Verwenden Sie diesen Artikel, um eine vorgefertigte Vorlage für Daten-Connector für Fin AI Agent zu installieren, sie mit Ihrer Abrechnungs- oder Shop-App zu verbinden und live zu schalten.
Vorlagen für Daten-Connector ermöglichen die Installation eines vorgefertigten, einsatzbereiten Daten-Connectors aus einem Katalog von Vorlagen, die nach App gruppiert sind. Vorlagen werden automatisch mit Ihren installierten Integrationen konfiguriert, sodass sie sofort getestet und live geschaltet werden können.
So installieren Sie eine Vorlage für Daten-Connector:
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Daten-Connector und klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie unter Oder starten Sie mit einer Vorlage eine App aus. Vorlagen sind nach Apps gruppiert, darunter Stripe, Chargebee, Paddle, Recurly, Shopify, WooCommerce und BigCommerce. Das Fenster Neuer Daten-Connector listet Stripe, Shopify und Statuspage unter Installierte Apps sowie Chargebee API, Paddle API, Recurly API und Shopify Storefront unter Keine Installation erforderlich auf.
Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus der Liste für die gewählte App aus.
Lesen Sie, was die Vorlage macht, und klicken Sie dann auf Erstellen. Ein Entwurf des Daten-Connectors wird mit den bereits ausgefüllten Feldern für Anfrage, Eingaben und Antwort erstellt. Das Vorschaufenster der Vorlage zeigt die Beschreibung der Vorlage und eine Schaltfläche Erstellen.
Verbinden Sie Ihr Konto, wenn die Vorlage dies verlangt, testen Sie den Daten-Connector und klicken Sie auf Live schalten. Der Entwurf des Daten-Connectors öffnet sich mit den Tabs API, Daten, Fin und Sicherheit, und die Schaltfläche Live schalten befindet sich oben rechts.
Wie funktionieren Vorlagen für Daten-Connector?
Wie funktioniert die Installation einer Vorlage für Daten-Connector aus dem Katalog?
Der Vorlagenkatalog zeigt alle verfügbaren vorgefertigten Vorlagen, gruppiert nach App (zum Beispiel Stripe, Chargebee, Paddle, Recurly, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Statuspage und Pendo). Das Durchsuchen und Installieren ist in den neuen Connector-Flow integriert – wählen Sie beim Erstellen eines Connectors Oder starten Sie mit einer Vorlage, wählen Sie Ihre App und dann die gewünschte Vorlage aus. Die Installation einer Vorlage erstellt eine unabhängige Kopie in Ihrem Workspace. Sie können diese frei anpassen, ohne die Originalvorlage oder andere Workspaces zu beeinflussen.
Was passiert, wenn Intercom eine Vorlage für Daten-Connector aktualisiert?
Wenn Intercom eine verbesserte Version einer Vorlage veröffentlicht, die Sie bereits installiert haben, wird Ihr Connector nicht automatisch geändert. Jeder installierte Connector speichert, von welcher Vorlagenversion er stammt, sodass immer klar ist, ob Ihr Connector aktuell ist oder eine neuere Version verfügbar ist.
Was sollte ich überprüfen, bevor ich eine Vorlage für Daten-Connector live schalte?
Überprüfen Sie vor dem Live-Schalten einer Vorlage für Daten-Connector diese 3 Einstellungen:
Aktivieren Sie die Identitätsprüfung. Diese Vorlagen finden den Kunden anhand seiner verifizierten E-Mail-Adresse oder der Kunden-ID, die Ihre Integration mit dem Kontakt synchronisiert (zum Beispiel deren Stripe-Kunden-ID oder Shopify-ID). Ohne Identitätsprüfung kann Fin nicht sicher feststellen, mit wem es spricht.
Schützen Sie das E-Mail-Feld. Überprüfen Sie im Tab Sicherheit Ihres Daten-Connectors, dass E-Mail ein geschütztes Feld ist. Andernfalls könnte ein Kunde seine E-Mail im Messenger ändern und die Abrechnungs- oder Bestelldetails eines anderen sehen. Der Tab Sicherheit zeigt die Einstellungen zur Kunden-Authentifizierung und eine Sicherheitsprüfung, die jeden Anforderungsheader markiert, der überprüft werden muss.
Wählen Sie, was Fin sehen darf. Jede Vorlage schlägt vor, welche Antwortfelder Fin lesen kann. Überprüfen Sie diese im Tab Daten und entfernen Sie alle, die Fin nicht verwenden soll. Der Tab Daten listet jedes Antwortfeld mit seinem Format und einer Testantwort auf, und ein Kontrollkästchen neben jedem Feld ermöglicht die Auswahl der einzuschließenden Felder.
Wie funktionieren Vorlagen für Daten-Connector, die ein Konto, eine Bestellung oder eine Zahlung ändern?
Einige Vorlagen für Daten-Connector ändern das Konto oder die Bestellung eines Kunden, zum Beispiel das Kündigen oder Pausieren eines Abonnements, das Stornieren einer Bestellung oder das Ausstellen einer Rückerstattung. Die meisten dieser Vorlagen weisen Fin an, genau zu erklären, was passieren wird, und auf die Bestätigung des Kunden zu warten, bevor sie handeln. Zum Beispiel teilt Fin dem Kunden mit, dass eine sofortige Kündigung nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn Fin kein einzelnes passendes Konto identifizieren kann oder eine Anfrage fehlschlägt, übergibt es das Gespräch an Ihr Team.
Hinweis zu den Shopify-Vorlagen für Bestellung, Rückerstattung und Stornierung:
Shopify-Bestellung stornieren, Shopify-Bestellung aktualisieren und Shopify-Rückerstattung erstellen enthalten keinen Bestätigungsschritt. Fügen Sie vor der Verwendung durch Fin einen solchen in die Beschreibung des Daten-Connectors oder in das Fin-Verfahren ein.
Für Stornierungen mit Anspruchsprüfungen oder anderer Verzweigungslogik verwenden Sie die Vorlage innerhalb eines Fin-Verfahrens und legen Sie Übergabekriterien in der Eskalationsanleitung von Fin fest.
Wie man die Shopify Storefront Daten-Connector-Vorlagen verwendet
Wenn Sie die Shopify Storefront Daten-Connector-Vorlagen einrichten, kann Fin Anfragen von Kunden, die Informationen von Ihrem Shopify Storefront wünschen, vollständig bearbeiten.
Um Ihren Shop zu verbinden, bearbeiten Sie im Daten-Connector unter Dateneingaben shopify_domain und geben Sie die Shopify-Domain Ihres Shops als Benutzerdefinierten Wert ein, zum Beispiel your-store.myshopify.com. Ein öffentlicher Storefront benötigt nichts Weiteres.
Wenn Ihr Storefront passwortgeschützt ist oder Sie möchten, dass Fin Lagerbestände sieht, erstellen Sie in Shopify ein Storefront-API-Zugriffstoken (mit Inventarzugriff für Lagerbestände) und fügen Sie es unter Authentifizierungstoken als Text-Token mit Schlüssel für Anforderungsheader auf X-Shopify-Storefront-Access-Token und ohne Präfix hinzu.
Schalten Sie die Shopify Storefront Daten-Connector-Vorlagen mit den voreingestellten Bedingungen live oder legen Sie eigene Bedingungen fest, um Fin mitzuteilen, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, bevor Informationen von Shopify abgerufen werden.
Hinweis zu den Shopify Storefront Daten-Connector-Vorlagen:
Sie müssen die Shopify-App in Ihrem Workspace installieren, um diese Daten-Connector-Vorlagen für Shopify zu verwenden.
Daten-Connector unterstützen keine verschachtelten Objekt- oder Array-Parameter, was dynamische Produktsuchen mit dem Shopify search_catalog Tool über Model Context Protocol (MCP) Connectoren verhindert. Um Produktsuche und Empfehlungen zu ermöglichen, synchronisieren Sie Ihre Shopify-Katalogdaten in die Fin knowledge base und verwenden Sie stattdessen die native Shopify-Integration.
Was können die Shopify Storefront Daten-Connector-Vorlagen?
Die Shopify Storefront Daten-Connector-Vorlagen decken diese Aufgaben ab:
Wie man den Shopify Storefront-Katalog mit Search Catalog durchsucht
Die Vorlage Search Catalog durchsucht den Katalog des Shopify Storefront-Shops mit den eigenen Worten des Kunden. Gibt die passenden Produkte mit ihrer Preisspanne, Verfügbarkeit, Bild und Shop-Link zurück.
Wie man einen Shopify-Warenkorb mit Get Cart liest
Die Vorlage Get Cart liest den Inhalt des Shopify-Warenkorbs eines Kunden. Gibt jede Position im Warenkorb mit Menge, Produkt und Variante, Einzel- und Gesamtpreise sowie den Checkout-Link zurück. Der Warenkorb ist der, den der Kunde in Ihrem Shop geöffnet hat. Er wird im Gespräch als Shopify Cart ID gespeichert, wenn der Messenger auf Ihrem Shopify Storefront läuft, sodass Get Cart und Update Cart nur in dort gestarteten Gesprächen funktionieren.
Wie man einen Artikel im Shopify-Warenkorb mit Update Cart ändert
Die Vorlage Update Cart ändert die Menge eines bereits im Shopify-Warenkorb des Kunden befindlichen Artikels. Gibt den aktualisierten Warenkorb mit allen Positionen, den neuen Gesamtsummen und dem Checkout-Link zurück. Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Kannst du meine Bestellung auf 3 davon ändern?
