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React Inboxで会話とticketsを検索およびフィルタリングする方法

キーワード、フィルター、All / Conversations / Ticketsセレクターを使ってReact Inbox内の会話とticketsを検索する方法。

対応者:Dawn Perrott

Inbox Searchを使って、すべてのinboxesからキーワード、メールアドレス、ID、またはフィルターで任意の会話やticketを見つけます。この記事では検索、フィルター、並べ替え、結果に対する操作方法を説明します。


Inboxの検索方法

Inboxの左サイドバーでSearchをクリックして検索ビューを開きます。

検索バーにキーワード、メールアドレス、または会話/ticketのIDを入力します。入力すると結果が自動的に表示されます。

正確なフレーズを検索するにはダブルクォーテーションを使います。例:"refund request"はその正確な表現を含む会話のみを返します。

注意:Inbox SearchはInboxアクセス権を持つチームメンバーが利用可能です。キーワード検索は英語に最適化されています。ブールキーワードロジック(AND/OR)はサポートされていませんが、フィルターと組み合わせて類似の結果を得ることができます。Fin AI Agent、Fin Sales、Fin for Ecommerceなどの一部フィルターは、これらの製品がワークスペースで有効になっている場合のみ表示されます。

会話またはticketタイプでのフィルタリング

検索ビューの左上にあるAllドロップダウンを使ってタイプ別に結果を絞り込みます:

  • All — 会話とticketsを一緒に表示(デフォルト)

  • Conversations — 会話のみを表示

  • Tickets — ticketsのみを表示

Allドロップダウンが開いたInbox検索ビュー。3つのオプション:All、Conversations、Ticketsを表示


フィルターの追加

一般的なフィルターセットがデフォルトで検索ビューの上部に固定されているため、メニューを開かずに使用できます。固定されたフィルターバーの末尾の+をクリックして、このデフォルトセット以外のフィルターを追加します。利用可能なフィルターは以下の通りです:

  • Assigned to — 会話またはticketに割り当てられたチームメンバー

  • Team — 割り当てられたチーム

  • Tag — 適用された会話タグ

  • Topic — トピックラベル

  • User — 会話またはticketを開始した顧客(リードまたはユーザー)

  • Company — 会話またはticketに関連付けられた会社

  • Ticket state — ticketの現在の状態

  • Status — オープン、クローズ、またはスヌーズ

  • Priority — 優先度レベル

  • Title — 会話またはticketのタイトル

  • Started — 会話またはticketが作成された日時

アクティブなフィルターはフィルターバーにピルとして表示されます。固定されたフィルターは非アクティブ時でも表示され、値を選択するとピルに反映されます。ピルの✕をクリックすると値をクリア、右上のClearをクリックするとすべてのフィルターをリセットしてやり直せます。

Conversation IDのような一部のフィルターは数値演算子をサポートしており、特定の値に一致するのではなく範囲でフィルターできます。これは特定のID以上または以下のすべての会話を見つけたい場合や、数値フィールドが設定されているかどうかを確認したい場合に便利です。

利用可能な演算子は以下の通りです:

• is — 正確な数値に一致 • is not — 正確な数値を除外 • greater than — より大きい値の結果を返す • less than — より小さい値の結果を返す • has any value — フィールドが設定されている結果を返す • is unknown — フィールドが設定されていない結果を返す


すべて一致 vs. いずれか一致

2つ以上のフィルターがアクティブな場合、フィルターバーにMatch allトグルが表示されます。これはフィルターを組み合わせるロジックを制御します:

  • Match all — すべてのアクティブなフィルターに一致する必要がある(ANDロジック)

  • Match any — 少なくとも1つのアクティブなフィルターに一致する必要がある(ORロジック)


結果の並べ替え

右上の並べ替えドロップダウンを使って結果の順序を変更します:

  • Relevance — 検索キーワードに最も近い一致を優先表示(キーワード検索時のデフォルト)

  • Oldest activity — 最も古いアクティビティの会話とticketsを先に表示


会話に対する一括操作

一括操作では、各会話を開かずに複数の会話に対して同時に操作できます。操作したい会話にチェックを入れるか、inbox、ビュー、検索に一致するすべての会話を選択します(最大10,000件まで)。

会話を手動で選択する

自分で選んだ会話に対して操作するには:

  1. inboxリスト、テーブル、ビュー、または検索結果で、各会話の横のチェックボックスにチェックを入れます。

  2. リストの上部バーを確認してください。例えば「3/240 selected」のように、選択された会話数と合計数が表示されます。

  3. Assign、Edit、Snooze、またはCloseを選択するか、...をクリックしてさらに操作を選びます。

注意:手動で最大1,000件の会話にチェックを入れられます。より多く操作するにはSelect all itemsを使ってください。

一致するすべての会話を選択(最大10,000件)

現在のinbox、ビュー、検索に一致するすべての会話に対して操作するには:

  1. inbox、ビュー、または検索結果を開きます。

  2. 少なくとも1つの会話にチェックを入れます。

  3. ⌘ K (Mac)または Ctrl K (Windows)を押します。Bulk actionsの下でSelect all itemsを選択します。10,000件以上一致する場合はSelect first 10,000 matching itemsと表示されます。

  4. リスト上部のバーを確認すると、例えば「10,000/11,742 selected」のように全選択が表示されます。同じメニューから操作を選択してください。

選択をキャンセルするには Esc を押します。

注意:Select all itemsは少なくとも1つの会話にチェックを入れた後にCommand-Kメニューに表示されます。

利用可能な一括操作

選択内容に応じて、以下の操作が可能です:

  • Assignをチームまたはチームメンバーに割り当てる

  • CloseまたはReopen

  • Snooze

  • Edit N itemsで返信、メモ、タグなどの操作を適用

  • Change priority

  • Change ticket state

  • Trigger a workflow

  • Link to a Tracker ticket

  • Export as textまたはExport as PDF

  • Mark mentions as read(Mentions inbox内)

一括操作の制限

一括で会話を選択する際は以下の制限に注意してください:

  • 10,000会話上限: Select all itemsは最大10,000件の会話に対して操作します。より多く操作するにはフィルターを絞り(例:日付で)、バッチで実行してください。

  • エクスポート制限: Export as textおよびExport as PDFは最大200件の会話に対応。それ以上は表示されません。

  • Tracker ticketリンク制限: リンクは最大2,500件の会話に対応。それ以上は表示されません。

  • Select all itemsが使える場所: Inboxリスト、テーブル、ビュー、検索結果。セクションがオンのリストビューやTracker ticketのリンクされた会話ビューでは利用できません。


会話またはticket IDで検索する

検索バーに数値IDを直接入力します。該当する会話またはticketが結果の上部に表示されます。探しているタイプがわかっている場合はAllドロップダウンでConversationsまたはTicketsで絞り込めます。

ヒント:Inboxで会話を表示中にURLの末尾を見ると会話IDがわかります。例:.../conversations/215472322478539。


メールアドレスで検索する

顧客のメールアドレスを検索バーに直接入力します。先にUserフィルターを選択する必要はありません。そのメールアドレスに関連するすべての会話とticketsが返されます。

並べ替えドロップダウンが開いたInbox検索結果。3つのオプション:Relevance、Newest activity、Oldest activityを表示
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