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Salesforceアカウント同期設定

Salesforceアカウント同期設定に関する問題の解決方法

対応者:Beth-Ann Sher

解決手順

要件

Salesforce App Account同期機能が正常に同期を実行するには、以下のすべてが事前設定されている必要があります:

  • 会社機能が有効になっていること

  • Intercomの`company_id`をSalesforceのフィールドと一致する値に設定すること

  • Intercomの会社データの変更(作成/更新)

  • Salesforceのアカウントデータの変更(作成/更新)

会社機能が無効

ワークスペースで会社機能が有効になっていない場合、Salesforceアプリケーション設定ページに警告が表示されます。

修正するには、設定 > ワークスペース > 一般に移動して有効にしてください。👇 この手順が完了したら、Intercomで会社が作成されていることを確認してください。

既存の会社なし

会社機能が有効な場合、次の要件はmessengerスニペットまたはAPIを使用してIntercomで会社を作成することです。会社を作成または更新する際、`company_id`はマッピングに使用されるSalesforceのフィールドの値に設定する必要があります。

この手順が完了したら、会社が作成/更新されていることを確認してください。

会社トリガーなし

これは、新しい会社がIntercomで作成されず、既存の会社もSalesforceへの同期をトリガーするために更新されていないことを意味します。

これに対処するには、「既存の会社なし」で説明した手順に従ってください。

アカウントトリガーなし

これは、Salesforceでアカウントが作成されず、既存のアカウントもIntercomへの同期をトリガーするために更新されていないことを意味します。

これに対処するには、Salesforceで会社を作成および更新し、Salesforceのマッピング対象フィールドがIntercomの`company_id`と一致している必要があります。

設定済みだがIDマッピングなし

アカウントIDマッピングが作成されていない場合、選択されたSalesforceのマッピング対象フィールドがIntercomの`company_id`と一致していないことを意味します。

現在のusersのために、いくつかの会社をサンプリングし、Salesforceのアカウントと照合して、マッピングにつながるフィールドを提案しました。

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