Ich möchte nur ein blaues Hemd, nicht zwei
Nimm die Sandalen aus meinem Warenkorb
Aktualisiere die Menge in meinem Warenkorb
Diese Aktion erfordert die line_id des zu ändernden Artikels und die neue Menge; der Warenkorb stammt aus der Konversation. Die line_id ist die Warenkorb-Zeilen-ID, die von Get Cart zurückgegeben wird, nicht die Produkt- oder Varianten-ID, also lesen Sie zuerst den Warenkorb, um zu klären, welche Zeile der Kunde meint. Das Setzen der Menge auf 0 entfernt die Zeile vollständig, daher deckt diese Aktion sowohl die Mengenänderung als auch das Entfernen eines Artikels ab. Das Hinzufügen eines neuen Artikels zum Warenkorb wird nicht unterstützt.
Wie man ein Shopify-Produkt mit Get Product Details nachschlägt
Die Vorlage Get Product Details sucht ein Produkt im Katalog des Shops – dessen Beschreibung, Preisspanne, Verfügbarkeit, Bild und jede kaufbare Variante mit eigenem Preis, SKU, Optionen und Lagerbestand. Verwenden Sie dies, wenn der Kunde nach einem Produkt fragt und nicht nach seinem Warenkorb oder einer Bestellung.
Wie man die Shopify Data connector templates verwendet
Wenn Sie diese Data connectors einrichten, kann Fin Fragen zu den Shopify-Bestellungen, Zahlungen, Rückerstattungen, Geschenkkarten und Rabattcodes eines Kunden beantworten und auf deren Bestellungen und Konto zugreifen. Sie verwenden Ihre bestehende Shopify integration, es ist also keine weitere Verbindung erforderlich.
Hinweis zu den Shopify Data connector templates:
Sie müssen die Shopify app in Ihrem Workspace installieren, um diese Data connector templates zu verwenden.
Vorlagen, die auf die Datensätze eines einzelnen Kunden zugreifen (Geschenkkarten, Entwurfsbestellungen und Marketingeinwilligung), verwenden die Shopify ID, die die Shopify app mit dem Kontakt synchronisiert. Hat ein Kontakt keine Shopify ID, wird die Anfrage nicht gesendet.
Wenn Fin eine Bestellung abruft, gibt es nur eine Bestellung zurück, die dem verifizierten Kunden gehört oder einer E-Mail-Adresse, die der Kunde mit einem Einmalcode verifiziert hat. Eine Bestellnummer, die jemand anderem gehört, wird abgelehnt.
Wie man Shopify-Informationen mit Data connector templates nachschlägt
Verwenden Sie diese Shopify Data connector templates, um Informationen nachzuschlagen:
Kundeninfo abrufen: Zeigt das Shopify-Profil des Kunden, einschließlich seiner Einwilligung zum E-Mail-Marketing.
Bestellinfo abrufen: Zeigt die Bestellungen des Kunden mit Status, gekauften Artikeln, Versandadresse und Sendungsverfolgung.
Shopify-Bestellung nach Bestellnummer suchen: Findet eine Bestellung anhand der vom Kunden angegebenen Nummer, z. B. #1009.
Shopify-Bestellzahlungs-Transaktionen abrufen: Beantwortet „Ist meine Zahlung durchgegangen?“ und „Warum wurde meine Zahlung abgelehnt?“
Shopify-Bestellrückerstattungen abrufen: Beantwortet „Wo ist meine Rückerstattung?“ und zeigt, was erstattet wurde, einschließlich Versand.
Shopify-Bestellverlauf abrufen: Zeigt, was mit einer Bestellung passiert ist, z. B. wann sie bezahlt, erfüllt, storniert oder erstattet wurde.
Liste der Shopify-Geschenkkarten des Kunden: Zeigt die letzten 4 Zeichen, den Kontostand und das Ablaufdatum jeder Geschenkkarte. Fin sieht niemals den vollständigen Code.
Shopify-Geschenkkartenguthaben abrufen: Prüft den Kontostand einer Geschenkkarte.
Liste der Shopify-Entwurfsbestellungen des Kunden: Zeigt die Entwurfsbestellungen des Kunden und deren Status.
Shopify-Rabattcode prüfen: Beantwortet „Ist dieser Code noch gültig?“ und „Warum funktioniert mein Code nicht?“
Shopify-Märkte prüfen: Beantwortet „Verkaufen Sie in mein Land?“ und „In welcher Währung zahle ich?“ Es zeigt, wo Ihr Shop verkauft, nicht wohin er liefert.
Produkte in einer Shopify-Kollektion auflisten: Listet die Produkte in einer vom Kunden genannten Kollektion mit Preisen und Shop-Links auf.
