この記事では、要件に基づいて新しい会話を特定のチームのinboxに自動的にルーティングするWorkflowの設定方法を案内します。会話はいつでも手動でチームのinboxに移動することも可能です。詳細はAssign conversations to teammates and teamsをご覧ください。
このWorkflowの設定方法を解説した動画はこちら👇
ステップ1：新しいWorkflowを開始する
Fin AI Agent > Workflowsに移動します。
+ New Workflowボタンをクリックします。
表示されたオプションから、Create from scratchを選択します。
ステップ2：トリガーを選択する
まず、Workflowの適切なCategoryを選択します。この場合はStart of Conversationを選びます。
次に、特定のトリガーを選択します：When a customer sends their first message。
ステップ3：対象者を定義する
次に、以下を設定して対象者を指定・絞り込みます。
Channels: 会話が発生するチャネルを選択します。
Filters: 会話をさらに絞り込むための追加フィルターを設定します。
対象者の設定が完了したら、[完了]ボタンで選択を確定して続行します。
ステップ4：Workflowを構築する
現在、workflowビルダーにいます。+ Add Stepボタンをクリックしてアクションを追加します。
利用可能なアクションのリストからAssignを選択します。
ステップ5：チームの割り当てを設定する
Assignステップでドロップダウンが表示されます。
これらの会話を割り当てたい「Team」を選択します。
ステップ6：Workflowをライブに設定する
Workflowの設定が完了しました。トリガーと対応するアクションの概要が表示されます。有効にするには、Set liveボタンをクリックしてください。
Workflowは現在アクティブで、対象者のルールが満たされると、顧客が開始した新しい会話を指定されたチームのinboxに割り当てます。
ヒント：Workflowsは新しい会話だけでなく、会話の途中でも既存の会話をルーティングできます。例えば、Teammate changes the conversation assignmentトリガーを使って、会話がチームのinboxに移動されるたびに特定のチームメイトに自動的に再割り当てすることが可能です。設定方法の詳細はこちら。