À medida que o Fin se torna uma parte maior do seu suporte ao cliente, gerenciar mudanças fica mais complexo. Conteúdo, orientações, procedimentos e outras configurações trabalham juntos, o que significa que até pequenas atualizações podem ter efeitos inesperados. Releases oferecem uma forma estruturada de gerenciar essas mudanças.
Releases permitem que você prepare e implemente mudanças na sua configuração do Fin com segurança em um espaço de trabalho dedicado. Em vez de publicar edições diretamente na sua configuração ativa do Fin, você pode adicionar mudanças a um release.
Com Releases, você pode:
Agrupar mudanças relacionadas em um único release.
Colaborar com colegas antes que as mudanças entrem no ar.
Validar mudanças usando Preview e Evals antes da implantação.
Implantar com confiança publicando imediatamente ou lançando gradualmente as mudanças com rollout faseado ou teste A/B contra o Main Fin.
Casos comuns de uso para Releases
Preparar para o lançamento de um produto | Se você está lançando um novo produto ou recurso, pode preparar tudo antecipadamente em um único release. Por exemplo, você pode atualizar artigos do Help Center, adicionar novas orientações, criar um procedimento para o novo recurso e ajustar outras partes da sua configuração do Fin. Quando tudo estiver pronto, você pode publicar tudo junto ou lançar gradualmente primeiro.
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Melhorar como o Fin responde às perguntas dos clientes | Se você está reorganizando seu conteúdo para ajudar o Fin a fornecer respostas melhores, pode agrupar todas essas mudanças em um release e comparar a nova configuração com sua configuração atual ao vivo. Isso permite medir se o conteúdo atualizado melhora a qualidade das respostas antes de lançá-lo mais amplamente. |
Passar de responder perguntas para resolvê-las | Você pode atualmente depender do conteúdo do Help Center para responder perguntas sobre reembolso antes de encaminhar os clientes para sua equipe de suporte. Com um release, você pode introduzir um novo procedimento que permite ao Fin processar reembolsos de ponta a ponta, depois lançá-lo gradualmente — usando rollout faseado ou teste A/B — para comparar o novo procedimento com sua experiência atual baseada em conteúdo antes de implantá-lo para todos. |
Como eu crio um release?
Um release contém as mudanças. Você adiciona itens a ele, edita-os com segurança e remove qualquer coisa que não queira mais ativa no Fin como parte desse release. Nada em um release afeta o Main Fin até que você publique ou inicie um rollout.
Releases atualmente funcionam apenas com o agente Service. Para criar um release:
Vá para Fin AI Agent.
Selecione Service no menu suspenso no topo da navegação, depois selecione Main Fin abaixo dele.
Clique em Create release.
Dê ao release um nome descritivo que diga o que está mudando, por exemplo "Mudanças no processamento de reembolsos". A descrição é opcional. O nome e a descrição são apenas para sua equipe, para ajudar a identificar o que está no release, e o Fin não os usa.
Depois de criar um release, você estará trabalhando dentro dele. O aplicativo muda de cor e o seletor de release no canto superior esquerdo mostra o nome do release, para que você saiba que não está no Main Fin. Qualquer mudança que você salvar daqui vai para o release, não para o Main Fin.
Agora você pode adicionar mudanças ao seu release. Por exemplo, selecione Content para testar um artigo de ajuda, Guidance ou Escalation guidance para testar regras comportamentais, Procedures para testar um fluxo de múltiplas etapas, ou Skills para testar uma skill.
Depois de adicionar uma mudança, ela aparece na sua lista de mudanças no release. O release tem abas Changes, Evals e Results, e cada aba mostra uma contagem.
Para ver as mudanças exatas feitas em um item, clique no item e veja seu diff:
Nota: Diffs não podem ser exibidos atualmente para mudanças muito grandes. Se um item mudou muito, você verá "O conteúdo é muito grande para mostrar" em vez disso.
Como adiciono, edito ou excluo itens em um release?
