El contexto es clave para ofrecer la mejor experiencia posible al cliente. Puedes personalizar los detalles de la conversación para mostrar la información exacta que necesitas y realizar acciones directamente en herramientas externas sin salir de la conversación.
Por defecto, verás la lista estándar de detalles de la conversación a la derecha de tu conversación:
Puedes personalizar y reorganizar el orden de estos detalles, así como agregar apps para ver detalles y realizar acciones en otras herramientas.
Cada compañero en tu espacio de trabajo de Intercom puede elegir su propia combinación única de apps e información para mostrar aquí, para que tu equipo de soporte pueda solucionar problemas o reportar bugs fácilmente, y tu equipo de ventas pueda configurar demos o iniciar pruebas para nuevos clientes.
¿Cómo personalizo los detalles de la conversación?
Agregar y reordenar apps
Supongamos que estás en el equipo de soporte y un cliente reporta un bug en tu app. Es útil ver las acciones que han realizado antes de ver el problema, así que querrás llevar "Eventos recientes" a la parte superior.
Simplemente haz clic en Editar apps en el panel "Detalles" y luego selecciona el ícono de pin a la derecha de "Eventos recientes" para agregarlo:
Ahora puedes arrastrar y soltar esta app donde quieras en el panel "Detalles".
Consejo profesional: Hay muchas opciones integradas que puedes usar para hacer tu inbox más potente y eficiente:
Enlaces rápidos — Crea enlaces dinámicos a otros productos o herramientas internas con atributos de usuario o empresa. Por ejemplo, yourbillingsystem.com?user_id={user_id}
Eventos recientes — Ve las acciones que tus clientes han realizado en tu producto.
Eventos totales — Cuenta el número total de veces que tus clientes han realizado ciertas acciones.
Notas de usuario/empresa — Revisa las notas que tú o tus compañeros han agregado, como: “A Danny le encantan los GIFs en las conversaciones”.
Etiquetas de usuario/empresa — Para que puedas aplicar etiquetas fácilmente como: “Candidato_potencial_beta”.
Elegir qué atributos y eventos son visibles
Con detalles de usuario, detalles de empresa y eventos totales también puedes especificar exactamente qué atributos y eventos quieres ver. Solo haz clic en Ver todo debajo de la lista.
Luego, usa el ícono de pin para alternar la visibilidad y haz clic en la flecha hacia atrás en la parte superior cuando termines:
Aunque puedes fijar los atributos que quieres que sean visibles, no se puede cambiar su orden de visualización. Además, el atributo 'Empresa' en la app 'Detalles de usuario' dentro del Inbox no se puede fijar o desfijar.
Ocultar apps
La eficiencia es importante cuando estás atendiendo un alto volumen de clientes. Eliminar información innecesaria es una buena forma de ordenar tu inbox para que puedas concentrarte en lo que es importante para ti y tus clientes.
Para ocultar apps e información que no necesitas, haz clic en ‘Editar apps’, luego selecciona el ícono de ‘pin’ en cualquiera que quieras ocultar:
Cualquier cambio que hagas en los detalles de la conversación solo se aplicará a tu vista del Inbox; no afectará los inboxes de tus compañeros.
Instalar nuevas apps
Para aprovechar al máximo tu inbox, deberías agregar apps para conectarte con otras herramientas que usas.
Para ver la lista de todas las apps que puedes agregar en los detalles de la conversación, ve a configuración y busca la App Store, luego selecciona ‘Funciona con Help Desk’
Luego, selecciona las apps que te gustaría usar y sigue los pasos simples para instalarlas.
Aquí tienes algunas de las apps que puedes instalar para acelerar tus workflows:
Salesforce - Crea leads y ve sus acuerdos.
Stripe - Mejora las suscripciones de tus clientes mientras chateas.
Trello - Rastrea solicitudes de funciones, bugs y problemas.
Zendesk - Reenvía conversaciones de Intercom a Zendesk.
StatusPage - Ve actualizaciones en vivo sobre el estado de tu producto.
Shopify - Consulta el estado del pedido de un cliente mientras chateas.
MailChimp - Suscribe usuarios a tu lista de correo.
Para apps creadas por nuestros socios, puedes encontrar un enlace a su documentación en la vista de detalles de la app:
Después de instalar una nueva app, puedes hacer clic en Editar apps en la barra lateral para fijarla en los detalles de la conversación.
Los compañeros con acceso al Inbox también recibirán un correo electrónico con un enlace a la app para que puedan obtener más información.
Puedes darte de baja de estas notificaciones desde la página de configuración de notificaciones.
Uso de apps instaladas en conversaciones
Las apps que funcionan con el Inbox desde la App Store también pueden enviarse en una conversación al cliente. Por ejemplo, si necesitas organizar una reunión, puedes enviar la app Google Calendar mientras hablas con el cliente.
Una vez que la app está instalada, puedes acceder a ella con el menú Command-K:
