Manchmal möchten Sie nicht, dass Ihr gesamtes Team Zugriff auf alles innerhalb von Intercom hat – deshalb haben wir es einfach gemacht, bestimmten Mitgliedern Ihres Teams Zugriff auf bestimmte Daten und Funktionen in Intercom zu geben.
Sie können die Berechtigungen jedes Teammitglieds im Bereich Einstellungen > Workspace > Teammates Ihres Workspace bearbeiten.
Berechtigungen erklärt
Für jedes Teammitglied können Sie je nach Bedarf im Workspace unterschiedliche Berechtigungen wählen. Nachfolgend finden Sie die verfügbaren Berechtigungen und deren Funktionen.
Abschnitt | Berechtigung | Beschreibung |
Copilot | Verwendung | Die Nutzung von Copilot erlaubt jedem Teammitglied, Copilot in bis zu 10 Gesprächen oder tickets pro Monat zu verwenden. |
Zugriff auf Gespräche | Zugriff auf Gespräche | Beschränken Sie den Zugriff des Teammitglieds auf Gespräche entsprechend der Zuweisung. Mehr erfahren
Hinweis: Gespräche, auf die ein Teammitglied keinen Zugriff hat, werden ausgeblendet angezeigt, aber ein Teammitglied kann immer auf Gespräche zugreifen, die ihm direkt zugewiesen sind. |
Einstellungen | Kann allgemeine und Sicherheitseinstellungen verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf einige der allgemeinen Einstellungen zugreifen, keine Custom Objects erstellen und nicht auf alle Sicherheitseinstellungen zugreifen.
Dies umfasst folgende Einstellungen:
Allgemeine Einstellungen
Sicherheitseinstellungen
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| Kann Teammitglieder, Plätze und Berechtigungen verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf den Bereich Teammates in den Workspace-Einstellungen zugreifen, einschließlich Rollen und Aktivitätsprotokollen.
Dies umfasst folgende Einstellungen:
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| Kann eigenes Profil bearbeiten | Legt fest, wer sein eigenes öffentliches Profil und Avatar bearbeiten kann. |
| Kann Profile anderer Teammitglieder bearbeiten | Legt fest, wer das öffentliche Profil und den Avatar anderer Teammitglieder bearbeiten kann. |
| Kann Teams verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf den Bereich Teams in den Inbox-Einstellungen zugreifen. |
| Kann Status ändern | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder den Abwesenheitsstatus anderer Teammitglieder nicht bearbeiten. |
| Kann auf Messenger-Einstellungen zugreifen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf den Messenger-Bereich in den Channel-Einstellungen zugreifen.
Dies umfasst folgende Einstellungen:
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| Kann auf Billing-Einstellungen zugreifen | Ohne diese können Teammitglieder nicht auf den Billing-Bereich eines Workspaces zugreifen und keinen Workspace löschen.
Dies umfasst die folgenden Einstellungen:
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| Kann Nutzungswarnungen verwalten | Ohne diese können Teammitglieder den Abschnitt für Nutzungserinnerungen eines Workspaces nicht ändern.
Dies umfasst die folgenden Einstellungen:
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| Kann Hard Limits verwalten | Ohne diese können Teammitglieder den Abschnitt für Nutzungslimits eines Workspaces nicht ändern.
Dies umfasst die folgenden Einstellungen:
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| Kann auf Proactive Support-Einstellungen zugreifen | Ohne diese können Teammitglieder nicht auf Proactive Support-Einstellungen zugreifen.
Dies umfasst die folgenden Einstellungen:
Hinweis: Diese Berechtigung ist unabhängig vom Proactive Support Plus Add-on. Sie kann aktiviert oder deaktiviert werden, unabhängig davon, welche Add-ons im Workspace aktiv sind. |
| Kann Standardabsenderadresse bearbeiten | Ohne diese können Teammitglieder die Standardabsenderadresse in den E-Mail-Einstellungen nicht bearbeiten. |
Daten und Sicherheit | Kann auf Workspace-Daten zugreifen | Ohne diese können Teammitglieder nicht auf Daten-Einstellungen zugreifen, einschließlich:
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| Kann auf Personen-, Unternehmens- und Kontolisten zugreifen | Ohne diese können Teammitglieder nicht auf Workspace-Kontakte zugreifen, was den Zugriff auf users, leads, Unternehmen, Konten und Gespräche einschränkt.