Para adicionar itens a um release, abra o release, clique em Add more changes e escolha o tipo de item. Você pode adicionar, editar e excluir esses tipos de item em um release:
Content (artigos públicos, artigos internos e snippets)
Guidance
Escalation guidance
Procedures
Skills
Como crio um novo item em um release?
Você pode criar um novo item, como um artigo público, diretamente dentro de um release. Para criar um novo item em um release:
Abra o release e clique em Add more changes.
Escolha o tipo de item que deseja adicionar.
Escreva o conteúdo do item.
Clique em Salvar para liberar.
Um novo item mostra Publica com a release em vez de Publicado, e esse status está bloqueado. O item só fica ativo quando você publica a release ou inicia um rollout. Diferente de um item que já existe no Main Fin, o menu de público de um novo item está aberto, para que você possa alterar o público dentro da release.
Após salvar um novo item, uma mensagem de confirmação aparece com um botão Ver alterações.
Como edito um item existente em uma release?
Quando você abre um item que já existe no Main Fin, o editor está bloqueado por padrão. Para editar um item existente em uma release:
Abra a release e clique no item que deseja editar.
Clique em Editar conteúdo no topo do item.
Faça suas alterações.
Clique em Salvar para liberar.
Após salvar um item existente em uma release, uma mensagem de confirmação aparece com um botão Ver alterações.
Quais configurações estão bloqueadas para um item existente em uma release?
Quando um item já existe no Main Fin, suas configurações Publicado, Disponibilidade para agente de vendas e Copilot, e Público estão bloqueadas dentro de uma release, e um ícone de cadeado aparece ao lado de cada uma. Um item que já está publicado no Help Center não pode ser despublicado de uma release. Para despublicar um item existente ou alterar seu público, mude para o Main Fin e altere lá. Se o item faz parte de uma release que está executando um rollout ou teste A/B, o Main Fin não pode alterá-lo até que esse rollout ou teste A/B seja interrompido ou a release seja publicada.
Nota: A disponibilidade de alguns agentes não pode ser liberada. Quando o botão de alternância de um agente mostra um ícone de cadeado, altere sua disponibilidade no Main Fin.
Como salvo uma edição do Main Fin para uma release?
Você também pode salvar uma edição para uma release enquanto trabalha em um item no Main Fin. Para salvar uma edição do Main Fin para uma release:
Abra o item no Main Fin e faça suas alterações.
Clique na seta ao lado de Publicar no Fin Main.
Em Salvar como rascunho da release, selecione a release desejada ou selecione Novo rascunho de release para criar uma.
Um item que faz parte de uma release mostra um selo de release com uma contagem ao lado do título. Clique no selo para ver quais releases incluem o item e se ele foi editado.
O que significam os indicadores de alteração em uma release?
Cada item na visão geral da release tem um indicador mostrando o tipo de alteração:
Novo: O item não existia no seu workspace antes.
Excluído: O item será excluído do seu workspace.
+2 -2 (números verde e vermelho): O item já existia e foi editado. Os números mostram quanto foi adicionado e removido.
Desativado: O item foi desativado na release.
Tem conflitos: O item mudou no Main Fin desde que você o adicionou à release. Para saber como corrigir, veja Como corrijo um conflito entre uma release e o Main Fin?
Como alterno entre uma release e o Main Fin?
Para alternar para uma release diferente, use o seletor no canto superior esquerdo da navegação. Você também pode criar novas releases por lá, ou alternar para o Main Fin, que é sua versão de produção ao vivo do Fin. O seletor lista cada release com seu número de alterações e seu status, como Rascunho ou uma porcentagem de rollout. Ele também tem uma caixa de busca, Gerenciar releases e Nova release.
Para voltar ao Main Fin a partir de uma release:
Clique no seletor de release no canto superior esquerdo da navegação. Ele mostra o nome da release em que você está.
Selecione Fin Main, que está rotulado como Ao vivo no topo da lista.
Uma vez de volta ao Main Fin, o app e suas inboxes aparecem em cinza, e qualquer alteração que você publicar entra no ar imediatamente. Quando você está em uma release, o app aparece com um fundo colorido.
Como faço para visualizar uma release antes de ela entrar no ar?
