Salesforce KnowledgeからドキュメントをIntercomの外部コンテンツとして同期し、Fin AI AgentとCopilotで利用可能にできます。このガイドでは、コンテンツ同期の設定と管理手順を説明します。
Salesforceのナレッジ記事を同期する方法
ステップバイステップガイド
Fin AI Agent > トレーニング > コンテンツに移動し、「コンテンツを追加」セクションの下にあるすべて表示を選択してから、Salesforceからをクリックします。
接続したいSalesforce組織を選択し、Salesforceに接続をクリックします。
Salesforceにログインして統合を認証します。
同期する記事を選択します。
次のいずれかを選べます：
選択した記事を同期し、任意のフィルターを適用します。
すべての記事を同期。
注意：Salesforceプラットフォームは、ID URLサービスへのアクセス、APIを介したユーザーデータ管理の許可、およびいつでもリクエストを実行する能力を要求します。
次に、Salesforce記事のフィールドをIntercomの対応するデータフィールドにマッピングします。必須フィールドはデフォルトで追加され、+ Salesforceフィールドドロップダウンで追加フィールドを追加できます。
Salesforceから同期をクリックします。
Salesforceコンテンツの再同期または削除
同期後、Fin AI Agent > トレーニング > コンテンツからSalesforceコンテンツを手動で再同期または削除できます。
「コンテンツソース」セクションの下でSalesforceコンテンツを選択します。
右上の設定ドロップダウンをクリックします。
再同期またはこのソースを削除を選択します。
よくある質問
Salesforceからどのコンテンツタイプを同期できますか？
Salesforceからどのコンテンツタイプを同期できますか？
Salesforce KnowledgeのドキュメントをIntercomの外部コンテンツとして同期できます。
同期するたびに統合の再認証が必要ですか？
同期するたびに統合の再認証が必要ですか？
いいえ、接続を設定するために一度だけ統合を認証すれば十分です。その後は、Fin AI Agent > トレーニング > コンテンツページからSalesforceのコンテンツを手動で再同期または削除できます。