Shopify-Rückerstattung berechnen und Shopify-Versandrückerstattung berechnen: Ermitteln, wie hoch eine Rückerstattung für Artikel oder Versand wäre, bevor etwas geändert wird.
Wie man eine Shopify-Bestellung oder ein Konto mit Data connector templates ändert
Verwenden Sie diese Shopify Data connector templates, um eine Bestellung oder ein Konto zu ändern:
Shopify-Bestellung stornieren und Shopify-Bestellung aktualisieren: Stornieren Sie eine Bestellung oder aktualisieren Sie deren Notiz, Tags, E-Mail oder Versandadresse.
Shopify-Rückerstattung erstellen und Shopify-Versandrückerstattung: Erstatten Sie Artikel oder Versandkosten einer Bestellung.
Shopify-Geschenkkarte ausstellen und Shopify-Geschenkkarte deaktivieren: Stellen Sie eine Geschenkkarte für den Kunden aus oder deaktivieren Sie eine.
Shopify-Festbetrag-Rabattcode erstellen und Shopify-Prozent-Rabattcode erstellen: Erstellen Sie einen einmaligen Rabattcode, zum Beispiel als Kulanz.
Shopify-E-Mail-Marketing-Einwilligung aktualisieren und Shopify-SMS-Marketing-Einwilligung aktualisieren: Abonnieren oder kündigen Sie den Kunden für E-Mail- oder SMS-Marketing. Fin bestätigt die Änderung zuerst mit dem Kunden. SMS-Einwilligung benötigt eine Telefonnummer beim Kunden.
Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Wo ist die Bestellung #1009?
Wurde meine Rückerstattung bearbeitet?
Wie viel Guthaben ist auf meiner Geschenkkarte?
Bitte melden Sie mich von Ihren E-Mails ab.
Was sind die Einschränkungen der Shopify Data connector templates?
Diese Einschränkungen gelten für die Shopify Data connector templates:
Für einen auf einen Kunden beschränkten Rabattcode enthält die Shopify-Zusammenfassung des Codes den Namen dieses Kunden, und Fin kann ihn lesen.
Shopify-Bestellverlauf abrufen gibt bis zu 50 Ereignisse pro Bestellung zurück.
Wie man die WooCommerce Data connector templates verwendet
Wenn Sie diese Data connectors einrichten, kann Fin Fragen zu den WooCommerce-Bestellungen eines Kunden und den Produkten Ihres Shops beantworten.
Wie man Ihren WooCommerce-Shop mit Data connector templates verbindet
Um Ihren WooCommerce-Shop mit diesen Data connector templates zu verbinden:
Gehen Sie in WooCommerce zu Einstellungen > Erweitert > REST API und erstellen Sie einen Schlüssel mit Leseberechtigungen. Kopieren Sie den Consumer Key und das Consumer Secret.
Bearbeiten Sie im Data connector unter Daten-Eingaben store_url und geben Sie die Domain Ihres Shops als Benutzerdefinierten Wert ein, z. B.
shop.example.com, ohnehttps://und ohne abschließenden Schrägstrich.Klicken Sie unter Authentifizierungstoken auf Neues Token und wählen Sie den Typ Text. Setzen Sie den Tokenwert auf Ihren Consumer Key und Consumer Secret, verbunden durch einen Doppelpunkt (
<consumer_key>:<consumer_secret>), base64-kodiert, Token-Präfix aufBasicund Schlüssel für Anforderungsheader aufAuthorization. Wählen Sie dann das Token im Data connector aus.
Hinweis: Ihr WooCommerce-Shop muss WordPress Pretty Permalinks verwenden. Shops, die in einem WordPress-Unterverzeichnis installiert sind, z. B. example.com/shop, werden nicht unterstützt.
Welche WooCommerce Data connector templates sind verfügbar?
Diese WooCommerce Data connector templates sind verfügbar:
Finde einen WooCommerce-Kunden per E-Mail: Findet den Kunden anhand seiner verifizierten E-Mail-Adresse.
Liste die Bestellungen eines WooCommerce-Kunden auf und Hole eine WooCommerce-Bestellung eines Kunden: Zeigt die Bestellungen des Kunden oder eine einzelne Bestellung mit Status, Artikeln, Gesamtsummen und Versand.
Liste WooCommerce-Bestellnotizen auf: Zeigt die für den Kunden sichtbaren Notizen zu einer Bestellung, zum Beispiel Versandupdates.
Suche WooCommerce-Produkte und Hole WooCommerce-Produktdetails: Durchsuche deinen Katalog oder rufe den Preis, Lagerbestand und Optionen wie Größen oder Farben eines Produkts ab.
Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Wie ist der Status meiner letzten Bestellung?
Ist meine Bestellung schon versandt worden?
Haben Sie das in Größe M?