Antes de qualquer coisa chegar a uma conversa ao vivo, visualize a release para ver exatamente como o Fin se comporta com suas alterações aplicadas.
A visualização executa o Fin com as alterações da sua release aplicadas, para que você veja o comportamento real que os clientes teriam.
As conversas de visualização não afetam o Main Fin e não são cobradas.
Use-a para verificar a sanidade de cada alteração antes de publicar ou iniciar um rollout.
Você pode visualizar no Chat ou na Voz, e escolher com quem está testando.
Dica: Teste a pergunta exata que um cliente faria para acionar sua alteração, e confirme que o Fin responde da nova forma.
Nota: Conversas de visualização aparecem na sua Inbox ao vivo durante os testes. Isso é um comportamento esperado, não um bug — são conversas reais que Fin está respondendo como parte da visualização. Elas não afetarão seus relatórios ou faturamento.
Como faço para executar Evals em uma versão?
Evals permitem que você execute um conjunto completo de conversas de teste salvas contra sua versão e obtenha um resultado automático de aprovação ou reprovação para cada uma, para que você possa verificar se uma alteração não quebrou o comportamento do Fin em outras partes antes de chegar aos clientes.
Um Eval é um grupo temático de Simulações (conversas de teste realistas e com múltiplas interações, com critérios que você define). Quando você executa um contra uma versão, toda simulação roda com as alterações da sua versão aplicadas em vez do Main Fin. Nada afeta conversas ao vivo.
Para saber mais sobre como funcionam evals, simulações e pontuação, veja Fin Evals.
Execute um eval em uma versão
Abra a versão que você quer testar.
Clique na aba Evals. Ela lista os Evals alterados nesta versão e os Evals do Main Fin.
Escolha o eval que você quer executar. Pode ser um existente que você já montou como uma suíte de regressão, ou um novo para essa alteração (clique em Add more Evals para adicioná-lo à versão).
Clique no botão de executar na linha do Eval. Cada simulação no eval roda contra sua versão. Para cada uma, você verá um resultado de aprovação ou reprovação, a transcrição completa, o registro de eventos mostrando o raciocínio do Fin e o resultado.
Revise quaisquer falhas, faça mais alterações na versão e execute o eval novamente para confirmar a correção.
Dica: Execute evals antes de publicar uma versão ou iniciar um rollout. Preview é melhor para verificar uma pergunta específica. Evals são melhores para confirmar que a versão não quebrou nada que você já testou.
Quais permissões eu preciso para trabalhar com versões?
Para trabalhar com versões, um colega precisa do nível propose ou do nível publish para cada tipo de alteração na versão. Permissões para Fin AI Agent & Automation, Knowledge content e Help Center articles têm níveis, e cada nível inclui tudo abaixo dele.
Para versões, 2 níveis importam:
Propose: Colegas podem fazer alterações em uma versão rascunho, mas não podem torná-las ao vivo.
Publish: Colegas podem publicar alterações diretamente no Main Fin, seja uma por vez ou em uma versão. Isso inclui publicar para main, rollout gradual e testes A/B.
Para tornar uma versão ao vivo, você precisa do nível publish para cada tipo de alteração nela. Por exemplo, se uma versão inclui orientação e um artigo do Help Center, você precisa do nível publish para Fin AI Agent & Automation e Help Center articles.
Esta tabela mostra a opção exata de permissão para cada nível em cada área de permissão:
Área de permissão | Nível propose | Nível publish |
Fin AI Agent & Automation | Pode visualizar a configuração e propor alterações em uma versão rascunho | Pode visualizar a configuração e publicar alterações diretamente no main (individualmente ou em uma versão) |
Knowledge content | Pode visualizar o conteúdo e propor alterações em uma versão rascunho | Pode visualizar o conteúdo e publicar alterações diretamente no main (individualmente ou em uma versão) |
Help Center articles | Pode visualizar artigos do help center e propor alterações em uma versão rascunho | Pode visualizar artigos do help center e publicar alterações diretamente no main (individualmente ou em uma versão) |
O que as permissões Fin AI Agent & Automation incluem?
