Intercomで新しいLeadsとUsersを作成する

連絡先 - 新しいusersまたはleads

Intercomに新しい人をUserまたはLeadとして追加する必要がある場合は、peopleリストから行えます。これは、イベントで出会った見込み客やLinkedInで連絡があったleadなど、少数を追加するのに最適です。複数の人を一度に追加する場合は、インポートオプションの利用をお勧めします。

「Contacts」の下にあるpeopleリストに移動し、右上の「New users or leads」をクリックします:

次に、新しいuserまたは新しいleadを作成することを選択します:

注意： この例では新しいuserを作成していますが、新しいleadを作成する場合も同じ手順です。

表示されるウィンドウで、新しいuserの名前、メールアドレス、およびUser IDを入力します:

注意：

次に、右下の「Create a user」をクリックします:

重要：

これで新しいuserまたはleadが作成され、プロフィールが表示され、会話を開始したり、メモを追加したりできます。

重要：

システムの仕組み上、新しいuserを作成してから、そのuserがマッチングされメッセージを受信可能になるまでに遅延があります。通常は2〜4分ですが、場合によっては最大10分かかることがあります。

ワークスペースでCompaniesが有効になっている場合、会社ページから新しいUserまたはLeadを作成できます。この方法で作成すると、新しいUserまたはLeadは自動的にその会社に割り当てられます。

Contactsに移動します。
会社リストに移動し、人物を追加したい会社を選択します。
会社のプロフィールページでNew users or leadsをクリックし、新しいUserまたは新しいLeadのいずれかを作成します。
作成モーダルは、メインのContactsページから作成する場合と同じです。注意：新しいuserを作成するにはEmailまたはUser IDが必要です。
詳細を入力し、Create a userまたはCreate a leadをクリックします。
作成後、User/Leadページにリダイレクトされます。
プロフィールページのQualificationセクションで、UserまたはLeadが会社に割り当てられていることが確認できます。