Wie man die BigCommerce Data connector templates verwendet
Wenn du diese Data connectors einrichtest, kann Fin Fragen zu BigCommerce-Bestellungen, Sendungen und Geschenkgutscheinen eines Kunden beantworten sowie Rückerstattungen, Stornierungen durchführen oder einen Gutschein anbieten, wenn der Kunde danach fragt.
Wie du deinen BigCommerce-Shop mit Data connector templates verbindest
Um deinen BigCommerce-Shop mit diesen Data connector templates zu verbinden:
Gehe in BigCommerce zu Einstellungen > API > Store-level API accounts und erstelle ein API-Konto. Für Abfragen reichen Lesezugriffe. Für Templates, die Daten ändern, gib dem Konto die vom Template geforderte Änderungsberechtigung: Orders: modify für Rückerstattungen und Stornierungen sowie Marketing: modify für Gutscheine und Geschenkgutscheine.
Bearbeite im Data connector unter Data inputs store_hash und gib deinen Store-Hash als Custom value ein. Das ist der Code nach
/stores/in deinem API-Pfad (https://api.bigcommerce.com/stores/<store_hash>/).Klicke unter Authentication tokens auf New token und wähle den Typ Text. Setze Token value auf den Zugriffstoken des API-Kontos, lasse Token prefix leer und setze Key for request header auf
X-Auth-Token. Wähle dann den Token im Data connector aus.
Wie man BigCommerce-Informationen mit Data connector templates abruft
Verwende diese BigCommerce Data connector templates, um Informationen abzurufen:
Finde einen BigCommerce-Kunden per E-Mail: Findet den Kunden anhand seiner verifizierten E-Mail-Adresse.
Liste die Bestellungen eines BigCommerce-Kunden per E-Mail auf und Hole eine BigCommerce-Bestellung per ID: Zeigt die Bestellungen des Kunden oder eine einzelne Bestellung.
Hole Sendungen und Tracking für eine BigCommerce-Bestellung: Beantwortet die Frage „Wo ist mein Paket?“
Hole einen BigCommerce-Geschenkgutschein per Code: Prüft den Kontostand und Status eines Geschenkgutscheins.
Suche BigCommerce-Produkte und Hole BigCommerce-Produktdetails: Durchsuche deinen Katalog oder rufe ein Produkt ab.
Berechne eine BigCommerce-Artikelrückerstattung und Berechne eine BigCommerce-Versandrückerstattung: Ermittelt, wie hoch eine Rückerstattung wäre, bevor etwas geändert wird.
Wie man eine BigCommerce-Bestellung mit Data connector templates ändert
Verwende diese BigCommerce Data connector templates, um eine Bestellung zu ändern:
Erstatte einen BigCommerce-Bestellartikel zurück und Erstatte den BigCommerce-Bestellversand zurück: Erstattet Artikel oder Versandkosten einer Bestellung.
Storniere eine BigCommerce-Bestellung: Storniert eine Bestellung.
Erstelle einen BigCommerce-Prozentgutschein und Erstelle einen BigCommerce-Festbetrag-Gutschein: Erstelle einen einmaligen Gutschein, zum Beispiel als Kulanz.
Stelle einen BigCommerce-Geschenkgutschein aus und Deaktiviere einen BigCommerce-Geschenkgutschein: Stelle einen Geschenkgutschein für den Kunden aus oder deaktiviere einen.
Jedes dieser BigCommerce-Templates weist Fin an, die Änderung zu erklären und erst nach Bestätigung durch den Kunden auszuführen. Du legst Gutschein- und Geschenkgutscheinbeträge bei der Erstellung des Data connectors fest; Fin kann diese nicht ändern.
Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Wo ist mein Paket?
Kann ich eine Rückerstattung für den beschädigten Artikel bekommen?
Bitte stornieren Sie meine Bestellung.
Wie man die Statuspage Data connector template verwendet
Wenn du diesen Data connector einrichtest, kann Fin Anfragen von Kunden, die einen Vorfall melden oder danach fragen, vollständig beantworten. Dies nutzt deine bestehende Statuspage-Integration, sodass keine weiteren Verbindungen mit anderen Tools nötig sind.
Setze den Data connector live mit den voreingestellten Bedingungen oder definiere eigene Bedingungen, um Fin mitzuteilen, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, bevor Informationen von Statuspage abgerufen werden.
Wie man ungelöste Statuspage-Vorfälle mit Data connector templates überprüft
Verwende dies, wenn ein Kunde ein Problem hat, um zu prüfen, ob es laufende Systemausfälle, Dienstunterbrechungen oder ungelöste Vorfälle gibt, die die Störung erklären könnten. Diese Aktion liefert alle aktiven Vorfälle, deren Status und die neuesten Updates.
Hinweis: Du musst die Statuspage-App in deinem Workspace installieren, um diese Data connector template zu verwenden.