A permissão Fin AI Agent & Automation cobre toda a configuração de automações:
Workflows
Automações básicas
Também cobre toda a configuração do Fin AI Agent:
Orientação
Escalonamento
Procedimentos
Acesso a dados do Fin
Respostas personalizadas
Evals
Configurações específicas do papel do agente
Configurações específicas da voz do Fin
Configurações gerais do Fin
Nota: A permissão Fin AI Agent & Automation não inclui o acesso do Fin ao conteúdo. A permissão Knowledge gerencia isso.
O que as permissões Knowledge content incluem?
As permissões Knowledge content cobrem snippets, artigos internos e sincronizações web.
O que as permissões dos artigos do Help Center incluem?
As permissões dos artigos do Help Center abrangem visualizar, propor e publicar artigos do Help Center. O cartão de permissão também tem uma opção separada, Pode gerenciar visualizações salvas para artigos do Help Center.
Um colega que só pode visualizar configuração ou conteúdo pode abrir configurações do Fin, simulações e avaliações, mas não pode alterá-los.
Nota: Os colegas existentes mantêm seu acesso atual, mostrado como o novo nível correspondente. O nível de propor é novo para Fin e conteúdo do Knowledge, então ninguém o recebe automaticamente. Um administrador precisa atribuí-lo a cada colega que precisar. Para saber mais, veja Permissões de colegas: como controlar o acesso ao workspace.
Como corrijo um conflito entre uma versão e o Main Fin?
Se um item na sua versão for alterado no Main Fin depois que você o adicionou, a versão detecta um conflito. Isso pode acontecer com qualquer tipo de item. Por exemplo, um colega pode publicar uma atualização para a mesma orientação diretamente no Main Fin ou publicar outra versão que a edite.
Enquanto houver um conflito, você não pode publicar a versão nem iniciar um rollout até corrigi-lo.
Para corrigir um conflito:
Abra a versão e encontre o item marcado com conflito.
Remova o item da versão (desmarque-o).
Adicione o item de volta à versão. Agora ele começa a partir da versão mais recente no Main Fin.
Reaplique suas alterações no item.
Nota: Ainda não há uma forma de resolver conflitos automaticamente, então você precisará reaplicar suas alterações manualmente. A resolução automática de conflitos está chegando em breve.
Como publico ou lanço uma versão?
Quando suas alterações estiverem bem pré-visualizadas, você decide como elas chegam aos clientes. Abra a versão e escolha como enviá-la:
Publicar no Fin Main: Publique suas alterações no Main Fin imediatamente, para todas as conversas.
Lançar gradualmente: Libere suas alterações para uma porcentagem das conversas ou um público específico, e aumente quando estiver confiante.
Teste A/B: Divida as conversas entre sua versão e o Main Fin, e meça se suas alterações fizeram uma diferença significativa.
Para saber mais sobre publicar, lançar gradualmente e testar A/B uma versão, veja Como lançar uma versão no Fin.
Como encerro um rollout ou faço rollback de uma versão?
Você pode encerrar um rollout a qualquer momento ou reverter itens de uma versão publicada usando o histórico de versões de cada item. Para saber como, veja Como lançar uma versão no Fin.
Quais artigos estão relacionados a versões?
Estes artigos cobrem tarefas relacionadas a versões e testes de alterações no Fin:
Perguntas frequentes
O que é o Main Fin?
O que é o Main Fin?
Main Fin (também mostrado como Fin Main em alguns lugares) é sua versão de produção ao vivo do Fin. Alterações em uma versão não afetam o Main Fin até que você publique a versão ou inicie um rollout.
O que significam Publicar no Fin Main, Salvar no Fin Main e Salvar no rascunho da versão?
O que significam Publicar no Fin Main, Salvar no Fin Main e Salvar no rascunho da versão?
