Use este artigo para instalar um modelo de Data connector pré-construído para Fin AI Agent, conectá-lo ao seu app de cobrança ou loja e ativá-lo.
Modelos de Data connector permitem que você instale um Data connector pré-construído e pronto para uso a partir de um catálogo de modelos agrupados por app. Os modelos são configurados automaticamente para você usando suas integrações instaladas, então estão prontos para testar e ativar instantaneamente.
Para instalar um modelo de Data connector:
Vá para Configurações > Integrações > Data connectors e clique em Novo.
Em Ou comece a partir de um modelo, escolha um app. Os modelos são agrupados por app, incluindo Stripe, Chargebee, Paddle, Recurly, Shopify, WooCommerce e BigCommerce. A janela Novo data connector lista Stripe, Shopify e Statuspage em Apps instalados, e Chargebee API, Paddle API, Recurly API e Shopify Storefront em Sem necessidade de instalação.
Escolha o modelo que deseja da lista para o app que você escolheu.
Leia o que o modelo faz, depois clique em Criar. Um rascunho de Data connector é criado com os campos de requisição, entradas e resposta já preenchidos. A janela de pré-visualização do modelo mostra a descrição do modelo e um botão Criar.
Conecte sua conta se o modelo pedir, teste o Data connector e clique em Ativar. O rascunho do Data connector abre com as abas API, Data, Fin e Segurança, e o botão Ativar está no canto superior direito.
Como funcionam os modelos de Data connector?
Como funciona a instalação de um modelo de Data connector do catálogo?
O catálogo de modelos mostra todos os modelos pré-construídos disponíveis agrupados por app (por exemplo, Stripe, Chargebee, Paddle, Recurly, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Statuspage e Pendo). Navegar e instalar está integrado ao fluxo do novo conector — selecione Ou comece a partir de um modelo ao criar um conector, escolha seu app e selecione o modelo desejado. Instalar um modelo cria uma cópia independente no seu workspace. Você pode personalizá-lo livremente sem afetar o modelo original ou outros workspaces.
O que acontece quando a Intercom atualiza um modelo de Data connector?
Quando a Intercom publica uma versão melhorada de um modelo que você já instalou, seu conector não é alterado automaticamente. Cada conector instalado registra de qual versão do modelo ele veio, então sempre fica claro se seu conector está atualizado ou se há uma versão mais nova disponível.
O que devo verificar antes de ativar um modelo de Data connector?
Antes de ativar um modelo de Data connector, verifique estas 3 configurações:
Ative a verificação de identidade. Esses modelos encontram o cliente pelo email verificado ou pelo ID do cliente que sua integração sincroniza com o contato (por exemplo, o ID do cliente Stripe ou Shopify). Sem verificação de identidade, o Fin não pode identificar com segurança com quem está falando.
Proteja o campo de email. Na aba Segurança do seu Data connector, verifique se o email é um campo protegido. Caso contrário, um cliente poderia alterar seu email no Messenger e ver os detalhes de cobrança ou pedido de outra pessoa. A aba Segurança mostra as configurações de autenticação do cliente e uma verificação de segurança que sinaliza qualquer cabeçalho de requisição que precise de revisão.
Escolha o que o Fin pode ver. Cada modelo sugere quais campos de resposta o Fin pode ler. Revise-os na aba Data e remova os que não quiser que o Fin use. A aba Data lista cada campo de resposta com seu formato e uma resposta de teste, e uma caixa de seleção ao lado de cada campo permite escolher quais incluir.
Como funcionam os modelos de Data connector que alteram uma conta, pedido ou pagamento?
Alguns modelos de Data connector alteram a conta ou pedido de um cliente, por exemplo, cancelando ou pausando uma assinatura, cancelando um pedido ou emitindo um reembolso. A maioria desses modelos instrui o Fin a explicar exatamente o que acontecerá e esperar a confirmação do cliente antes de agir. Por exemplo, o Fin informa ao cliente que um cancelamento imediato não pode ser desfeito. Se o Fin não conseguir identificar uma única conta correspondente, ou se uma requisição falhar, ele passa a conversa para sua equipe.
Nota sobre os modelos de pedido, reembolso e cancelamento do Shopify:
Cancelar pedido Shopify, Atualizar pedido Shopify e Criar reembolso Shopify não incluem uma etapa de confirmação. Antes que o Fin os use, adicione uma na descrição do Data connector ou no Fin Procedure que o utiliza.