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| Kann auf lead- und user-Profile zugreifen | Ohne diese können Teammitglieder nicht auf einzelne lead-, user- oder Unternehmensprofile zugreifen. Sie werden entweder daran gehindert, ihren aktuellen Bildschirm (Inbox oder Kontakte) zu verlassen, oder zum inbox weitergeleitet, wenn sie über einen URL-Link kommen. |
| Kann lead-, user- und Unternehmensdaten exportieren | Ohne diese können Teammitglieder keine Personen- oder Unternehmensdaten aus der Kontaktliste exportieren, und sie können auch die meisten Reporting-CSV-Dateien nicht exportieren. |
| Kann Kontakte, Unternehmen und tickets importieren | Ohne diese können Teammitglieder keine neuen Daten über CSV aus Kontakten importieren, oder über Mixpanel- oder Mailchimp-Apps, oder von Zendesk. |
| Kann Tags verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine neuen Tags über die Inbox oder die Tag-Einstellungen erstellen.
Hinweis: Sie können weiterhin Gespräche taggen. |
| Kann alle Details von Teammitgliedern und Teams einsehen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine PII von Teams sehen, denen sie nicht angehören, oder von Teammitgliedern, mit denen sie kein Team teilen. Diese Teams und Teammitglieder werden als „Redacted“ angezeigt.
Hinweis: Die Fähigkeit, lite users zu taggen, erfordert ebenfalls diese Berechtigung. |
Apps und Integrationen | Kann auf den Developer Hub zugreifen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf den Developer Hub im Workspace zugreifen. |
| Kann Apps installieren, konfigurieren und löschen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder den App Store besuchen, müssen jedoch eine App von einem Admin aus einer Dropdown-Liste zur Installation anfordern. |
| Kann Aktionen des Data Connectors auslösen | Steuert die Fähigkeit, Data Connectors manuell innerhalb der Inbox auszuführen. |
Wissen | Kann Inhalte in Knowledge erstellen und verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder Inhalte in Knowledge ansehen, aber keine Inhalte erstellen, importieren oder aktualisieren. |
| Kann Entwürfe von Help Center-Artikeln erstellen und aktualisieren | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder öffentliche Artikel in Knowledge ansehen, aber keine öffentlichen Artikel erstellen oder Änderungen speichern. |
| Kann Help Center-Artikel verwalten und veröffentlichen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Help Center-Artikel veröffentlichen oder zurückziehen, das Help Center live schalten oder Einstellungen und Sammlungen im Help Center verwalten. |
Automatisierung | Kann Automatisierungseinstellungen und eingehende Workflows verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine eingehenden Workflows erstellen, bearbeiten, löschen, duplizieren, live schalten oder pausieren, noch Automatisierungseinstellungen ändern. Änderungen an Fin Guidance sind ebenfalls nicht möglich. Sie können jedoch weiterhin bestehende workflows taggen. |
| Kann ausgehende Workflows verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine ausgehenden Workflows erstellen, bearbeiten, löschen, duplizieren, live schalten oder pausieren. Sie können jedoch weiterhin bestehende workflows taggen. |
| Kann Fin- und Automatisierungseinstellungen einsehen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf den Fin AI Agent-Tab zugreifen, der Folgendes beinhaltet:
Hinweis: Dies gibt Teammitgliedern weiterhin die Berechtigung, Ressourcen wie Batch Test-Fragen und Simulationen zu erstellen/aktualisieren. |
Proaktiver Support | Kann Besucher, leads und users in großen Mengen anschreiben | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keinen Inhaltstyp aus Proactive Support live schalten, aber sie können weiterhin einzeln über Contacts Kontakt aufnehmen.
Hinweis: Das Live-Schalten von Outbound Workflows erfordert ebenfalls die Berechtigung „Can manage Outbound Workflows“. |
| Kann News veröffentlichen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder News-Elemente erstellen und bearbeiten, aber keine Elemente live schalten. |
| Kann ausgehende E-Mails von benutzerdefinierten E-Mail-Adressen senden | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine E-Mail-Vorlage in Proactive Support mit einem benutzerdefinierten Absender erstellen oder eine Konversation über den Inbox-Komponisten (Inbox > Neue Konversation) von einer benutzerdefinierten Adresse starten. |
| Kann Proactive Support-Daten exportieren | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Zielgruppen oder Inhaltsleistungen in Proactive Support exportieren. |
| Muss Standardregeln in neuen Nachrichten verwenden (nur verfügbar in Custom Roles) | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder beliebige Zielgruppenfilter für jeden Inhaltstyp festlegen.
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| Kann Product Tours, Tooltips und Checklisten live schalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Product Tour für Endnutzer live schalten.
Sie können Product Tours weiterhin als Entwürfe erstellen und speichern sowie bestehende Product Tours bearbeiten. |
| Kann Umfragen live schalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Umfrage live schalten.