Wie man die Stripe Data connector templates verwendet
Wenn du diese Data connectors einrichtest, kann Fin Abrechnungsfragen beantworten und Abonnements mit den Daten in deinem Stripe-Konto verwalten. Sie nutzen deine bestehende Stripe-Integration, sodass keine weiteren Verbindungen nötig sind.
Hinweis: Du musst die Stripe-App in deinem Workspace installieren, um diese Data connector templates zu verwenden.
Wie man Stripe-Informationen mit Data connector templates abruft
Verwende diese Stripe Data connector templates, um Informationen abzurufen:
Hole Kunden per ID: Findet einen Kunden anhand seiner Stripe-Kunden-ID.
Suche Kunden per E-Mail: Findet einen Kunden anhand seiner genauen E-Mail-Adresse. Dies ist der übliche Startpunkt, wenn Fin nur die E-Mail des Kunden kennt.
Hole Abonnements: Zeigt die Abonnements des Kunden mit Status, Tarif, Abrechnungsfrequenz und nächstem Abrechnungsdatum.
Vorschau nächste Rechnung: Beantwortet „Wie hoch wird meine nächste Rechnung sein?“ und „Wann werde ich belastet?“
Vorschau Tarifwechsel: Zeigt, was der Kunde jetzt zahlen würde, wenn er zu einem anderen Tarif wechselt, bevor etwas geändert wird.
Rechnungen auflisten und Offene Rechnungen auflisten: Zeigt die Rechnungen des Kunden oder nur die unbezahlten.
Rechnung nach ID abrufen: Prüft eine Rechnung, zum Beispiel nachdem der Kunde gesagt hat, dass er gerade bezahlt hat.
Belastungen auflisten, Zahlungsabsichten auflisten und Zahlungsabsicht nach ID abrufen: Beantwortet „Ist meine Zahlung durchgegangen?“, „Warum wurde meine Zahlung abgelehnt?“ und „Wurde ich doppelt belastet?“
Rückerstattungen für eine Belastung auflisten: Beantwortet „Wo ist meine Rückerstattung?“
Preise auflisten: Beantwortet „Welche Pläne bieten Sie an?“ und „Wie viel kostet der Jahresplan?“
Wie man ein Stripe-Abonnement oder eine Zahlung mit Data connector-Vorlagen ändert
Verwenden Sie diese Stripe Data connector-Vorlagen, um ein Abonnement oder eine Zahlung zu ändern:
Kunden erstellen: Erstellt einen Stripe-Kunden für die verifizierte E-Mail-Adresse des Kontakts, damit die anderen Stripe-Vorlagen für ihn funktionieren.
Abonnementplan ändern: Wechselt den Kunden zu einem anderen Plan (Upgrade oder Downgrade).
Abonnementzahlungen pausieren und Abonnementzahlungen bis zu einem Datum pausieren: Stoppt die Zahlungserhebung als Alternative zur Kündigung. Der Kunde behält den Zugriff, während die Zahlungen pausiert sind.
Abonnementzahlungen fortsetzen: Startet die Zahlungserhebung bei einem pausierten Abonnement neu.
Retention-Gutschein anwenden: Wendet Ihren Retentionsrabatt auf einen Kunden an, der kurz vor der Kündigung steht. Sie wählen den Gutschein bei der Einrichtung der Vorlage aus.
Rechnungszahlung erneut versuchen: Belastet eine offene Rechnung erneut für einen Kunden, der gerade seine Karte aktualisiert hat.
Abonnement zum Periodenende kündigen und Abonnement sofort kündigen: Kündigen Sie zum Ende des Abrechnungszeitraums oder sofort.
Belastung erstatten (vollständig) und Belastung erstatten (teilweise): Erstattet eine Belastung vollständig oder einen bestimmten Betrag.
Was sind die Einschränkungen der Stripe Data connector-Vorlagen?
Diese Einschränkungen gelten für die Stripe Data connector-Vorlagen:
Abonnementplan ändern ändert einen Abonnementartikel mit einer Menge von 1. Bei Artikeln mit höherer Menge übergibt Fin das Gespräch an Ihr Team.
Wenn Ihr Stripe-Konto mehr als 100 aktive Preise hat, zeigt Preise auflisten möglicherweise nicht jeden Plan an. Kontaktieren Sie uns, um Produkte nach Name suchen und Preise für ein Produkt auflisten für Ihren Arbeitsbereich zu aktivieren.
Stripe kann Rechnungen und Belege automatisch per E-Mail senden. Das ist Stripe-Verhalten und wird nicht von diesen Vorlagen gesteuert.
Wie man die Chargebee Data connector-Vorlagen verwendet
Wenn Sie diese Data connector einrichten, kann Fin Fragen zu den Chargebee-Abonnements und Rechnungen eines Kunden beantworten und ein Abonnement kündigen, wenn der Kunde dies verlangt.