Para cancelamentos com verificações de elegibilidade ou outra lógica ramificada, use o modelo dentro de um Fin Procedure e defina critérios de transferência na Orientação de Escalonamento do Fin.
Como usar os modelos de Data connector do Shopify Storefront
Ao configurar os modelos de Data connector do Shopify Storefront, o Fin pode resolver totalmente as solicitações dos clientes que querem obter informações do seu Shopify Storefront.
Para conectar sua loja, no Data connector em Entradas de dados, edite shopify_domain e insira o domínio Shopify da sua loja como Valor personalizado, por exemplo your-store.myshopify.com. Uma vitrine pública não precisa de mais nada.
Se sua vitrine for protegida por senha, ou você quiser que o Fin veja os níveis de estoque, crie um token de acesso API Storefront no Shopify (com acesso ao inventário para níveis de estoque) e adicione-o em Tokens de autenticação como um token Texto com Chave para cabeçalho de requisição definida como X-Shopify-Storefront-Access-Token e sem prefixo.
Ative os modelos de Data connector do Shopify Storefront usando as condições predefinidas, ou defina suas próprias condições para informar ao Fin quais requisitos devem ser atendidos antes de obter informações do Shopify.
Nota sobre os modelos de Data connector do Shopify Storefront:
Você deve instalar o app Shopify no seu workspace para usar esses modelos de Data connector para Shopify.
Data connectors não suportam parâmetros de objeto aninhado ou array, o que impede buscas dinâmicas de produtos usando a ferramenta Shopify search_catalog via conectores Model Context Protocol (MCP). Para habilitar busca e recomendações de produtos, sincronize os dados do catálogo Shopify na knowledge base do Fin e use a integração nativa do Shopify.
O que os modelos de Data connector do Shopify Storefront podem fazer?
Os modelos de Data connector do Shopify Storefront cobrem estas tarefas:
Como buscar no catálogo do Shopify Storefront com Search Catalog
O modelo Search Catalog busca no catálogo da loja Shopify Storefront com as próprias palavras do cliente. Retorna os produtos correspondentes com sua faixa de preço, disponibilidade, imagem e link da loja.
Como ler um carrinho Shopify com Get Cart
O modelo Get Cart lê o conteúdo do carrinho Shopify de um cliente. Retorna cada item do carrinho com sua quantidade, o produto e variante a que se refere, totais por item e do carrinho, e o link para checkout. O carrinho é o que o cliente tem aberto na sua loja. Ele é salvo na conversa como Shopify Cart ID quando o Messenger roda na sua vitrine Shopify, então Get Cart e Update Cart só funcionam em conversas iniciadas lá.
Como alterar um item do carrinho Shopify com Update Cart
O modelo Update Cart altera a quantidade de um item já no carrinho Shopify do cliente. Retorna o carrinho atualizado com todos os itens, os novos totais e o link para checkout. Exemplos de perguntas de clientes incluem:
Você pode mudar meu pedido para 3 desses?
Eu quero só uma das camisas azuis, não duas
Tire os chinelos do meu carrinho
Atualize a quantidade do meu carrinho
Esta ação requer o line_id do item a ser alterado e a nova quantidade; o carrinho vem da conversa. O line_id é o ID da linha do carrinho retornado pelo Get Cart, não o ID do produto ou variante, então leia o carrinho primeiro para resolver qual linha o cliente quer dizer. Definir a quantidade como 0 remove a linha completamente, então esta ação cobre tanto a alteração da quantidade quanto a remoção de um item. Adicionar um novo item ao carrinho não é suportado.
Como consultar um produto Shopify com Get Product Details
O template Get Product Details consulta um produto no catálogo da loja — sua descrição, faixa de preço, disponibilidade, imagem e todas as variantes compráveis com o preço, SKU, opções e estoque de cada variante. Use isso quando o cliente perguntar sobre um produto, e não sobre o carrinho ou um pedido.
Como usar os templates do conector de dados Shopify
Quando você configura esses conectores de dados, Fin pode responder perguntas sobre os pedidos, pagamentos, reembolsos, gift cards e códigos de desconto do cliente, e agir sobre seus pedidos e conta. Eles usam sua integração Shopify existente, então não há mais nada para conectar.
