Data connectors vous permettent de créer des intégrations sans code pour obtenir des données en temps réel et agir dans vos systèmes externes. Stockez ces données de réponse dans Intercom et utilisez-les pour alimenter les automatisations Fin et Inbox via workflows et macros.
Utiliser les Data connectors vous permet de mettre à jour les données dans Intercom et d'envoyer des données vers des outils externes directement depuis votre Inbox.
Pour utiliser les Data connectors pour l'automatisation, vous devez avoir déjà configuré un Data connector en direct. Si ce n'est pas le cas, consultez notre guide sur Configurer un Data connector.
Utilisation des Data connectors avec Fin
Activez Fin pour résoudre les demandes des clients avec des réponses personnalisées ou des processus complexes en plusieurs étapes nécessitant des données provenant de systèmes externes.
Il vous suffit d'aller sur Fin AI Agent > Train > Tasks, cliquez sur Manage Data connectors, et vous pourrez connecter Fin à vos systèmes externes.
Vous pouvez ensuite choisir de configurer un Data connector à partir de :
Un modèle (utilisant une intégration d'application tierce),
Une fois que vous avez activé le Data connector, Fin pourra l'utiliser dans les conversations pour récupérer des données, par exemple « Où est ma commande ? »
Ou, vous pouvez donner des Tasks à Fin où le Data connector est utilisé pour exécuter automatiquement des processus en plusieurs étapes, par exemple « Je souhaite un remboursement pour ma commande ».
Note : Fin AI Copilot ne peut pas utiliser les Data connectors, seulement Fin for Service et Fin for Sales.
Utilisation des Data connectors dans Workflows
Accédez à Fin AI Agent > Workflows.
Cliquez sur New workflow ou modifiez un Workflow existant.
Depuis le constructeur de workflow, cliquez sur le bouton + Add step puis sur Collect data. Vous devez vous assurer que toutes les données envoyées dans le request body sont collectées pendant ou avant le workflow.
Déclenchez le Data connector. Après avoir collecté toutes les données nécessaires, cliquez de nouveau sur le bouton + Add step et choisissez Data connector (using API) puis sélectionnez votre Data connector.
Spécifiez le chemin d'échec du Data connector. Ajoutez un chemin d'échec pour donner un contexte aux users en cas d'échec du Data connector.
Spécifiez le chemin de succès du Data connector. Vous pourrez désormais afficher les données retournées par le Data connector dans vos messages Workflow. Pour cela, ajoutez un nouveau message puis cliquez sur le bouton the attribute selector {..} et choisissez l'attribut approprié à afficher.
Exemple d'utilisation
Vous pouvez utiliser un Data connector pour créer un nouveau ticket Jira chaque fois qu'une conversation répond à certains critères.
Par exemple, vous pouvez configurer un Workflow qui déclenche un Data connector pour créer un nouveau ticket Jira chaque fois qu'une conversation est taguée avec « Feature Request ». Le Data connector peut automatiquement remplir le ticket avec les détails de la conversation et l'assigner à un projet Jira spécifique.
Un autre exemple
Voici un autre exemple d'un Data connector utilisé dans le workflow de transfert Fin AI Agent pour créer un ticket dans Zendesk afin que les agents y répondent par email :
Utilisation des Data connectors dans les macros
Accédez à Settings > Inbox > Macros.
Cliquez sur New macro ou modifiez une macro existante.
Dans la configuration de la macro, cliquez sur Add an action et sélectionnez Data connectors (using API) dans le menu déroulant.
Choisissez le Data connector souhaité dans la liste des actions disponibles.
Complétez la configuration de la macro en définissant les conditions et autres paramètres.
Enregistrez la macro.
Exemple d'utilisation
Vous pouvez utiliser un Data connector pour créer une tâche dans un outil de gestion de projet, comme Asana, Trello ou Jira, en fonction du contenu de la conversation ou du domain email du client. Ensuite, vous pouvez inclure ce Data connector dans une macro pour créer facilement des tâches et suivre les actions importantes.
Utilisation des Data connectors avec CMD + K
Dans la Inbox, sélectionnez une Conversation où vous souhaitez appliquer un Data connector.
Appuyez sur
CMD + K(Mac) ouCtrl + K(Windows) pour ouvrir le menu de commande.Sélectionnez Trigger Data connector, tapez le nom du Data connector que vous souhaitez utiliser et sélectionnez-le dans la liste.
Le Data connector sera exécuté, et toutes les données ou mises à jour résultantes seront appliquées.
Exemple d'utilisation
Vous pouvez configurer un Data connector pour créer un événement dans Google Calendar directement depuis la conversation Intercom en utilisant CMD + K . Avec un grand volume de Conversations, cela peut être utile pour planifier des réunions avec les clients et suivre les dates importantes.
Utilisation des Data connectors dans les actions de Conversation Part
Dans la Inbox, ouvrez une Conversation et localisez le Message spécifique pour lequel vous souhaitez déclencher un Data connector.
Survolez le message et cliquez sur l'icône de menu à trois points qui apparaît.
Sélectionnez Trigger Data connector dans la liste des actions disponibles, tapez le nom du Data connector que vous souhaitez utiliser et sélectionnez-le dans la liste.
Le Data connector sera exécuté, et toutes les données ou mises à jour résultantes seront appliquées.
Exemple d'utilisation
Vous pouvez configurer un Data connector qui met à jour un enregistrement Salesforce en fonction du contenu d'une Conversation Part spécifique (message). Cela peut aider à maintenir les informations client à jour et à garantir que les détails importants sont capturés dans votre outil de gestion de la relation client.
Note : Les attributs personnalisés mis à jour par un Data connector via des macros et CMD + K peuvent ne pas être reflétés dans l'Inbox avant actualisation.
Fin ne peut pas interroger les attributs personnalisés ou les données d'événements pour les réponses. Pour permettre à Fin de répondre avec des données d'actifs en temps réel, configurez des Data connectors afin que Fin puisse accéder aux sources de données externes via API.
Les journaux d'exécution de votre Data connector sont conservés pendant 14 jours. Pour y accéder, allez dans Settings > Integrations > data connectors, cliquez sur le connector pour ouvrir son tableau de bord de santé, puis sélectionnez l'onglet Logs.