Usa este artículo para configurar y usar procedimientos activados desde el Inbox. Esta función permite a los compañeros iniciar manualmente un procedimiento Fin en cualquier conversación activa directamente desde el Inbox. Los procedimientos Fin son workflows estructurados y de varios pasos que Fin sigue para manejar tareas específicas del cliente. Hay dos partes: un administrador configura qué procedimientos están disponibles desde el Inbox, y los compañeros los activan usando un atajo de teclado.
Nota: Esta función está disponible solo en planes Suite. El trigger Inbox debe configurarse en un procedimiento antes de que los compañeros puedan usarlo.
¿Cómo funciona activar un procedimiento desde el Inbox?
Usar procedimientos activados desde el Inbox es un proceso de dos partes:
Un administrador configura un trigger Inbox en el procedimiento dentro del editor de procedimientos.
Un compañero activa el procedimiento desde cualquier conversación usando un atajo de teclado.
¿Cómo configuro el trigger Inbox en un procedimiento?
Antes de que los compañeros puedan activar un procedimiento desde el Inbox, un administrador debe añadir el trigger Inbox. Solo los procedimientos publicados con este trigger configurado aparecerán en el menú del compañero.
Ve a Fin AI Agent > Procedures y abre el procedimiento que quieres poner disponible.
En el editor de procedimientos, ve a la sección When to trigger y en Based on event haz clic en +Add.
Haz clic en Inbox trigger, luego haz clic en Add trigger.
Publicar cambios.
Una vez publicado con un trigger Inbox, el procedimiento aparecerá en el menú de acción rápida Command+K para todos los compañeros en el Inbox.
¿Cómo activo un procedimiento desde el Inbox?
Una vez que un administrador ha añadido el trigger Inbox a un procedimiento (ver “¿Cómo configuro el trigger Inbox en un procedimiento?” arriba), cualquier compañero en un plan Suite puede iniciarlo manualmente en cualquier conversación activa:
Abre la conversación en el Inbox.
Presiona
Command+Kpara abrir el menú de acción rápida.Selecciona Trigger Procedure.
Busca o selecciona el procedimiento que quieres ejecutar.
Fin se unirá a la conversación (o continuará su sesión existente) y comenzará a ejecutar el procedimiento seleccionado inmediatamente.
¿Qué sucede cuando activo un procedimiento?
Lo que sucede al activar un procedimiento depende del estado actual de la conversación:
Fin no está activo en la conversación — Fin se une a la conversación y ejecuta el procedimiento seleccionado.
Fin ya está activo — El procedimiento se ejecuta dentro de la sesión existente de Fin en la conversación.
Un procedimiento ya está en ejecución — El nuevo procedimiento reemplaza al actual. El procedimiento existente termina inmediatamente y no puede reanudarse.
Nota: Solo los procedimientos publicados con un trigger Inbox configurado aparecen en el menú — los procedimientos en borrador no se mostrarán.
¿Por qué veo “Failed to trigger procedure”?
Al activar manualmente un procedimiento Fin desde el Inbox, los compañeros pueden ver un error “Failed to trigger procedure”. Esto ocurre cuando un workflow está ejecutando activamente la conversación y Fin no está involucrado — el trigger Inbox no puede interrumpir un workflow que no incluye a Fin.
Para resolver esto, espera a que el workflow termine o transfiere la conversación antes de activar un procedimiento.