Nota sobre os templates do conector de dados Shopify:
Você deve instalar o app Shopify no seu workspace para usar esses templates do conector de dados.
Templates que funcionam nos registros de um cliente (gift cards, pedidos rascunho e consentimento de marketing) usam o ID Shopify que o app Shopify sincroniza com o contato. Se um contato não tiver ID Shopify, a solicitação não é enviada.
Quando Fin consulta um pedido, ele só retorna um pedido que pertence ao cliente verificado, ou a um endereço de email que o cliente verificou com um código único. Um número de pedido que pertence a outra pessoa é recusado.
Como consultar informações Shopify com templates do conector de dados
Use esses templates do conector de dados Shopify para consultar informações:
Obter informações do cliente: Mostra o perfil Shopify do cliente, incluindo seu consentimento para marketing por email.
Obter informações do pedido: Mostra os pedidos do cliente, com status, itens comprados, endereço de entrega e rastreamento.
Consultar pedido Shopify pelo número do pedido: Encontra um pedido pelo número fornecido pelo cliente, por exemplo #1009.
Obter transações de pagamento do pedido Shopify: Responde "Meu pagamento foi aprovado?" e "Por que meu pagamento foi recusado?"
Obter reembolsos do pedido Shopify: Responde "Onde está meu reembolso?" e mostra o que foi reembolsado, incluindo frete.
Obter linha do tempo do pedido Shopify: Mostra o que aconteceu com um pedido, por exemplo quando foi pago, atendido, cancelado ou reembolsado.
Listar os gift cards Shopify do cliente: Mostra os últimos 4 caracteres de cada gift card, saldo e data de validade. Fin nunca vê o código completo.
Obter saldo do Gift Card Shopify: Verifica o saldo de um gift card.
Listar os pedidos rascunho Shopify do cliente: Mostra os pedidos rascunho do cliente e seu status.
Verificar um código de desconto Shopify: Responde "Este código ainda é válido?" e "Por que meu código não está funcionando?"
Verificar mercados Shopify: Responde "Vocês vendem para meu país?" e "Em qual moeda vou pagar?" Mostra onde sua loja vende, não onde envia.
Listar produtos em uma coleção Shopify: Lista os produtos em uma coleção nomeada pelo cliente, com preços e links da loja.
Calcular reembolso Shopify e Calcular reembolso de frete Shopify: Calculam quanto seria o reembolso de itens ou frete, antes de qualquer alteração.
Como alterar um pedido ou conta Shopify com templates do conector de dados
Use esses templates do conector de dados Shopify para alterar um pedido ou conta:
Cancelar pedido Shopify e Atualizar pedido Shopify: Cancele um pedido ou atualize sua nota, tags, email ou endereço de entrega.
Criar reembolso Shopify e Reembolsar frete Shopify: Reembolse itens ou frete de um pedido.
Emitir Gift Card Shopify e Desativar Gift Card Shopify: Emita um gift card para o cliente ou desative um.
Criar código de desconto Shopify de valor fixo e Criar código de desconto Shopify percentual: Crie um código de desconto único, por exemplo como gesto de boa vontade.
Atualizar consentimento de marketing por email Shopify e Atualizar consentimento de marketing por SMS Shopify: Inscreva ou cancele a inscrição do cliente no marketing por email ou SMS. Fin confirma a alteração com o cliente primeiro. Consentimento SMS (mensagem de texto) precisa de um número de telefone no cliente.
Exemplos de perguntas de clientes incluem:
Onde está o pedido #1009?
Meu reembolso foi processado?
Quanto resta no meu gift card?
Por favor, cancele minha inscrição dos seus emails.
Quais são as limitações dos templates do conector de dados Shopify?
Estas limitações se aplicam aos templates do conector de dados Shopify:
Para um código de desconto limitado a um cliente, o resumo do código Shopify inclui o nome desse cliente, e Fin pode lê-lo.
Obter linha do tempo do pedido Shopify retorna até 50 eventos por pedido.
Como usar os templates do conector de dados WooCommerce
Quando você configura esses conectores de dados, Fin pode responder perguntas sobre os pedidos WooCommerce de um cliente e os produtos da sua loja.
