Fin for Sales puede cualificar leads entrantes y reservar reuniones en su nombre usando Calendly. Cuando Fin identifica un lead listo para ventas, muestra una experiencia de programación directamente en el Messenger o mediante un enlace de programación en email y SMS.
Antes de empezar
Asegúrate de que:
Tener un plan de Calendly de pago - requerido para usar la scheduling API, de la que depende la integración Fin for Sales. No es posible detectar si una cuenta está en un periodo de prueba gratuito; una vez que la prueba termina, la reserva de reuniones dejará de funcionar hasta que la cuenta se actualice.
Ser propietario o administrador de Calendly - requerido para acceder a la creación de un webhook usado para rastrear reservas.
Tener una ubicación de reunión configurada en Calendly - el campo de ubicación debe establecerse en tus tipos de evento de Calendly (por ejemplo, Google Meet, Zoom o Phone). La reserva de reuniones no funcionará si la ubicación está vacía. Si se selecciona Phone, Fin pedirá al lead su número de teléfono antes de completar la reserva.
Paso 1: Conectar Calendly en Intercom
Para conectar Calendly:
Haz clic en + Add Calendar y selecciona Calendly.
Conecta tu cuenta de Calendly vía OAuth (Open Authorization). Esto le da a Fin permiso para programar reuniones en nombre de la cuenta de Calendly conectada.
Nota: El token OAuth se almacena de forma segura y se actualiza automáticamente — no se necesita reconexión manual.
Paso 2: Seleccionar un tipo de evento
En el menú desplegable Select a calendar, elige Calendly.
Selecciona un tipo de evento de la lista.
Esto solo muestra los tipos de evento compatibles que deben tener una ubicación configurada. Los tipos de evento que no cumplen los requisitos aparecen en gris.
Nota: Fin obtiene disponibilidad para los próximos 14 días. Los intervalos fuera de este periodo no aparecerán en la tarjeta de calendario mostrada a los leads.
Administrar tu integración de Calendly
Una vez conectada, tu integración aparece en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations bajo "Calendars for booking meetings". Desde aquí puedes volver a autenticar o quitar la integración.
Cómo funciona la experiencia de reserva para los leads
Cuando Fin determina que un lead está listo para ventas, presenta una experiencia de reserva de Calendly. Todas las llamadas de programación se realizan servidor a servidor desde el backend de Intercom directamente a Calendly: no se usa ningún widget integrado ni iframe, y el navegador del cliente nunca se comunica directamente con Calendly. La experiencia depende del canal:
Messenger (web): el lead ve una tarjeta de calendario interactiva nativa y elige un horario.
Email o SMS: Fin comparte el enlace de programación de Calendly. El lead abre este enlace y completa la reserva en la página de programación alojada por Calendly — este es el único caso en el que aparece la propia interfaz de Calendly.
Si un intervalo se ocupa entre el momento en que se muestra al lead y cuando lo selecciona, Fin vuelve a obtener la disponibilidad y presenta una tarjeta de calendario actualizada. No se muestra ningún error; se solicita al lead que elija un nuevo horario.
Cuando una reunión se reserva correctamente, la fecha y hora seleccionadas se guardan en el atributo fin_meeting_booked_at de la conversación.
Fin for Sales admite tipos de evento round robin de Calendly. Cuando se configura un tipo de reunión round robin, Calendly gestiona la distribución de las reservas entre tu equipo según la configuración de Calendly.
Nota: La distribución round robin de Calendly es separada de la función de asignación round robin de conversaciones de Intercom, que asigna conversaciones a compañeros en un team inbox. Cuando un lead reserva una reunión mediante un playbook de Fin for Sales, Fin usa el tipo de evento de Calendly que hayas configurado (no utiliza la asignación round robin de Intercom para seleccionar el calendario de qué representante mostrar).
Solución de problemas
El lead fue cualificado pero no recibió un enlace de reserva o tarjeta de calendario
Esta es la distinción más importante a hacer cuando un lead informa que no recibió un enlace de reserva:
Si Fin descalificó o no enroutó el lead — no se ejecuta ninguna acción de reserva porque el lead nunca alcanzó el resultado que la desencadena. Revisa la transcripción de la conversación y busca la decisión de enrutamiento. Si el lead fue enrutado a Disqualified, Spam o a un resultado no cualificado, el problema está en tus condiciones de cualificación, no en la integración de reservas.
Si Fin enrutó el lead a un resultado cualificado pero no apareció el enlace de reserva — el enrutamiento fue válido pero la acción "Book a meeting" no se ejecutó. Esto es una falla separada. Abre la conversación en el Inbox y comprueba la línea de tiempo de eventos de la conversación para una acción de reserva. Si no hay ningún evento de reserva presente a pesar de una decisión de enrutamiento válida, contacta con support con el ID de la conversación para que se revise el registro interno de acciones.
Nota: Fin no intentará reservar una reunión si la acción "Book a meeting" no se ha configurado en el resultado cualificado de tu Playbook. Ve a Fin AI Agent > Sales > Playbook, abre el resultado relevante y confirma que la acción Book a meeting está habilitada y que Calendly está seleccionada.
El enlace de reserva funciona en algunas conversaciones pero no en otras
Comprueba lo siguiente:
Plan de Calendly caducado o degradado — Fin no puede detectar cuando termina una prueba gratuita de Calendly. Cuando sucede, la reserva deja de funcionar silenciosamente. Verifica que la cuenta conectada tenga un plan de Calendly de pago.
No hay disponibilidad en la ventana de 14 días — Fin obtiene disponibilidad solo para los próximos 14 días. Si el calendario conectado no tiene franjas libres en ese periodo, no hay horarios que mostrar y el paso de reserva puede no completarse. Comprueba la disponibilidad de los representantes en Calendly.
La ubicación del tipo de evento no está configurada — Fin no completará una reserva si el tipo de evento de Calendly no tiene una ubicación configurada. Ve a Calendly y confirma que se ha establecido una ubicación (por ejemplo, Google Meet, Zoom o Phone) en el tipo de evento seleccionado en el Playbook.
Fin está haciendo preguntas que no se configuraron en el Playbook
Si tu tipo de evento de Calendly tiene preguntas obligatorias, Fin debe recopilar respuestas antes de poder completar una reserva. Fin primero intentará usar cualquier información ya recopilada durante la conversación de cualificación, pero si no puede encontrar una respuesta, le preguntará directamente al lead. Esto puede sorprender a los clientes si no esperan las preguntas.
Consejo: Revisa las preguntas en tus tipos de evento de Calendly. Si Fin no necesita una respuesta obligatoria para completar la reserva, cámbiala a opcional en la configuración de Calendly. Consulta cómo añadir o eliminar preguntas para invitados en el help center de Calendly.