirección de correo electrónico que el cliente verificó con un código de un solo uso. Se rechaza un número de pedido que pertenece a otra persona.
Cómo buscar información de Shopify con plantillas del conector de datos
Use estas plantillas del conector de datos de Shopify para buscar información:
Obtener información del cliente: Muestra el perfil de Shopify del cliente, incluido su consentimiento para marketing por correo electrónico.
Obtener información del pedido: Muestra los pedidos del cliente, con estado, artículos comprados, dirección de envío y seguimiento.
Buscar pedido de Shopify por número de pedido: Encuentra un pedido a partir del número que da el cliente, por ejemplo #1009.
Obtener transacciones de pago de pedidos de Shopify: Responde "¿Se procesó mi pago?" y "¿Por qué fue rechazado mi pago?"
Obtener reembolsos de pedidos de Shopify: Responde "¿Dónde está mi reembolso?" y muestra qué se reembolsó, incluido el envío.
Obtener línea de tiempo del pedido de Shopify: Muestra qué ha pasado con un pedido, por ejemplo cuándo se pagó, cumplió, canceló o reembolsó.
Listar las tarjetas de regalo de Shopify del cliente: Muestra los últimos 4 caracteres de cada tarjeta, saldo y fecha de vencimiento. Fin nunca ve el código completo.
Obtener saldo de tarjeta de regalo de Shopify: Verifica el saldo de una tarjeta de regalo.
Listar los pedidos en borrador de Shopify del cliente: Muestra los pedidos en borrador del cliente y su estado.
Verificar un código de descuento de Shopify: Responde "¿Este código sigue siendo válido?" y "¿Por qué no funciona mi código?"
Verificar mercados de Shopify: Responde "¿Venden a mi país?" y "¿En qué moneda pagaré?" Muestra dónde vende su tienda, no dónde envía.
Listar productos en una colección de Shopify: Lista los productos en una colección que el cliente nombre, con precios y enlaces a la tienda.
Calcular reembolso de Shopify y Calcular reembolso de envío de Shopify: Calculan cuánto sería un reembolso de artículos o envío, antes de que cambie algo.
Cómo cambiar un pedido o cuenta de Shopify con plantillas del conector de datos
Use estas plantillas del conector de datos de Shopify para cambiar un pedido o cuenta:
Cancelar pedido de Shopify y Actualizar pedido de Shopify: Cancela un pedido o actualiza su nota, etiquetas, correo electrónico o dirección de envío.
Crear reembolso de Shopify y Reembolsar envío de Shopify: Reembolsa artículos o envío de un pedido.
Emitir tarjeta de regalo de Shopify y Desactivar tarjeta de regalo de Shopify: Emite una tarjeta de regalo al cliente o desactiva una.
Crear código de descuento fijo de Shopify y Crear código de descuento porcentual de Shopify: Crea un código de descuento único, por ejemplo como gesto de buena voluntad.
Actualizar consentimiento de marketing por correo electrónico de Shopify y Actualizar consentimiento de marketing por SMS de Shopify: Suscribe o cancela la suscripción del cliente al marketing por correo electrónico o SMS. Fin confirma el cambio con el cliente primero. El consentimiento para SMS (mensaje de texto) necesita un número de teléfono del cliente.
Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Dónde está el pedido #1009?
¿Se procesó mi reembolso?
¿Cuánto queda en mi tarjeta de regalo?
Por favor, cancela mi suscripción a tus correos electrónicos.
¿Cuáles son las limitaciones de las plantillas del conector de datos de Shopify?
Estas limitaciones se aplican a las plantillas del conector de datos de Shopify:
Para un código de descuento limitado a un cliente, el resumen del código de Shopify incluye el nombre de ese cliente, y Fin puede leerlo.
Obtener línea de tiempo del pedido de Shopify devuelve hasta 50 eventos por pedido.
Cómo usar las plantillas del conector de datos de WooCommerce
Cuando configura estos conectores de datos, Fin puede responder preguntas sobre los pedidos de WooCommerce de un cliente y los productos de su tienda.
Cómo conectar su tienda WooCommerce a las plantillas del conector de datos
Para conectar su tienda WooCommerce a estas plantillas del conector de datos:
En WooCommerce, vaya a Configuración > Avanzado > REST API y cree una clave con permisos de Lectura. Copie la clave del consumidor y el secreto del consumidor.
