Fin für Sales kann sich direkt mit Ihrem HubSpot-Konto verbinden und in wenigen Minuten einen funktionierenden Datenkonnektor für Sie erstellen. Es sind keine API-Kenntnisse, kein Code und keine manuelle Feldzuordnung erforderlich.
Wählen Sie eine Vorlage, authentifizieren Sie sich bei HubSpot, und unser AI-Generator untersucht Ihre HubSpot-Instanz (einschließlich Ihrer benutzerdefinierten Felder), um einen vollständig konfigurierten Konnektor zu erstellen. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Zuordnungen, passen Sie alles an und fügen Sie es zu Ihrer Einrichtung hinzu. Ab dann kann Fin live Kontaktkontext in jedes Verkaufsgespräch einbringen und qualifizierte Kontakte zurück zu HubSpot synchronisieren.
Das können Sie tun:
📥 Kontakt anreichern (lesen) | 📤 Kontakt synchronisieren (schreiben) |
Fin zieht live Kontaktkontext aus HubSpot in Ihre Verkaufsgespräche. | Fin synchronisiert qualifizierte Kontakte mit HubSpot. Dies ist ein Upsert: Es aktualisiert den passenden Kontakt, falls vorhanden, oder erstellt einen neuen Kontakt, falls nicht. |
Hinweis: Zwei Vorlagen sind verfügbar: Kontakt aus HubSpot anreichern (lesen) und Gesprächsdaten mit HubSpot-Kontakt synchronisieren (schreiben).
Wichtig: Richten Sie Kontakt anreichern und Kontakt synchronisieren zusammen ein
Der Sync-Kontakt (schreiben)-Konnektor ist ein Upsert, der auf der E-Mail-Adresse des Kontakts basiert. HubSpot aktualisiert den Kontakt mit dieser E-Mail oder erstellt einen, falls kein Kontakt diese hat – so erzeugt Sync keine Duplikate von selbst.
Zu Beginn eines Gesprächs kennt Fin die HubSpot-Kontakt-ID nicht. Der Kontakt anreichern (lesen)-Konnektor löst eine zurückkehrende Person auf ihren bestehenden HubSpot-Datensatz (und dessen Kontakt-ID) auf.
Anreichern macht Sync erst sinnvoll. Ohne es schreibt Fin zwar zurück an den richtigen Kontakt, hat aber keinen Kontext, um diesen überhaupt zu qualifizieren.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen ein verbundenes HubSpot-Konto (die Authentifizierung erfolgt während der Einrichtung via OAuth).
So richten Sie es ein
Sie verbinden HubSpot mit Fin für Sales im Abschnitt "Connected services" unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Schritt 1: Authentifizieren
Verbinden Sie HubSpot via OAuth, falls noch nicht geschehen.
Schritt 2: Vorlage auswählen
Wählen Sie Kontakt aus HubSpot anreichern (lesen) oder Gesprächsdaten mit HubSpot-Kontakt synchronisieren (schreiben). Um Kontakte zurückzusynchronisieren, richten Sie beide ein (siehe den Hinweis oben).
Schritt 3: Test-E-Mail angeben
Dies führt eine echte Suche im HubSpot-Konto Ihres Arbeitsbereichs durch, damit der Konnektor gegen Live-Daten erstellt und getestet werden kann. Die E-Mail muss zu einem bestehenden HubSpot-Kontakt gehören.
Schritt 4: Lassen Sie AI den Konnektor generieren
Das dauert etwa 15–30 Sekunden, während AI Ihr HubSpot-Schema untersucht, eine Testanfrage ausführt und den Konnektor zusammenstellt.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Feldzuordnungen
Sie sehen eine Tabelle mit HubSpot-Eigenschaft → Intercom-Attribut, die Sie vor der Bestätigung bearbeiten können. Jede HubSpot-Eigenschaft, die keinem bestehenden Intercom-Attribut entspricht, wird automatisch einem neuen hs_-präfixierten Attribut zugeordnet, das die AI für Sie erstellt.
Schritt 6: Fügen Sie es zu Ihrer Einrichtung hinzu
Lesekonnektor: Fügen Sie ihn zur Anreicherung hinzu – er läuft zu Beginn jedes Gesprächs.
Schreibkonnektor: Hängen Sie ihn an ein Routing-Ergebnis – er wird ausgelöst, wenn dieses Ergebnis erreicht wird.
Hinweis:
Sync ist ein Upsert: Sync-Kontakt basiert auf der E-Mail. HubSpot aktualisiert den Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse oder erstellt einen, falls kein Kontakt diese hat.
Automatische Aktualisierung: HubSpot-Zugriffstoken laufen periodisch ab. Der Konnektor aktualisiert sich automatisch, sodass Sie sich nicht jedes Mal neu verbinden müssen.
Benutzerdefinierte Eigenschaften enthalten: Fin liest Ihre HubSpot-Benutzerdefinierten Eigenschaften während der Einrichtung, sodass auch Ihre maßgeschneiderten Daten zugeordnet werden können.
Fehlerbehebung
Wenn Sie Folgendes sehen… | Was zu tun ist |
„Keine Kontakte in HubSpot für E-Mail gefunden…“ beim Erstellen eines Konnektors | Die Test-E-Mail stimmte nicht mit einem Kontakt in Ihrem HubSpot-Konto überein. Überprüfen Sie, ob die E-Mail als Kontakt existiert, und versuchen Sie es erneut. |
Einrichtung schlägt fehl beim Lesen Ihrer HubSpot-Eigenschaften | Meist ein Berechtigungs- oder Verbindungsproblem. Verbinden Sie HubSpot unter Einstellungen > Integrationen erneut und führen Sie die Einrichtung erneut durch. |
Ein Sync (schreiben) schlägt fehl mit einem Fehler „Pflichtfeld fehlt“ | Ihr HubSpot-Konto erfordert Felder, die im Gespräch nicht erfasst wurden. Stellen Sie sicher, dass diese Pflichtfelder für das Ergebnis mit dem Schreibkonnektor erfasst werden. |
Konnektor funktioniert nach ca. 1 Stunde nicht mehr | Meist ein HubSpot-Authentifizierungsproblem. Der Konnektor sollte sich automatisch aktualisieren und erneut versuchen. Wenn das Problem besteht, verbinden Sie HubSpot erneut. |
Eine Terminbuchung schlägt fehl mit einem allgemeinen Fehler „Etwas ist schiefgelaufen“ direkt nachdem der Lead einen Termin bestätigt hat, obwohl Berechtigungen erteilt und erforderliche Fragen erfasst werden | Überprüfen Sie, ob der HubSpot-Terminlink reCAPTCHA aktiviert hat. ReCAPTCHA-geschützte Terminformulare werden von Fin für Sales nicht unterstützt und führen zum Scheitern der Buchungsbestätigung. Deaktivieren Sie reCAPTCHA im Terminformular in HubSpot und versuchen Sie die Buchung erneut. |