Si tienes una lista de users a los que quieres enviar un correo, puedes usar esta función para agregarlos en masa a tu audiencia subiendo un archivo CSV con los atributos con los que quieres filtrar la audiencia. Esto te ahorra tener que agregar cada user a tus reglas individualmente.
Cuando se importa el archivo csv, esto etiquetará automáticamente a los users y leads existentes que coincidan con los atributos y te permitirá enviar mensajes salientes dirigidos.
Nota:
Filtrar la audiencia usando un CSV solo filtrará y etiquetará a los users y leads existentes, no actualizará ni agregará datos nuevos.
Cualquier dato de atributo que no coincida con los datos existentes no filtrará ni etiquetará a esos users.
Asegúrate de usar un nombre de archivo claro que no contenga caracteres especiales, como guiones y otros símbolos.
Filtrar audiencia con un CSV
Ve a la sección de Audiencia de tu mensaje saliente para agregar una regla de audiencia, luego selecciona “Filtrar audiencia desde CSV” para subir un archivo CSV.
Arrastra y suelta tu archivo CSV, o selecciona un archivo de tu computadora y haz clic en “Subir” para importar el CSV.
Ahora marca la etiqueta “Atributos coincidentes” para asegurarte de que coincida con el encabezado de columna de tu archivo CSV.
Importante: Los nombres de los encabezados de columna distinguen mayúsculas y minúsculas y todos los encabezados deben coincidir con un atributo existente para poder subir el archivo. Aprende más sobre la coincidencia de atributos.
Luego ingresa el nombre de la etiqueta y haz clic en el icono de marca para crear la etiqueta.
Una vez que se agrega la etiqueta, podrás hacer clic en “Guardar” y la etiqueta se aplicará automáticamente a las reglas de audiencia.
Nota: Si no haces clic en “Guardar” después de agregar la etiqueta, la etiqueta se crea pero no se aplicará a las reglas de audiencia para este mensaje.
Previsualiza tu nueva audiencia
La previsualización de la audiencia se actualizará cada 500 ms para reflejar los users que han sido etiquetados, y también puedes actualizar la página manualmente para previsualizar la audiencia.
Filtrar y etiquetar la audiencia usando el CSV puede tardar unas horas en horas pico dependiendo del tamaño del archivo y del número de users coincidentes. Mientras los users aún están siendo etiquetados, la etiqueta tendrá un estado en progreso.
Regla de audiencia con la etiqueta en progreso:
Regla de audiencia con etiqueta después del procesamiento:
Esta lista seguirá actualizándose hasta que recibas un correo para confirmar que tu etiqueta ha sido creada usando valores de tu CSV.
Consejo: Para mensajes muy segmentados, puedes agregar múltiples reglas de audiencia para subir más archivos CSV y filtrar aún más la audiencia.
Diferencia entre audiencia Dinámica y Fija
Seleccionar el tipo de audiencia cambia cómo envías un mensaje con la audiencia filtrada usando un CSV.
Audiencia dinámica
Con “Dinámica” seleccionada, el mensaje se enviará a todos los que coincidan con los filtros ahora y a cualquiera que coincida con los filtros en el futuro. Esto significa que un mensaje con el filtro de audiencia CSV puede estar activo inmediatamente sin esperar a que se complete el etiquetado.
Audiencia fija
Con “Fija” seleccionada, el mensaje solo se enviará a las personas que coincidan con tus filtros de audiencia en el momento de guardar. Si el etiquetado no está completo, verás un mensaje de advertencia que indica que el etiquetado aún no está completo.
Coincidencia de atributos
Cada archivo CSV debe contener un encabezado de columna que coincida con el nombre del atributo guardado en Intercom, para filtrar la audiencia y etiquetar a los users que coincidan con estos valores.
El archivo CSV solo debe contener hasta 5 columnas con las que quieres filtrar la audiencia. Todas las demás columnas deben eliminarse antes de la importación. Cualquier archivo CSV con más de 5 columnas mostrará un mensaje de error.
Cada atributo se toma como una regla AND. Por ejemplo, si tu CSV contiene nombre, user ID, email ID y nombre de empresa, los cuatro atributos deberán coincidir para que el user sea etiquetado.
¿Cuáles son los atributos compatibles?
Los atributos pueden ser de Datos de Personas y/o Datos de Empresa.
Atributos de usuario
Puedes filtrar users y leads con cualquier atributo guardado bajo Datos de personas en la configuración general. Estos incluyen atributos como Nombre, User ID, Email, Teléfono, etc.
Por ejemplo, si quieres filtrar tu audiencia por user ID guardado en Intercom, tu CSV debería verse así:
Atributos de empresa
También puedes filtrar users y leads con atributos guardados bajo Datos de empresa como Nombre de empresa, Company ID, Industria de la empresa, etc.
Por ejemplo, si quieres filtrar tu audiencia por user ID y Company ID, tu CSV se vería así:
Si importas solo datos de empresa, filtrará a todos los users que pertenezcan a esas empresas y aplicará la etiqueta a los users.
Los administradores necesitan el permiso "Can manage tags" para poder usar la función de filtro por etiqueta CSV para mensajes salientes.
Filtrar audiencia con un CSV desde Contactos
La audiencia también puede filtrarse usando un CSV desde Contactos. Deberás seguir los mismos pasos y requisitos que al filtrar con un CSV.
Los administradores necesitan el permiso "Can manage tags" para poder usar 'Filtrar audiencia desde CSV' en Contactos.