Sie können Umfragen weiterhin als Entwürfe erstellen und speichern sowie bestehende Product Tours bearbeiten. |
| Kann Umfragedaten verwalten | Ohne dies können Teammitglieder die Umfrage-Antwortstatistiken, den Bericht zu Umfrageantworten oder den Export von Umfragedaten als CSV nicht einsehen. |
Inbox | Kann auf das Echtzeit-Dashboard zugreifen | Ohne dies können Teammitglieder nicht auf das Inbox-Dashboard zugreifen. |
| Kann Gespräche neu zuweisen und Lead- oder Benutzerzugehörigkeit bearbeiten | Ohne dies können Teammitglieder keine Gespräche aus dem Inbox eines anderen Teammitglieds neu zuweisen oder die Lead-Zugehörigkeit über die Seitenleiste oder das Profil bearbeiten. |
| Kann Gespräche bei Abwesenheit neu zuweisen | Steuert, wer seinen Status auf „Away and reassign“ setzen kann. Dies gilt nur beim Neu-Zuweisen von Gesprächen anderer. |
| Kann Gespräche erstellen | Steuert die Erstellung neuer Gespräche, tickets und Telefonanrufe. Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder das Menü „Create new“ nicht verwenden, um neue Elemente im Inbox zu starten. |
| Kann Gesprächsteilnehmer verwalten | Steuert, wer Teilnehmer zu Gesprächen hinzufügen oder entfernen kann. Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine neuen Personen zu einem Gespräch hinzufügen oder bestehende Teilnehmer entfernen. |
| Kann Gespräche zusammenführen | Steuert die Möglichkeit, Gespräche zusammenzuführen. Ohne diese Berechtigung steht die Option zum Zusammenführen von Gesprächen dem Teammitglied nicht zur Verfügung. |
| Kann Antworten aus einem Gespräch löschen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Antworten aus Gesprächen löschen, auf die sie Zugriff haben. |
| Kann Notizen aus einem Gespräch löschen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine internen Notizen aus Gesprächen löschen, auf die sie Zugriff haben. |
| Kann ticket-Typ ändern | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder den ticket-Typ eines bestehenden ticket nicht über das Dropdown-Menü im ticket-Seitenbereich ändern. |
| Kann Gesprächsprotokolle exportieren | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder das Gesprächsprotokoll aus dem Inbox nicht als .txt-Datei exportieren. |
| Kann Notizen bearbeiten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Notizen in Gesprächen oder tickets bearbeiten, auf die sie Zugriff haben. |
| Kann Ansichten verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder bestehende Inbox-Ansichten sehen, aber keine neuen Ansichten erstellen oder bestehende bearbeiten. |
| Kann Verzögerung für Senden rückgängig aktivieren | Steuert, ob die Option für die Verzögerung des Sendens rückgängig im Inbox-Komponisten erscheint. Ohne diese Berechtigung sehen Teammitglieder die Option nicht. Wenn aktiviert, können Teammitglieder eine Verzögerung von 5s, 10s, 20s oder 30s wählen – eine visuelle Rückgängig-Option wird angezeigt. Funktioniert in Direktnachrichten, Kanälen und Threads. |
Arbeitslastverwaltung | Kann Regeln verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf Einstellungen > Inbox > Regeln zugreifen. |
| Kann Balanced assignment und Workload management verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf Workload management in den Inbox-Zuweisungseinstellungen zugreifen und auch nicht die Balanced assignment-Methode bei der Bearbeitung von Teams-Einstellungen auswählen.
Diese Berechtigung steuert auch die Bearbeitung der Team-Antwortzeit-Einstellung und die Verwaltung der Bürozeiten für einzelne Team-Inboxen. Ohne sie ist die Option ausgegraut. |
| Kann Round Robin assignment verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder die Round Robin assignment-Methode bei der Bearbeitung von Teams in den Einstellungen nicht auswählen. |
| Kann automatischen Abwesenheitsmodus verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf die automatische Abwesenheitsmodus-Konfiguration in den Inbox-Einstellungen zugreifen. Mehr Infos |
| Kann Anwesenheit von Teammitgliedern verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf die Anwesenheitskonfiguration in den Inbox-Einstellungen zugreifen, die steuert, ob das Inbox anzeigt, ob weitere Teammitglieder gerade ein Gespräch ansehen. |
Telefon | Kann Anrufe mithören | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Live-Anrufe überwachen, Teammitglieder privat coachen (Whisper) oder aktiv an Anrufen teilnehmen (Barge). |
| Kann Anrufaufnahmen löschen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Anrufaufnahmen löschen. |
Makros | Kann geteilte Makros verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nur Makros für den eigenen persönlichen Gebrauch in Einstellungen > Inbox > Makros erstellen (diese sind für andere Teammitglieder nicht verfügbar). |
| Kann Makros erstellen | Steuert, wer geteilte Makros erstellen kann, die für andere Teammitglieder verfügbar sind. |
| Kann Makros bearbeiten | Steuert, wer geteilte Makros bearbeiten kann. |
| Kann Makros löschen | Steuert, wer geteilte Makros löschen kann. |
| Kann persönliche Makros verwenden | Steuert die Fähigkeit, persönliche Makros innerhalb des Inbox zu erstellen und zu verwenden. |
Berichte | Kann auf Berichte zugreifen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf Workspace-Berichte einschließlich ausgehender Berichte zugreifen. |
| Kann Berichte teilen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Gesprächs- oder ticket-Daten aus dem Datenexportbereich in Berichten exportieren.