Como conectar sua loja WooCommerce aos templates do conector de dados
Para conectar sua loja WooCommerce a esses templates do conector de dados:
No WooCommerce, vá para Configurações > Avançado > REST API e crie uma chave com permissões de Leitura. Copie a chave do consumidor e o segredo do consumidor.
No conector de dados, em Entradas de dados, edite store_url e insira o domínio da sua loja como Valor personalizado, por exemplo
shop.example.com, semhttps://e sem barra no final.Em Tokens de autenticação, clique em Novo token e escolha o tipo Texto. Defina o Valor do token para sua chave do consumidor e segredo do consumidor unidos por dois pontos (
<consumer_key>:<consumer_secret>), codificados em base64, o Prefixo do token paraBasice a Chave para cabeçalho de solicitação paraAuthorization. Depois selecione o token no conector de dados.
Nota: Sua loja WooCommerce deve usar permalinks amigáveis do WordPress. Lojas instaladas em um subdiretório do WordPress, por exemplo example.com/shop, não são suportadas.
Quais templates do conector de dados WooCommerce estão disponíveis?
Estes templates do conector de dados WooCommerce estão disponíveis:
Encontre um cliente WooCommerce pelo email: Encontra o cliente pelo endereço de email verificado.
Liste os pedidos de um cliente WooCommerce e Obtenha um pedido de cliente WooCommerce: Mostra os pedidos do cliente, ou um pedido, com status, itens, totais e envio.
Liste as notas de pedidos WooCommerce: Mostra as notas em um pedido que são visíveis para o cliente, por exemplo, atualizações de envio.
Pesquise produtos WooCommerce e Obtenha detalhes do produto WooCommerce: Pesquise seu catálogo ou consulte o preço, estoque e opções de um produto, como tamanhos ou cores.
Exemplos de consultas de clientes incluem:
Qual é o status do meu último pedido?
Meu pedido já foi enviado?
Vocês têm isso no tamanho médio?
Como usar os modelos de Data connector do BigCommerce
Quando você configura esses Data connectors, Fin pode responder perguntas sobre pedidos, envios e certificados de presente do cliente no BigCommerce, além de reembolsar, cancelar ou oferecer um cupom quando o cliente solicitar.
Como conectar sua loja BigCommerce aos modelos de Data connector
Para conectar sua loja BigCommerce a esses modelos de Data connector:
No BigCommerce, vá para Settings > API > Store-level API accounts e crie uma conta API. Para consultas, escopos somente leitura são suficientes. Para os modelos que alteram dados, dê à conta o escopo de modificação que o modelo solicitar: Orders: modify para reembolsos e cancelamentos, e Marketing: modify para cupons e certificados de presente.
No Data connector, em Data inputs, edite store_hash e insira seu hash da loja como seu Custom value. É o código após
/stores/no seu caminho API (https://api.bigcommerce.com/stores/<store_hash>/).Em Authentication tokens, clique em New token e escolha o tipo Text. Defina Token value como o token de acesso da conta API, deixe Token prefix vazio e defina Key for request header como
X-Auth-Token. Depois selecione o token no Data connector.
Como consultar informações do BigCommerce com modelos de Data connector
Use estes modelos de Data connector do BigCommerce para consultar informações:
Encontre um cliente BigCommerce pelo email: Encontra o cliente pelo endereço de email verificado.
Liste os pedidos de um cliente BigCommerce pelo email e Obtenha um pedido BigCommerce pelo id: Mostra os pedidos do cliente, ou um pedido.
Obtenha envios e rastreamento de um pedido BigCommerce: Responde "Onde está meu pacote?"
Obtenha um certificado de presente BigCommerce pelo código: Verifica o saldo e status do certificado de presente.
Pesquise produtos BigCommerce e Obtenha detalhes do produto BigCommerce: Pesquise seu catálogo ou consulte um produto.
Calcule um reembolso de item BigCommerce e Calcule um reembolso de envio BigCommerce: Calcule quanto seria um reembolso, antes de qualquer alteração.
Como alterar um pedido BigCommerce com modelos de Data connector
Use estes modelos de Data connector do BigCommerce para alterar um pedido:
Reembolse um item de pedido BigCommerce e Reembolse o envio de pedido BigCommerce: Reembolse itens ou envio de um pedido.
Cancele um pedido BigCommerce: Cancela um pedido.
Crie um cupom percentual BigCommerce e Crie um cupom de valor fixo BigCommerce: Crie um cupom único, por exemplo, como um gesto de boa vontade.