En el conector de datos, bajo Entradas de datos, edite store_url e ingrese el dominio de su tienda como su Valor personalizado, por ejemplo
shop.example.com, sinhttps://ni barra final.Bajo Tokens de autenticación, haga clic en Nuevo token y elija el tipo Texto. Establezca Valor del token en su clave del consumidor y secreto del consumidor unidos por dos puntos (
<consumer_key>:<consumer_secret>), codificados en base64, Prefijo del token enBasicy Clave para el encabezado de solicitud enAuthorization. Luego seleccione el token en el conector de datos.
Nota: Su tienda WooCommerce debe usar enlaces permanentes bonitos de WordPress. No se admiten tiendas instaladas en un subdirectorio de WordPress, por ejemplo example.com/shop.
¿Qué plantillas del conector de datos de WooCommerce están disponibles?
Estas plantillas del conector de datos de WooCommerce están disponibles:
Encuentra un cliente de WooCommerce por correo electrónico: Encuentra al cliente a partir de su dirección de correo electrónico verificada.
Lista los pedidos de un cliente de WooCommerce y Obtén un pedido de un cliente de WooCommerce: Muestra los pedidos del cliente, o un pedido, con estado, artículos, totales y envío.
Lista las notas de pedidos de WooCommerce: Muestra las notas en un pedido que son visibles para el cliente, por ejemplo actualizaciones de envío.
Busca productos de WooCommerce y Obtén detalles de productos de WooCommerce: Busca en tu catálogo, o consulta el precio, stock y opciones de un producto como tallas o colores.
Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Cuál es el estado de mi último pedido?
¿Ya se ha enviado mi pedido?
¿Tienen esto en una talla mediana?
Cómo usar las plantillas de Data connector de BigCommerce
Cuando configuras estos Data connectors, Fin puede responder preguntas sobre los pedidos, envíos y certificados de regalo de un cliente en BigCommerce, y reembolsar, cancelar u ofrecer un cupón cuando el cliente lo solicite.
Cómo conectar tu tienda BigCommerce a las plantillas de Data connector
Para conectar tu tienda BigCommerce a estas plantillas de Data connector:
En BigCommerce, ve a Settings > API > Store-level API accounts y crea una cuenta API. Para consultas, los permisos de solo lectura son suficientes. Para las plantillas que modifican datos, da a la cuenta el permiso de modificar que la plantilla requiere: Orders: modify para reembolsos y cancelaciones, y Marketing: modify para cupones y certificados de regalo.
En el Data connector, bajo Data inputs, edita store_hash e ingresa tu store hash como su Custom value. Es el código después de
/stores/en tu ruta API (https://api.bigcommerce.com/stores/<store_hash>/).Bajo Authentication tokens, haz clic en New token y elige el tipo Text. Establece Token value con el token de acceso de la cuenta API, deja Token prefix vacío y pon Key for request header como
X-Auth-Token. Luego selecciona el token en el Data connector.
Cómo consultar información de BigCommerce con plantillas de Data connector
Usa estas plantillas de Data connector de BigCommerce para consultar información:
Encuentra un cliente de BigCommerce por correo electrónico: Encuentra al cliente a partir de su dirección de correo electrónico verificada.
Lista los pedidos de un cliente de BigCommerce por correo electrónico y Obtén un pedido de BigCommerce por id: Muestra los pedidos del cliente, o un pedido.
Obtén envíos y seguimiento de un pedido de BigCommerce: Responde "¿Dónde está mi paquete?"
Obtén un certificado de regalo de BigCommerce por código: Verifica el saldo y estado de un certificado de regalo.
Busca productos de BigCommerce y Obtén detalles de productos de BigCommerce: Busca en tu catálogo, o consulta un producto.
Calcula un reembolso de un artículo de BigCommerce y Calcula un reembolso de envío de BigCommerce: Calcula cuánto sería un reembolso, antes de que cambie algo.
Cómo cambiar un pedido de BigCommerce con plantillas de Data connector
Usa estas plantillas de Data connector de BigCommerce para cambiar un pedido:
Reembolsa un artículo de un pedido de BigCommerce y Reembolsa el envío de un pedido de BigCommerce: Reembolsa artículos o envío de un pedido.
Cancela un pedido de BigCommerce: Cancela un pedido.
Crea un cupón porcentual de BigCommerce y Crea un cupón de monto fijo de BigCommerce: Crea un cupón de una sola vez, por ejemplo como gesto de buena voluntad.
Emite un certificado de regalo de BigCommerce y Desactiva un certificado de regalo de BigCommerce: Emite un certificado de regalo al cliente, o desactiva uno.