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| Kann CSV exportieren | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder keine Gesprächsdaten aus dem Datenexportbereich in Berichten exportieren.
Hinweis: Die Berechtigung „Kann auf Berichte zugreifen“ ist erforderlich, um auf diese Funktion zuzugreifen. |
| Kann auf Chart drill-in zugreifen | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht auf Drill-in-Daten aus benutzerdefinierten Berichten zugreifen. |
| Kann Workspace-Ordner verwalten | Ohne diese Berechtigung können Teammitglieder nicht steuern, welche Ordner und Berichte in den individuellen Workspaces anderer Teammitglieder sichtbar sind. |
| Kann benutzerdefinierte Berichte anzeigen/bearbeiten/löschen | Ohne eine dieser Berechtigungen haben Teammitglieder schrittweise zunehmenden Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte, von keinem Zugriff über nur Ansicht, Ansicht und Bearbeitung bestehender Berichte und Diagramme bis hin zu allen genannten plus Löschberechtigung. |
Hinweis:
Teammitglieder ohne Proactive Support-Berechtigungen können weiterhin auf Proactive Support im Workspace zugreifen, können jedoch keine Inhalte live schalten.
Um Apps zu Messenger Home hinzuzufügen, benötigen Teammitglieder „Kann Workspace-Daten und Workload-Management verwalten“ sowie „Kann auf Messenger-Einstellungen zugreifen“.
Wie man Berechtigungen bearbeitet
Bearbeite deine eigenen Berechtigungen
Du kannst deine eigenen Berechtigungen nicht verwalten oder deinen eigenen Berechtigungszugang bearbeiten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass jeder Workspace mindestens ein Teammitglied mit Admin-Berechtigungen hat.
Berechtigungen für ein anderes Teammitglied bearbeiten
Gehe zu Einstellungen > Workspace > Teammitglieder, klicke einfach auf den Namen des Teammitglieds, das du aktualisieren möchtest, wähle dann dessen individuelle Berechtigungen aus und klicke auf Änderungen speichern.
Navigiere zu Einstellungen > Workspace > Teammitglieder in Intercom.
Finde das Konto des Teammitglieds und fahre mit der Maus über dessen Namen.
Klicke auf Bearbeiten und schalte die spezifischen Berechtigungen nach Bedarf ein oder aus.
Überprüfe und bestätige die Änderungen.
Änderungen werden protokolliert und sind im Workspace in den Aktivitätsprotokollen der Teammitglieder sichtbar.
Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig bearbeiten
Um die Berechtigungen für mehrere Teammitglieder zu bearbeiten, fahre mit der Maus über deren Profilbild und aktiviere das erscheinende Kontrollkästchen. Klicke dann auf Berechtigungen bearbeiten.
Wähle nun die richtigen Berechtigungen für diese Teammitglieder aus, genau wie bei einem einzelnen Teammitglied, und speichere die Änderungen, wenn du fertig bist.
Die Teammitglieder, für die diese Berechtigungen gelten, werden während dieses Vorgangs oben auf der Seite angezeigt, wie im Screenshot unten👇
Wenn du benutzerdefinierte Berechtigungen für deine Teammitglieder festlegst, möchtest du vielleicht auch die Aktivitätsprotokolle deiner Teammitglieder überprüfen und überwachen. Dies kann helfen, unerwartetes Verhalten wie Konfigurationsänderungen oder Datenexporte zu erkennen, was bei der Fehlerbehebung oder Prüfung nützlich ist.
Mehr dazu findest du in unserem Artikel: Aktionen in deinem Workspace mit Aktivitätsprotokollen der Teammitglieder überprüfen