Emita um certificado de presente BigCommerce e Desative um certificado de presente BigCommerce: Emita um certificado de presente para o cliente ou desative um.
Cada um desses modelos BigCommerce instrui Fin a explicar a alteração e agir somente após a confirmação do cliente. Você define os valores de cupons e certificados de presente ao criar o Data connector; Fin não pode alterá-los.
Exemplos de consultas de clientes incluem:
Onde está meu pacote?
Posso obter reembolso pelo item danificado?
Por favor, cancele meu pedido.
Como usar o modelo de Data connector Statuspage
Quando você configura este Data connector, Fin pode resolver totalmente solicitações de clientes que reportam ou perguntam sobre um incidente registrado no Statuspage. Isso usa sua integração Statuspage existente, então não há conexões adicionais necessárias com outra ferramenta.
Ative o Data connector usando as condições predefinidas ou defina suas próprias condições para informar ao Fin quais requisitos devem ser atendidos antes de obter informações do Statuspage.
Como verificar incidentes não resolvidos do Statuspage com modelos de Data connector
Use quando um cliente está enfrentando um problema para verificar se há interrupções de sistema, falhas de serviço ou incidentes não resolvidos que possam explicar a interrupção enfrentada pelo cliente. Esta ação fornecerá todos os incidentes ativos, seu status e a atualização mais recente.
Nota: Você deve instalar o aplicativo Statuspage em seu workspace para usar este modelo de Data connector.
Como usar os modelos de Data connector Stripe
Quando você configura esses Data connectors, Fin pode responder perguntas de cobrança e gerenciar assinaturas usando os dados da sua conta Stripe. Eles usam sua integração Stripe existente, então não há mais nada para conectar.
Nota: Você deve instalar o aplicativo Stripe em seu workspace para usar esses modelos de Data connector.
Como consultar informações Stripe com modelos de Data connector
Use estes modelos de Data connector Stripe para consultar informações:
Obtenha cliente pelo ID: Encontra um cliente pelo ID de cliente Stripe.
Pesquise clientes pelo email: Encontra um cliente pelo endereço exato de email. Este é o ponto de partida usual quando Fin só conhece o email do cliente.
Obtenha assinaturas: Mostra as assinaturas do cliente, com status, plano, frequência de cobrança e próxima data de cobrança.
Visualize a próxima fatura: Responde "Quanto será minha próxima conta?" e "Quando serei cobrado?"
Visualize a mudança de plano: Mostra o que o cliente pagaria agora se mudasse para outro plano, antes de qualquer alteração.
Listar faturas e Listar faturas em aberto: Mostra as faturas do cliente, ou apenas as não pagas.
Obter fatura por ID: Verifica uma fatura, por exemplo, depois que o cliente diz que acabou de pagar.
Listar cobranças, Listar intenções de pagamento e Obter intenção de pagamento por ID: Responde "Meu pagamento foi processado?", "Por que meu pagamento foi recusado?" e "Fui cobrado duas vezes?"
Listar reembolsos para uma cobrança: Responde "Onde está meu reembolso?"
Listar preços: Responde "Quais planos vocês oferecem?" e "Quanto custa o plano anual?"
Como alterar uma assinatura Stripe ou pagamento com modelos do Data connector
Use estes modelos do Stripe Data connector para alterar uma assinatura ou pagamento:
Criar cliente: Cria um cliente Stripe para o endereço de email verificado do contato, para que os outros modelos Stripe funcionem para ele.
Alterar plano de assinatura: Move o cliente para um plano diferente (upgrade ou downgrade).
Pausar pagamentos da assinatura e Pausar pagamentos da assinatura até uma data: Interrompe a cobrança como alternativa ao cancelamento. O cliente mantém o acesso enquanto os pagamentos estão pausados.
Retomar pagamentos da assinatura: Reinicia a cobrança em uma assinatura pausada.
Aplicar cupom de retenção: Aplica seu desconto de retenção a um cliente que está prestes a cancelar. Você escolhe o cupom ao configurar o modelo.
Tentar pagamento da fatura novamente: Cobra uma fatura em aberto novamente, para um cliente que acabou de atualizar seu cartão.
Cancelar assinatura no fim do período e Cancelar assinatura agora: Cancela no fim do período de cobrança ou imediatamente.