Wie Sie Ihr Chargebee-Konto mit Data connector-Vorlagen verbinden
Um Ihr Chargebee-Konto mit diesen Data connector-Vorlagen zu verbinden:
Erstellen Sie in Chargebee einen API-Schlüssel.
Bearbeiten Sie im Data connector unter Daten Eingaben chargebee_site und geben Sie Ihren Chargebee-Sitename als Benutzerdefinierten Wert ein, zum Beispiel
acmefüracme.chargebee.com.Klicken Sie unter Authentifizierungstoken auf Neues Token und wählen Sie den Typ Text. Setzen Sie Tokenwert auf Ihren API-Schlüssel gefolgt von einem Doppelpunkt (
<api_key>:), base64-kodiert, Token-Präfix aufBasicund Schlüssel für Anforderungsheader aufAuthorization. Wählen Sie dann das Token im Data connector aus.
Welche Chargebee Data connector-Vorlagen sind verfügbar?
Diese Chargebee Data connector-Vorlagen sind verfügbar:
Chargebee-Kunden per E-Mail finden: Findet den Chargebee-Datensatz des Kunden anhand seiner verifizierten E-Mail-Adresse. Fin verwendet dies zuerst, da die anderen Vorlagen die Kunden-ID benötigen, die es zurückgibt.
Chargebee-Abonnements eines Kunden auflisten: Zeigt Status, Plan, Betrag, nächstes Abrechnungsdatum, Kündigungsdatum und unbezahlte Beträge an.
Chargebee-Rechnungen eines Kunden auflisten: Zeigt den Status, die Daten, den Gesamtbetrag, den bezahlten Betrag und den noch offenen Betrag jeder Rechnung an.
Chargebee-Abonnement zum Ende der Laufzeit kündigen: Plant die Kündigung zum Ende der aktuellen Laufzeit.
Chargebee-Abonnement sofort kündigen: Kündigt das Abonnement sofort.
Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Wann ist meine nächste Zahlung?
Habe ich unbezahlte Rechnungen?
Bitte kündigen Sie mein Abonnement zum Ende dieser Laufzeit.
Wie man die Paddle Data connector-Vorlagen verwendet
Wenn Sie diese Data connector einrichten, kann Fin Fragen zu den Paddle-Abonnements und Transaktionen eines Kunden beantworten und ein Abonnement kündigen oder pausieren, wenn der Kunde dies verlangt.
Hinweis: Die Paddle Data connector-Vorlagen funktionieren nur mit Live-Paddle-Billing-Konten. Paddle Sandbox- und Paddle Classic-Konten werden nicht unterstützt.
Wie Sie Ihr Paddle-Konto mit Data connector-Vorlagen verbinden
Um Ihr Paddle-Konto mit diesen Data connector-Vorlagen zu verbinden:
Erstellen Sie in Paddle einen Live-API-Schlüssel (er beginnt mit
pdl_live_).Klicken Sie im Data connector unter Authentifizierungstoken auf Neues Token und wählen Sie den Typ Text. Setzen Sie Tokenwert auf Ihren API-Schlüssel, Token-Präfix auf
Bearerund Schlüssel für Anforderungsheader aufAuthorization. Wählen Sie dann das Token im Data connector aus.
Welche Paddle Data connector-Vorlagen sind verfügbar?
Diese Paddle Data connector-Vorlagen sind verfügbar:
Paddle-Kunden per E-Mail finden: Findet den Kunden anhand seiner verifizierten E-Mail-Adresse.
Paddle-Abonnements eines Kunden auflisten: Zeigt jedes Abonnement mit Status, Produkten, Preis, nächstem Abrechnungsdatum und geplanten Änderungen an.
Paddle-Transaktionen eines Kunden auflisten: Zeigt die 30 neuesten Transaktionen mit Status, Rechnungsnummer, Gesamtbetrag und Zahlungsversuchen an.
Ein Paddle-Abonnement am Ende des Abrechnungszeitraums kündigen und Ein Paddle-Abonnement sofort kündigen: Kündigen Sie am Ende des Abrechnungszeitraums oder sofort.
Ein Paddle-Abonnement am Ende des Abrechnungszeitraums pausieren und Ein Paddle-Abonnement sofort pausieren: Pausieren ohne automatisches Wiedereinstiegsdatum.
Ein Paddle-Abonnement vom Ende des Abrechnungszeitraums bis zu einem Datum pausieren und Ein Paddle-Abonnement sofort bis zu einem Datum pausieren: Pausieren und automatisch an einem vom Kunden gewählten Datum fortsetzen.
Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Kann ich meinen Plan bis März pausieren?
Warum wurde ich diesen Monat zweimal belastet?
Kündigen Sie mein Abonnement, wenn dieser Abrechnungszeitraum endet.