Cada una de estas plantillas de BigCommerce indica a Fin que explique el cambio y actúe solo después de que el cliente confirme. Configuras los montos de cupones y certificados de regalo al crear el Data connector; Fin no puede cambiarlos.
Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Dónde está mi paquete?
¿Puedo obtener un reembolso por el artículo dañado?
Por favor, cancela mi pedido.
Cómo usar la plantilla de Data connector de Statuspage
Cuando configuras este Data connector, Fin puede resolver completamente las solicitudes de clientes que reportan o preguntan sobre un incidente registrado en Statuspage. Esto usa tu integración existente de Statuspage, por lo que no necesitas hacer conexiones adicionales con otra herramienta.
Activa el Data connector usando las condiciones preestablecidas, o configura tus propias condiciones para indicarle a Fin qué requisitos deben cumplirse antes de obtener información de Statuspage.
Cómo verificar incidentes no resueltos de Statuspage con plantillas de Data connector
Úsalo cuando un cliente tenga un problema para verificar si hay interrupciones del sistema, fallos de servicio o incidentes no resueltos que puedan explicar la interrupción que enfrenta el cliente. Esta acción proporcionará todos los incidentes activos, su estado y la última actualización.
Nota: Debes instalar la app de Statuspage en tu espacio de trabajo para usar esta plantilla de Data connector.
Cómo usar las plantillas de Data connector de Stripe
Cuando configuras estos Data connectors, Fin puede responder preguntas de facturación y gestionar suscripciones usando los datos de tu cuenta Stripe. Usan tu integración existente de Stripe, así que no necesitas conectar nada más.
Nota: Debes instalar la app de Stripe en tu espacio de trabajo para usar estas plantillas de Data connector.
Cómo consultar información de Stripe con plantillas de Data connector
Usa estas plantillas de Data connector de Stripe para consultar información:
Obtén cliente por ID: Encuentra un cliente por su ID de cliente de Stripe.
Busca clientes por correo electrónico: Encuentra un cliente por su dirección de correo electrónico exacta. Este es el punto de partida habitual cuando Fin solo conoce el correo electrónico del cliente.
Obtén suscripciones: Muestra las suscripciones del cliente, con estado, plan, frecuencia de facturación y próxima fecha de facturación.
Vista previa de la próxima factura: Responde "¿Cuánto será mi próxima factura?" y "¿Cuándo me cobrarán?"
Vista previa del cambio de plan: Muestra lo que el cliente pagaría ahora si cambiara a otro plan, antes de que cambie algo.
Listar facturas y Listar facturas abiertas: Muestra las facturas del cliente, o solo las impagadas.
Obtener factura por ID: Verifica una factura, por ejemplo, después de que el cliente dice que acaba de pagar.
Listar cargos, Listar intenciones de pago y Obtener intención de pago por ID: Responde "¿Se realizó mi pago?", "¿Por qué fue rechazado mi pago?" y "¿Me cobraron dos veces?"
Listar reembolsos de un cargo: Responde "¿Dónde está mi reembolso?"
Listar precios: Responde "¿Qué planes ofrecen?" y "¿Cuánto cuesta el plan anual?"
Cómo cambiar una suscripción o pago de Stripe con plantillas de Data connector
Usa estas plantillas de Data connector de Stripe para cambiar una suscripción o pago:
Crear cliente: Crea un cliente de Stripe para el correo electrónico verificado del contacto, para que las otras plantillas de Stripe funcionen para ellos.
Cambiar plan de suscripción: Cambia al cliente a un plan diferente (mejora o degradación).
Pausar pagos de suscripción y Pausar pagos de suscripción hasta una fecha: Detiene la cobranza como alternativa a cancelar. El cliente mantiene acceso mientras los pagos están pausados.
Reanudar pagos de suscripción: Reinicia la cobranza en una suscripción pausada.
Aplicar cupón de retención: Aplica tu descuento de retención a un cliente que está a punto de cancelar. Tú eliges el cupón al configurar la plantilla.
Reintentar pago de factura: Cobra nuevamente una factura abierta, para un cliente que acaba de actualizar su tarjeta.
Cancelar suscripción al final del período y Cancelar suscripción ahora: Cancelar al final del período de facturación o inmediatamente.
Reembolsar cargo (total) y Reembolsar cargo (parcial): Reembolsa un cargo en su totalidad o una cantidad específica.
¿Cuáles son las limitaciones de las plantillas de Data connector de Stripe?