Reembolsar cobrança (total) e Reembolsar cobrança (parcial): Reembolsa uma cobrança totalmente ou um valor específico.
Quais são as limitações dos modelos do Stripe Data connector?
Estas limitações se aplicam aos modelos do Stripe Data connector:
Alterar plano de assinatura altera um item de assinatura com quantidade 1. Para itens com quantidade maior, Fin encaminha a conversa para sua equipe.
Se sua conta Stripe tiver mais de 100 preços ativos, Listar preços pode não mostrar todos os planos. Contate-nos para ativar Pesquisar produtos por nome e Listar preços para um produto para seu workspace.
Stripe pode enviar faturas e recibos automaticamente por email. Isso é comportamento do Stripe, não controlado por estes modelos.
Como usar os modelos do Chargebee Data connector
Ao configurar estes Data connectors, Fin pode responder perguntas sobre assinaturas e faturas Chargebee de um cliente, e cancelar uma assinatura quando o cliente solicitar.
Como conectar sua conta Chargebee aos modelos do Data connector
Para conectar sua conta Chargebee a estes modelos do Data connector:
No Chargebee, crie uma chave API.
No Data connector, em Entradas de dados, edite chargebee_site e insira o nome do seu site Chargebee como seu Valor personalizado, por exemplo
acmeparaacme.chargebee.com.Em Tokens de autenticação, clique em Novo token e escolha o tipo Texto. Defina Valor do token para sua chave API seguida de dois pontos (
<api_key>:), codificada em base64, Prefixo do token paraBasice Chave para cabeçalho da requisição paraAuthorization. Então selecione o token no Data connector.
Quais modelos do Chargebee Data connector estão disponíveis?
Estes modelos do Chargebee Data connector estão disponíveis:
Encontrar um cliente Chargebee por email: Encontra o registro Chargebee do cliente pelo endereço de email verificado. Fin usa isso primeiro, porque os outros modelos precisam do ID do cliente que ele retorna.
Listar assinaturas de um cliente Chargebee: Mostra status, plano, valor, próxima data de cobrança, data de cancelamento e quaisquer débitos não pagos.
Listar faturas de um cliente Chargebee: Mostra o status, datas, total, valor pago e valor ainda devido de cada fatura.
Cancelar uma assinatura Chargebee no fim do seu período: Agenda o cancelamento para o fim do período atual.
Cancelar uma assinatura Chargebee imediatamente: Cancela a assinatura imediatamente.
Exemplos de perguntas de clientes incluem:
Quando é meu próximo pagamento?
Tenho alguma fatura não paga?
Por favor, cancele minha assinatura no fim deste período.
Como usar os modelos do Paddle Data connector
Ao configurar estes Data connectors, Fin pode responder perguntas sobre assinaturas e transações Paddle de um cliente, e cancelar ou pausar uma assinatura quando o cliente solicitar.
Nota: Os modelos do Paddle Data connector funcionam apenas com contas Paddle Billing ativas. Contas Paddle sandbox e Paddle Classic não são suportadas.
Como conectar sua conta Paddle aos modelos do Data connector
Para conectar sua conta Paddle a estes modelos do Data connector:
No Paddle, crie uma chave API ativa (começa com
pdl_live_).No Data connector, em Tokens de autenticação, clique em Novo token e escolha o tipo Texto. Defina Valor do token para sua chave API, Prefixo do token para
Bearere Chave para cabeçalho da requisição paraAuthorization. Então selecione o token no Data connector.
Quais modelos do Paddle Data connector estão disponíveis?
Estes modelos do Paddle Data connector estão disponíveis:
Encontrar um cliente Paddle por email: Encontra o cliente pelo endereço de email verificado.
Listar assinaturas de um cliente Paddle: Mostra todas as assinaturas com status, produtos, preço, próxima data de cobrança e qualquer alteração agendada.
Listar transações de um cliente Paddle: Mostra as 30 transações mais recentes com status, número da fatura, total e tentativas de pagamento.
Cancelar uma assinatura Paddle no final do seu período de cobrança e Cancelar uma assinatura Paddle imediatamente: Cancelar no final do período de cobrança ou imediatamente.
Pausar uma assinatura Paddle no final do seu período de cobrança e Pausar uma assinatura Paddle imediatamente: Pausar sem data automática para retomada.