So verwenden Sie die Recurly Data connector templates
Wenn Sie diese Data connectors einrichten, kann Fin Fragen zu den Recurly-Abonnements eines Kunden beantworten und ein Abonnement kündigen, wenn der Kunde dies verlangt.
So verbinden Sie Ihr Recurly-Konto mit Data connector templates
Um Ihr Recurly-Konto mit diesen Data connector templates zu verbinden:
Erstellen Sie in Recurly einen privaten API-Schlüssel.
Klicken Sie im Data connector unter Authentication tokens auf New token und wählen Sie den Typ Text. Setzen Sie Token value auf Ihren privaten API-Schlüssel gefolgt von einem Doppelpunkt (
<api_key>:), base64-kodiert, Token prefix aufBasicund Key for request header aufAuthorization. Wählen Sie dann das Token im Data connector aus.Lassen Sie unter Data inputs recurly_host auf
v3.recurly.com. Wenn Ihre Recurly-Seite in der EU gehostet wird, ändern Sie es aufv3.eu.recurly.com.
Welche Recurly Data connector templates sind verfügbar?
Diese Recurly Data connector templates sind verfügbar:
Finden Sie ein Recurly-Konto per E-Mail: Findet das Recurly-Konto des Kunden anhand seiner verifizierten E-Mail-Adresse.
Listen Sie die Abonnements eines Recurly-Kontos auf: Zeigt jedes aktive Abonnement mit Status, Plan, Preis, Verlängerungs-, Probe- und Kündigungsdaten an.
Ein Recurly-Abonnement am Ende seiner Laufzeit kündigen: Kündigt am Ende der aktuellen Laufzeit.
Ein Recurly-Abonnement sofort kündigen: Kündigt das Abonnement sofort.
Beispielhafte Kundenanfragen sind:
Wann wird mein Abonnement verlängert?
Ist meine kostenlose Testphase noch aktiv?
Bitte kündigen Sie mein Abonnement sofort.
So verwenden Sie die Pendo Data connector templates
Die Pendo Data connector templates verbinden Fin mit dem Agent Toolkit von Pendo, sodass Fin sehen kann, was ein Kunde in Ihrem Produkt oder Ihrer Website gemacht hat, bevor er um Hilfe gebeten hat. Fin kann diesen Kontext nutzen, um Antworten zu personalisieren und Schritte zu überspringen, die der Kunde bereits versucht hat.
Es gibt 5 Pendo Data connector templates. Damit kann Fin nachschauen:
Sitzungsaktivität: Eine Zusammenfassung der Seiten, Einstellungen, Fehler und Reibungen (wie tote Klicks) in der letzten Sitzung des Besuchers.
In-App-Anleitungen: Die Pendo-Anleitung, die zu einer How-to-Frage passt, mit einem Link, der die Anleitung in Ihrer App startet.
KI-Agentenaktivität: Kürzliche Gespräche und Probleme mit Ihren eigenen KI-Agenten im Produkt. Dies erfordert Pendo Agent Analytics.
Feedback: Eine Liste Ihrer Pendo-Produktbereiche und eine Möglichkeit, Feedback an Pendo für den Besucher zu senden. Dies erfordert Pendo Feedback.
Tipp: Kombinieren Sie die Pendo Data connector templates mit Proactive Procedures, um ein Fin-Gespräch zu starten, wenn Pendo Anzeichen von Frustration erkennt.
FAQs zu Data connector templates
Warum kann Fin meinen Kunden nicht finden?
Fin kann Ihren Kunden nicht finden, wenn die verifizierte E-Mail-Adresse nicht genau mit der E-Mail in Ihrem Abrechnungstool oder Shop übereinstimmt. Die Suche gleicht die verifizierte E-Mail-Adresse des Kunden exakt ab. Wenn dort eine andere E-Mail verwendet wird, liefert die Suche keine Ergebnisse und Fin übergibt das Gespräch an Ihr Team.
Kann Fin Operator Data connector templates für mich einrichten?
Fin Operator kann Data connector templates noch nicht einrichten. Es kann sie nicht installieren oder konfigurieren, richten Sie sie also in den Einstellungen ein.
Kann ich ein Data connector template nach der Installation ändern?
Ja, Sie können ein Data connector template nach der Installation ändern. Die Installation erstellt eine eigene Kopie des Data connectors, die Sie frei bearbeiten können.
In welchen Regionen sind die Shopify-, WooCommerce- und BigCommerce-Data connector templates verfügbar?
Die Shopify-, WooCommerce- und BigCommerce-Data connector templates sind in den Arbeitsbereichen US, EU und AU verfügbar. Finden Sie sie unter Einstellungen > Integrationen > Data connectors > Neu und wählen Sie dann einen Anbieter unter "Oder starten Sie mit einer Vorlage" aus.