Fin for Sales puede conectarse directamente a tu cuenta de Marketo y crear un conector de datos funcional en minutos. El proceso no requiere conocimientos de API, ni código, ni mapeo manual de campos.
Elige una plantilla, conecta Marketo con tus credenciales de API, y nuestro generador de IA inspecciona tu instancia de Marketo (incluidos los campos personalizados) para crear un conector totalmente configurado. Revisa los mapeos sugeridos, ajusta según sea necesario y agréguelo a tu configuración. Fin puede luego extraer contexto en tiempo real de las personas para las conversaciones de ventas y sincronizar personas calificadas de vuelta a Marketo.
Qué puedes hacer:
📥 Enriquecer persona (lectura) | 📤 Sincronizar persona (escritura) |
Fin extrae contexto en tiempo real de las personas desde Marketo hacia tus conversaciones de ventas. | Fin sincroniza personas calificadas a Marketo. Esto es un upsert: actualiza la persona coincidente si existe, o crea una nueva persona en la partición seleccionada si no existe. |
Nota: Hay dos plantillas disponibles: Enriquecer persona desde Marketo (lectura) y Sincronizar datos de la conversación a un lead de Marketo (escritura).
Importante: Configura Enriquecer persona y Sincronizar persona juntos
El conector Sincronizar datos de la conversación (escritura) es un upsert (actualizará una persona existente de Marketo o creará una nueva).
Al inicio de una conversación, Fin no conoce el ID de la persona en Marketo. El conector Enriquecer persona (lectura) es el que resuelve a una persona recurrente a su registro existente en Marketo (y su ID de lead).
Si configuras Sincronizar persona sin Enriquecer persona, Fin no tiene un ID de persona de Marketo almacenado y debe recurrir a coincidir solo por correo electrónico (lo cual es más lento), y falla si dos personas en la partición comparten ese correo. Configura ambos para que las escrituras se basen en el ID de la persona y lleguen al registro correcto.
Antes de empezar
Marketo no usa un inicio de sesión de un clic, así que necesitarás cuatro valores de tu administrador de Marketo antes de empezar:
REST API endpoint and Identity URL: en Marketo, ve a Admin > Integration > Web Services. Ambos deben ser URLs HTTPS mktorest.com de la misma cuenta (por ejemplo https://123-ABC-456.mktorest.com/rest y https://123-ABC-456.mktorest.com/identity).
Client ID and Client secret: abre tu servicio personalizado en Admin > Integration > LaunchPoint y haz clic en View Details.
Cómo configurarlo
Conecta Marketo a Fin para Ventas desde la sección "Servicios conectados" en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Paso 1: Conectar Marketo
Introduce tu REST API endpoint, Identity URL, Client ID y Client secret.
Verificamos las credenciales contra Marketo antes de guardarlas. Si Marketo las rechaza, no se almacena nada.
Paso 2: Elige una plantilla
Elige Enriquecer persona desde Marketo (lectura) o Sincronizar datos de la conversación a un lead de Marketo (escritura). Para sincronizar personas de vuelta, configura ambos.
Paso 3: Elige una partición de personas
Elige qué partición debe usar Fin, para que lea y escriba el registro correcto. Si tu cuenta tiene solo una partición accesible, se selecciona por ti.
Todo lo que Fin hace está limitado a esta partición: las personas fuera de ella no se encuentran durante el enriquecimiento, y las nuevas personas se crean dentro de ella.
Paso 4: Proporciona un correo electrónico de prueba
Esto realiza una búsqueda real contra tu cuenta de Marketo para que el conector pueda construirse y probarse con datos en vivo. La persona no es contactada. El correo debe coincidir con una persona que exista en la partición que seleccionaste.
Paso 5: Deja que la IA genere el conector
Esto toma unos 15–30 segundos mientras la IA inspecciona el esquema de leads de Marketo, realiza una solicitud de prueba y ensambla el conector.
Paso 6: Revisa los mapeos de campos
Verás una tabla de mapeos Campo de Marketo → Atributo de Intercom que puedes editar antes de confirmar. Los campos de Marketo que no coinciden con atributos existentes de Intercom se asignan automáticamente a nuevos atributos con prefijo mkto_.
El mapeo del ID de persona de Marketo lo gestiona Fin y no puede editarse ni eliminarse. Es la clave que Fin usa para actualizar el registro correcto de forma segura.
Paso 7: Agrégalo a tu configuración
Conector de lectura: agrégalo al enriquecimiento - se ejecuta al inicio de cada conversación.
Conector de escritura: adjúntalo a un resultado de enrutamiento - se activa cuando se alcanza ese resultado.
Nota:
La sincronización es un upsert: Sincronizar persona actualiza la persona coincidente de Marketo, o crea una en la partición seleccionada cuando no existe ninguna. Emparejarlo con Enriquecer persona para que Fin pueda coincidir a las personas recurrentes de forma fiable.
Alcance de la partición: Fin solo lee y escribe dentro de la partición que seleccionaste. Cámbiala y la nueva partición se aplicará a partir de la siguiente conversación.
Actualización automática: Los tokens de acceso de Marketo expiran periódicamente; el conector se actualiza automáticamente.
Campos personalizados incluidos: Fin lee tus campos personalizados de Marketo durante la configuración.
Solución de problemas
Problema | Solución |
"Marketo rechazó estas credenciales" | Verifica la Identity URL, Client ID y Client secret, y que el servicio personalizado del usuario solo-API esté activo. |
"El usuario de la API de Marketo no puede acceder a ninguna partición de personas" | Concede al rol del usuario solo-API acceso Read-Write Lead en Marketo, luego reconéctalo. |
"No existe ninguna persona de Marketo con este correo en la partición seleccionada" | El correo de prueba no coincidió con una persona en la partición que seleccionaste. Verifica que el correo exista allí, o selecciona la partición correcta. |
"La persona de prueba de Marketo necesita un valor en al menos un campo escribible" | El acceso de escritura se verifica sin cambiar datos, por lo que la persona de prueba necesita al menos un campo de texto completado. Usa un registro de persona más completo. |
Personas duplicadas que aparecen en Marketo | Sincronizar persona no pudo emparejar a una persona recurrente con su registro existente. Asegúrate de que Enriquecer persona también esté configurado para que se capture el ID de persona de Marketo. |
Conector dejó de funcionar | Normalmente un problema de autenticación de Marketo. El conector debería actualizarse automáticamente e intentar de nuevo. Si persiste, reconecta Marketo. |
"Reconectar Marketo y seleccionar una partición de personas" | La conexión o la selección de partición falta. Reconecta Marketo y elige una partición nuevamente. |
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