Estas limitaciones aplican a las plantillas de Data connector de Stripe:
Cambiar plan de suscripción cambia un ítem de suscripción con cantidad 1. Para ítems con cantidad mayor, Fin pasa la conversación a tu equipo.
Si tu cuenta de Stripe tiene más de 100 precios activos, Listar precios puede no mostrar todos los planes. Contáctanos para activar Buscar productos por nombre y Listar precios para un producto en tu espacio de trabajo.
Stripe puede enviar facturas y recibos automáticamente por correo electrónico. Eso es comportamiento de Stripe, no controlado por estas plantillas.
Cómo usar las plantillas de Data connector de Chargebee
Cuando configuras estos Data connectors, Fin puede responder preguntas sobre las suscripciones y facturas de un cliente en Chargebee, y cancelar una suscripción cuando el cliente lo solicite.
Cómo conectar tu cuenta de Chargebee a las plantillas de Data connector
Para conectar tu cuenta de Chargebee a estas plantillas de Data connector:
En Chargebee, crea una clave API.
En el Data connector, bajo Entradas de datos, edita chargebee_site e ingresa el nombre de tu sitio Chargebee como su Valor personalizado, por ejemplo
acmeparaacme.chargebee.com.Bajo Tokens de autenticación, haz clic en Nuevo token y elige el tipo Texto. Establece Valor del token a tu clave API seguida de dos puntos (
<api_key>:), codificado en base64, Prefijo del token aBasic, y Clave para encabezado de solicitud aAuthorization. Luego selecciona el token en el Data connector.
¿Qué plantillas de Data connector de Chargebee están disponibles?
Estas plantillas de Data connector de Chargebee están disponibles:
Encontrar un cliente de Chargebee por correo electrónico: Encuentra el registro del cliente en Chargebee a partir de su correo electrónico verificado. Fin lo usa primero, porque las otras plantillas necesitan el ID de cliente que devuelve.
Listar suscripciones de un cliente de Chargebee: Muestra estado, plan, monto, próxima fecha de facturación, fecha de cancelación y cualquier deuda impaga.
Listar facturas de un cliente de Chargebee: Muestra el estado, fechas, total, monto pagado y monto aún adeudado de cada factura.
Cancelar una suscripción de Chargebee al final de su período: Programa la cancelación para el final del período actual.
Cancelar una suscripción de Chargebee inmediatamente: Cancela la suscripción de inmediato.
Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Cuándo es mi próximo pago?
¿Tengo facturas impagas?
Por favor, cancela mi suscripción al final de este período.
Cómo usar las plantillas de Data connector de Paddle
Cuando configuras estos Data connectors, Fin puede responder preguntas sobre las suscripciones y transacciones de un cliente en Paddle, y cancelar o pausar una suscripción cuando el cliente lo solicite.
Nota: Las plantillas de Data connector de Paddle funcionan solo con cuentas Paddle Billing en vivo. No se soportan cuentas Paddle sandbox ni Paddle Classic.
Cómo conectar tu cuenta de Paddle a las plantillas de Data connector
Para conectar tu cuenta de Paddle a estas plantillas de Data connector:
En Paddle, crea una clave API en vivo (comienza con
pdl_live_).En el Data connector, bajo Tokens de autenticación, haz clic en Nuevo token y elige el tipo Texto. Establece Valor del token a tu clave API, Prefijo del token a
Bearer, y Clave para encabezado de solicitud aAuthorization. Luego selecciona el token en el Data connector.
¿Qué plantillas de Data connector de Paddle están disponibles?
Estas plantillas de Data connector de Paddle están disponibles:
Encontrar un cliente de Paddle por correo electrónico: Encuentra al cliente a partir de su correo electrónico verificado.
Listar suscripciones de un cliente de Paddle: Muestra cada suscripción con su estado, productos, precio, próxima fecha de facturación y cualquier cambio programado.
Listar transacciones de un cliente de Paddle: Muestra las 30 transacciones más recientes con estado, número de factura, total e intentos de pago.
Cancelar una suscripción de Paddle al final de su período de facturación y Cancelar una suscripción de Paddle inmediatamente: Cancelar al final del período de facturación o de inmediato.
Pausar una suscripción de Paddle al final de su período de facturación y Pausar una suscripción de Paddle inmediatamente: Pausar sin fecha automática de reanudación.
Pausar una suscripción de Paddle desde el final de su período de facturación hasta una fecha y Pausar una suscripción de Paddle inmediatamente hasta una fecha: Pausar y reanudar automáticamente en una fecha que el cliente elija.
Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Puedo pausar mi plan hasta marzo?
¿Por qué me cobraron dos veces este mes?
Cancela mi suscripción cuando termine este período de facturación.
Cómo usar las plantillas de Data connector de Recurly
Cuando configuras estos Data connectors, Fin puede responder preguntas sobre las suscripciones de Recurly de un cliente y cancelar una suscripción cuando el cliente lo solicite.
Cómo conectar tu cuenta de Recurly a las plantillas de Data connector
Para conectar tu cuenta de Recurly a estas plantillas de Data connector:
En Recurly, crea una clave API privada.
En el Data connector, bajo Authentication tokens, haz clic en New token y elige el tipo Text. Establece Token value a tu clave API privada seguida de dos puntos (
<api_key>:), codificada en base64, Token prefix aBasic, y Key for request header aAuthorization. Luego selecciona el token en el Data connector.Bajo Data inputs, deja recurly_host como
v3.recurly.com. Si tu sitio de Recurly está alojado en la UE, cámbialo av3.eu.recurly.com.
¿Qué plantillas de Data connector de Recurly están disponibles?
Estas plantillas de Data connector de Recurly están disponibles:
Encontrar una cuenta de Recurly por correo electrónico: Encuentra la cuenta de Recurly del cliente a partir de su dirección de correo electrónico verificada.
Listar las suscripciones de una cuenta de Recurly: Muestra cada suscripción activa con su estado, plan, precio, fechas de renovación, prueba y cancelación.
Cancelar una suscripción de Recurly al final de su período: Cancela al final del período actual.
Cancelar una suscripción de Recurly inmediatamente: Cancela la suscripción de inmediato.
Ejemplos de consultas de clientes incluyen:
¿Cuándo se renueva mi suscripción?
¿Mi prueba gratuita sigue activa?
Por favor, cancela mi suscripción de inmediato.
Cómo usar las plantillas de Data connector de Pendo
Las plantillas de Data connector de Pendo conectan Fin con el Agent Toolkit de Pendo, para que Fin pueda ver qué estaba haciendo un cliente en tu producto o sitio web antes de pedir ayuda. Fin puede usar ese contexto para personalizar sus respuestas y omitir pasos que el cliente ya intentó.
Hay 5 plantillas de Data connector de Pendo. Con ellas, Fin puede consultar:
Actividad de sesión: Un resumen de las páginas, configuraciones, errores y fricciones (como clics muertos) en la sesión reciente del visitante.
Guías dentro de la aplicación: La guía de Pendo que coincide con una pregunta de cómo hacer algo, con un enlace que lanza la guía en tu aplicación.
Actividad del agente AI: Conversaciones recientes y problemas con tus propios agentes AI dentro del producto. Esto requiere Pendo Agent Analytics.
Comentarios: Una lista de tus áreas de producto en Pendo y una forma de enviar comentarios a Pendo para el visitante. Esto requiere Pendo Feedback.
Consejo: Combina las plantillas de Data connector de Pendo con Procedimientos Proactivos para iniciar una conversación con Fin cuando Pendo detecte signos de frustración.
Preguntas frecuentes sobre plantillas de Data connector
¿Por qué Fin no puede encontrar a mi cliente?
Fin no puede encontrar a tu cliente cuando su correo electrónico verificado no coincide exactamente con el correo electrónico en tu herramienta de facturación o tienda. La búsqueda coincide exactamente con el correo electrónico verificado del cliente, así que si usan un correo diferente allí, la búsqueda no devuelve nada y Fin entrega la conversación a tu equipo.
¿Puede Fin Operator configurar las plantillas de Data connector por mí?
Fin Operator aún no puede configurar las plantillas de Data connector. No puede instalarlas ni configurarlas, así que configúralas en Configuración.
¿Puedo cambiar una plantilla de Data connector después de instalarla?
Sí, puedes cambiar una plantilla de Data connector después de instalarla. La instalación crea tu propia copia del Data connector, y puedes editarla libremente.
¿En qué regiones están disponibles las plantillas de Data connector de Shopify, WooCommerce y BigCommerce?
Las plantillas de Data connector de Shopify, WooCommerce y BigCommerce están disponibles en los espacios de trabajo de EE. UU., UE y AU. Encuéntralas en Configuración > Integraciones > Data connectors > Nuevo, luego elige un proveedor en "O empieza desde una plantilla".