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Pipedriveアプリ

チャット中にPipedriveの取引を作成・追跡して、売上を向上させましょう。

対応者:Liam Keegan

Pipedriveアプリを使えば、チャット中に取引を作成してビジネスの売上を増やせます。できることは:

  • Intercomでワンクリックで取引を作成。

  • IntercomでleadのPipedriveステータスを確認。

  • Intercomの会話を自動的にPipedriveの人物プロフィールに同期。

設定方法はこちら:

Pipedriveアプリをインストール

アプリストアに行き、Pipedriveアプリをクリック:

次に、「今すぐインストール」をクリック:

PipedriveアカウントをIntercomに接続するよう求められます。接続後、Intercom内で直接Pipedriveの取引を作成できます。


ワンクリックでPipedriveの取引を作成

チャット中にPipedriveの取引を簡単に作成できます。Inboxに「External profiles」アドオンを追加するだけです。

次に、leadまたはユーザーのプロフィールで「Create Deal」をクリック:

Intercomはleadの名前とメールアドレスのみをPipedriveと同期します。

ユーザーがPipedriveにDealを持っている必要はありません。会話を同期するには、IntercomユーザーがPipedriveの連絡先として存在し、連絡先プロフィールのメールアドレスが一致している必要があります。過去の会話は同期されず、統合接続後の会話のみ同期されます。

Dealが作成された会話のみがDealに同期されます。Dealに関連する人物との将来の会話は同期されません

取引はPipedriveのパイプラインの最初のステージに自動的に作成されます:

Intercomで作成された取引は常にPipedriveのデフォルトパイプラインの最初のステージに表示されます。新しい取引のステージを設定することは現在できません。


IntercomでPipedriveの取引を表示

Inboxから直接Pipedriveの取引情報も確認できます。leadのPipedriveプロフィールにカーソルを合わせると詳細が表示されます:


Intercomの会話をPipedriveに同期

取引が作成されると、その時点以降のすべての会話と返信がPipedriveに同期されます。取引または人物のアクティビティフィードでIntercomの会話を簡単に確認できます:

Intercomの会話がPipedriveと同期される仕組みはこちら:

  • 会話はPipedriveの取引または人物のアクティビティフィードに表示され、「Done」とマークされます。

  • 人物が返信した時と会話が終了した時に、Pipedriveの会話記録が更新されます。

  • Pipedriveのアクティビティの担当者はPipedriveアプリをインストールした人になります。

  • 会話はPipedriveの人物プロフィールにのみ同期されますが、例外としてInbox製品のIntercomからPipedriveの取引を作成した場合は、会話も取引に同期されます。


次は何をする?

Intercomで売上パイプラインを加速する他の方法はこちら:

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