Data connectors ermöglichen es Ihnen, No-Code-Integrationen zu erstellen, um Live-Daten zu erhalten und Aktionen in Ihren externen Systemen auszuführen. Speichern Sie diese Antwortdaten in Intercom und nutzen Sie sie, um Fin- und Inbox-Automatisierungen über workflows und macros zu steuern.
Die Verwendung von Data connectors ermöglicht es Ihnen, Daten in Intercom zu aktualisieren und Daten direkt aus Ihrem Inbox an externe Tools zu senden.
Um Data connectors für die Automatisierung zu verwenden, müssen Sie bereits einen Live-Data connector eingerichtet haben. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, lesen Sie unseren Leitfaden zum Einrichten eines Data connectors.
Verwendung von Data connectors mit Fin
Aktivieren Sie Fin, um Kundenanfragen mit personalisierten Antworten oder komplexen mehrstufigen Prozessen zu lösen, die Daten aus externen Systemen erfordern.
Gehen Sie einfach zu Fin AI Agent > Train > Tasks, klicken Sie auf Manage Data connectors, und Sie können Fin mit Ihren externen Systemen verbinden.
Sie können dann wählen, einen Data connector einzurichten aus:
Eine Vorlage (unter Verwendung einer Drittanbieter-App-Integration),
Eine KI-Empfehlung, oder
Sobald Sie den Data connector live geschaltet haben, kann Fin diesen in Gesprächen verwenden, um Daten abzurufen, z. B. „Wo ist meine Bestellung?“
Oder Sie können Fin Tasks geben, bei denen der Data connector verwendet wird, um mehrstufige Prozesse automatisch auszuführen, z. B. „Ich möchte eine Rückerstattung für meine Bestellung“.
Hinweis: Fin AI Copilot kann keine Data connectors verwenden, nur Fin for Service und Fin for Sales.
Verwendung von Data connectors in Workflows
Navigieren Sie zu Fin AI Agent > Workflows.
Klicken Sie auf New workflow oder bearbeiten Sie einen bestehenden Workflow.
Klicken Sie im Workflow-Builder auf die Schaltfläche + Add step und dann auf Collect data. Sie müssen sicherstellen, dass alle im request body gesendeten Daten während oder vor dem Workflow gesammelt werden.
Lösen Sie den Data connector aus. Nachdem Sie alle benötigten Daten gesammelt haben, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche + Add step und wählen Sie Data connector (using API), dann wählen Sie Ihren Data connector aus.
Geben Sie den Fehlerpfad für den Data connector an. Fügen Sie einen Fehlerpfad hinzu, um users im Falle eines Fehlers des Data connectors Kontext zu geben.
Geben Sie den Erfolgspfad für den Data connector an. Sie können nun Daten, die vom Data connector zurückgegeben werden, in Ihren Workflow-Nachrichten anzeigen. Fügen Sie dazu eine neue Nachricht hinzu und klicken Sie dann auf die Schaltfläche the attribute selector {..} und wählen Sie das entsprechende Attribut aus, das Sie anzeigen möchten.
Beispielanwendung
Sie können einen Data connector verwenden, um ein neues Jira-Ticket zu erstellen, wann immer ein Gespräch bestimmte Kriterien erfüllt.
Zum Beispiel können Sie einen Workflow einrichten, der einen Data connector auslöst, um ein neues Jira-Ticket zu erstellen, wann immer ein conversation mit „Feature Request“ markiert wird. Der Data connector kann das Ticket automatisch mit den Gesprächsdaten füllen und einem bestimmten Jira-Projekt zuweisen.
Ein weiteres Beispiel
Hier ist ein weiteres Beispiel für einen Data connector, der im Fin AI Agent-Übergabeworkflow verwendet wird, um ein ticket in Zendesk zu erstellen, auf das agents per E-Mail antworten können:
Verwendung von Data connectors in macros
Navigieren Sie zu Settings > Inbox > Macros.
Klicken Sie auf New macro oder bearbeiten Sie eine bestehende macro.
Klicken Sie in der Makrokonfiguration auf Add an action und wählen Sie Data connectors (using API) aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie den gewünschten Data connector aus der Liste der verfügbaren Aktionen aus.
Schließen Sie die Makrokonfiguration ab, indem Sie Bedingungen und andere Einstellungen definieren.
Speichern Sie die macro.
Beispielanwendung
Sie können einen Data connector verwenden, um eine Aufgabe in einem Projektmanagement-Tool wie Asana, Trello oder Jira basierend auf dem Inhalt des Gesprächs oder der E-Mail-domain des Kunden zu erstellen. Dann können Sie diesen Data connector in einem macro einbinden, um Aufgaben einfach zu erstellen und wichtige Aktionen zu verfolgen.
Verwendung von Data connectors mit CMD + K
Wählen Sie im Inbox eine Conversation aus, bei der Sie einen Data connector anwenden möchten.
Drücken Sie
CMD + K(Mac) oderCtrl + K(Windows), um das Befehlsmenü zu öffnen.Wählen Sie Trigger Data connector, geben Sie den Namen des Data connector ein, den Sie verwenden möchten, und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
Der Data connector wird ausgeführt, und alle resultierenden Daten oder Aktualisierungen werden angewendet.
Beispielanwendung
Sie können einen Data connector einrichten, um direkt aus der Intercom conversation mit CMD + K ein Kalenderereignis in Google Kalender zu erstellen. Bei einem hohen Volumen an Conversations kann dies hilfreich sein, um Meetings mit Kunden zu planen und wichtige Termine im Blick zu behalten.
Verwendung von Data connectors in den Conversation Part-Aktionen
Öffnen Sie im Inbox eine Conversation und suchen Sie die spezifische Message, für die Sie einen Data connector auslösen möchten.
Fahren Sie mit der Maus über die Nachricht und klicken Sie auf das erscheinende three-dot menu icon.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Aktionen Trigger Data connector, geben Sie den Namen des Data connector ein, den Sie verwenden möchten, und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
Der Data connector wird ausgeführt, und alle resultierenden Daten oder Aktualisierungen werden angewendet.
Beispielanwendung
Sie können einen Data connector einrichten, der einen Salesforce-Datensatz basierend auf dem Inhalt eines bestimmten Conversation Part (Nachricht) aktualisiert. Dies kann helfen, Kundeninformationen aktuell zu halten und sicherzustellen, dass wichtige Details in Ihrem Customer Relationship Management-Tool erfasst werden.
Hinweis: Benutzerdefinierte Attribute, die von einem Data connector über macros und CMD + K aktualisiert werden, werden möglicherweise erst nach Aktualisierung im Inbox angezeigt.
Fin kann keine benutzerdefinierten Attribute oder Ereignisdaten für Antworten abfragen. Um Fin die Antwort mit Echtzeit-Asset-Daten zu ermöglichen, richten Sie Data Connectors ein, damit Fin über API auf externe Datenquellen zugreifen kann.
Ausführungsprotokolle für Ihren Data connector werden 14 Tage lang aufbewahrt. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu Settings > Integrations > data connectors, klicken Sie auf den Connector, um das Gesundheits-Dashboard zu öffnen, und wählen Sie dann die Registerkarte Logs.