Publicar no Fin Main salva sua edição no Fin Main, e ela entra no ar imediatamente. Se o item não estiver publicado no seu Help Center e estiver desativado para todos os agentes do Fin, o botão lê Salvar no Fin Main: sua edição é salva, mas nada entra no ar até que você publique o item ou ative um agente na disponibilidade do Fin. Salvar no rascunho da versão, no menu de seta ao lado do botão, salva sua edição em uma versão; nenhum desses botões publica uma versão.
Como sei se estou trabalhando em uma versão ou no Main Fin?
Como sei se estou trabalhando em uma versão ou no Main Fin?
Você pode saber se está trabalhando em uma versão ou no Main Fin verificando o seletor de versões no canto superior esquerdo da navegação. Ele mostra o nome da versão em que você está ou Main Fin. Quando você está em uma versão, o aplicativo também muda para a cor dessa versão. No Main Fin, o aplicativo e suas inboxes aparecem em cinza, então uma tela cinza significa que você está trabalhando no Main Fin.
Isso importa porque as alterações são salvas onde você está trabalhando. Se estiver em uma versão, suas alterações são salvas nessa versão e não chegam aos clientes até que seja publicada ou lançada. Se estiver no Main Fin, as alterações publicadas entram no ar imediatamente.
Para verificar se um item já faz parte de uma versão, abra sua página de lista no Main Fin, por exemplo a lista de conteúdo no Knowledge, e veja a coluna Versões.
O que posso adicionar, editar ou excluir dentro de uma versão?
O que posso adicionar, editar ou excluir dentro de uma versão?
Você pode adicionar, editar e excluir conteúdo, orientações, orientações de escalonamento, procedimentos e habilidades dentro de uma versão. O suporte para mais tipos de itens, incluindo atributos e conectores de dados, está chegando em breve.
O que acontece se duas versões modificarem o mesmo item?
O que acontece se duas versões modificarem o mesmo item?
Quando duas versões modificam o mesmo item, suas alterações não são combinadas. Quando você publica uma versão, qualquer outra versão que inclua o mesmo item mostra um conflito. Você precisará corrigir o conflito antes de poder publicar a segunda versão ou iniciar um rollout. Para saber mais, veja Como corrijo um conflito entre uma versão e o Main Fin?
Posso salvar alterações no meio da edição dentro de uma versão?
Posso salvar alterações no meio da edição dentro de uma versão?
As alterações que você faz dentro de uma versão não são salvas automaticamente no editor da versão. Se você atualizar a página ou navegar para outro lugar antes de salvar, perderá quaisquer edições não salvas, então salve com frequência enquanto trabalha.
Qual permissão eu preciso para publicar uma versão?
Qual permissão eu preciso para publicar uma versão?
Para publicar uma versão, você precisa do nível de publicação para todo tipo de alteração nela. Por exemplo, se uma versão inclui orientações e um artigo do Help Center, você precisa do nível de publicação para ambos Fin AI Agent & Automation e artigos do Help Center.
Um colega com o nível de propor pode publicar uma versão?
Um colega com o nível de propor pode publicar uma versão?
Um colega com o nível de propor não pode publicar uma versão. Eles podem fazer alterações em uma versão de rascunho, mas não podem tornar essas alterações públicas.
Um colega que só pode visualizar pode alterar configurações do Fin em uma versão?
Um colega que só pode visualizar pode alterar configurações do Fin em uma versão?
Um colega que só pode visualizar configuração ou conteúdo não pode alterar configurações do Fin em uma versão. Eles podem abrir configurações do Fin, simulações e avaliações, mas não podem alterá-los.
Qual permissão controla o acesso do Fin ao conteúdo?
Qual permissão controla o acesso do Fin ao conteúdo?
A permissão Knowledge controla o acesso do Fin ao conteúdo. A permissão Fin AI Agent & Automation não a inclui.
Os colegas de equipe existentes recebem automaticamente o nível proposto?
Os colegas de equipe existentes recebem automaticamente o nível proposto?
Os colegas de equipe existentes não recebem automaticamente o nível proposto. Eles mantêm seu acesso atual, mostrado como o novo nível correspondente, e o nível proposto é novo para Fin e conteúdo Knowledge. Um administrador precisa atribuí-lo a cada colega de equipe que precisar.