Pausar uma assinatura Paddle do final do seu período de cobrança até uma data e Pausar uma assinatura Paddle imediatamente até uma data: Pausar e retomar automaticamente na data escolhida pelo cliente.
Exemplos de perguntas de clientes incluem:
Posso pausar meu plano até março?
Por que fui cobrado duas vezes este mês?
Cancele minha assinatura quando este período de cobrança terminar.
Como usar os modelos de Data connector do Recurly
Quando você configura esses Data connectors, Fin pode responder perguntas sobre as assinaturas Recurly de um cliente e cancelar uma assinatura quando o cliente solicitar.
Como conectar sua conta Recurly aos modelos de Data connector
Para conectar sua conta Recurly a esses modelos de Data connector:
No Recurly, crie uma chave API privada.
No Data connector, em Authentication tokens, clique em New token e escolha o tipo Text. Defina Token value para sua chave API privada seguida de dois pontos (
<api_key>:), codificada em base64, Token prefix paraBasice Key for request header paraAuthorization. Depois selecione o token no Data connector.Em Data inputs, deixe recurly_host como
v3.recurly.com. Se seu site Recurly estiver hospedado na UE, altere parav3.eu.recurly.com.
Quais modelos de Data connector do Recurly estão disponíveis?
Estes modelos de Data connector do Recurly estão disponíveis:
Encontrar uma conta Recurly pelo email: Encontra a conta Recurly do cliente pelo endereço de email verificado.
Listar assinaturas de uma conta Recurly: Mostra cada assinatura ativa com seu estado, plano, preço, datas de renovação, teste e cancelamento.
Cancelar uma assinatura Recurly no final do seu termo: Cancela no final do termo atual.
Cancelar uma assinatura Recurly imediatamente: Cancela a assinatura imediatamente.
Exemplos de perguntas de clientes incluem:
Quando minha assinatura será renovada?
Meu período de teste gratuito ainda está ativo?
Por favor, cancele minha assinatura imediatamente.
Como usar os modelos de Data connector do Pendo
Os modelos de Data connector do Pendo conectam Fin ao Agent Toolkit da Pendo, para que Fin possa ver o que um cliente estava fazendo no seu produto ou site antes de pedir ajuda. Fin pode usar esse contexto para personalizar suas respostas e pular etapas que o cliente já tentou.
Existem 5 modelos de Data connector do Pendo. Com eles, Fin pode consultar:
Atividade da sessão: Um resumo das páginas, configurações, erros e fricções (como cliques mortos) na sessão recente do visitante.
Guias in-app: O guia Pendo que corresponde a uma pergunta de como fazer, com um link que abre o guia no seu app.
Atividade do agente de IA: Conversas recentes e problemas com seus próprios agentes de IA no produto. Isso requer Pendo Agent Analytics.
Feedback: Uma lista das áreas do seu produto Pendo e uma forma de enviar feedback para Pendo pelo visitante. Isso requer Pendo Feedback.
Dica: Combine os modelos de Data connector do Pendo com Procedimentos Proativos para iniciar uma conversa Fin quando o Pendo detectar sinais de frustração.
Perguntas frequentes sobre modelos de Data connector
Por que Fin não consegue encontrar meu cliente?
Fin não consegue encontrar seu cliente quando o email verificado dele não corresponde exatamente ao email na sua ferramenta de cobrança ou loja. A busca corresponde exatamente ao email verificado do cliente, então se ele usar um email diferente lá, a busca não retorna nada e Fin passa a conversa para sua equipe.
O Fin Operator pode configurar modelos de Data connector para mim?
O Fin Operator ainda não pode configurar modelos de Data connector. Ele não pode instalar ou configurar, então configure-os em Configurações.
Posso alterar um modelo de Data connector depois de instalá-lo?
Sim, você pode alterar um modelo de Data connector depois de instalá-lo. A instalação cria sua própria cópia do Data connector, e você pode editá-lo livremente.
Em quais regiões os modelos de Data connector do Shopify, WooCommerce e BigCommerce estão disponíveis?
Os modelos de Data connector do Shopify, WooCommerce e BigCommerce estão disponíveis nos workspaces dos EUA, UE e AU. Encontre-os em Configurações > Integrações > Data connectors > Novo, depois escolha um provedor em "Ou comece a partir de um modelo".