Pipedriveアプリを使えば、チャット中に取引を作成してビジネスの売上を増やせます。できることは:
Intercomでワンクリックで取引を作成。
IntercomでleadのPipedriveステータスを確認。
Intercomの会話を自動的にPipedriveの人物プロフィールに同期。
設定方法はこちら:
Pipedriveアプリをインストール
アプリストアに行き、Pipedriveアプリをクリック:
次に、「今すぐインストール」をクリック:
PipedriveアカウントをIntercomに接続するよう求められます。接続後、Intercom内で直接Pipedriveの取引を作成できます。
ワンクリックでPipedriveの取引を作成
チャット中にPipedriveの取引を簡単に作成できます。Inboxに「External profiles」アドオンを追加するだけです。
次に、leadまたはユーザーのプロフィールで「Create Deal」をクリック:
Intercomはleadの名前とメールアドレスのみをPipedriveと同期します。
ユーザーがPipedriveにDealを持っている必要はありません。会話を同期するには、IntercomユーザーがPipedriveの連絡先として存在し、連絡先プロフィールのメールアドレスが一致している必要があります。過去の会話は同期されず、統合接続後の会話のみ同期されます。
Dealが作成された会話のみがDealに同期されます。Dealに関連する人物との将来の会話は同期されません。
取引はPipedriveのパイプラインの最初のステージに自動的に作成されます:
Intercomで作成された取引は常にPipedriveのデフォルトパイプラインの最初のステージに表示されます。新しい取引のステージを設定することは現在できません。
IntercomでPipedriveの取引を表示
Inboxから直接Pipedriveの取引情報も確認できます。leadのPipedriveプロフィールにカーソルを合わせると詳細が表示されます:
Intercomの会話をPipedriveに同期
取引が作成されると、その時点以降のすべての会話と返信がPipedriveに同期されます。取引または人物のアクティビティフィードでIntercomの会話を簡単に確認できます:
Intercomの会話がPipedriveと同期される仕組みはこちら:
会話はPipedriveの取引または人物のアクティビティフィードに表示され、「Done」とマークされます。
人物が返信した時と会話が終了した時に、Pipedriveの会話記録が更新されます。
Pipedriveのアクティビティの担当者はPipedriveアプリをインストールした人になります。
会話はPipedriveの人物プロフィールにのみ同期されますが、例外としてInbox製品のIntercomからPipedriveの取引を作成した場合は、会話も取引に同期されます。
次は何をする?
Intercomで売上パイプラインを加速する他の方法はこちら:


