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Configuración de sincronización de cuenta de Salesforce

Cómo resolver problemas relacionados con la configuración de sincronización de cuenta de Salesforce

Escrito por Beth-Ann Sher

Pasos para la resolución

Requisitos

La función de sincronización de cuenta de la App Salesforce debe tener todo lo siguiente preconfigurado para que la sincronización se ejecute correctamente:

  • Función de empresa habilitada

  • Establecer el `company_id` de intercom con un valor que coincida con un campo de Salesforce

  • Cambios (crear / actualizar) en los datos de la empresa en Intercom

  • Cambios (crear / actualizar) en los datos de la cuenta en Salesforce

Empresas deshabilitadas

Si un espacio de trabajo no tiene habilitadas las funciones de empresa, se muestra una advertencia en la página de configuración de la aplicación Salesforce.

Para corregirlo, navega a Configuración > Espacio de trabajo > General y habilítalo. 👇 Una vez completado este paso, deberás asegurarte de que las empresas se estén creando en Intercom.

No hay empresas existentes

Si las funciones de empresa están habilitadas, el siguiente requisito sería crear empresas en Intercom usando el fragmento del messenger o a través de la API. Al crear o actualizar una empresa, `company_id` debe establecerse con el valor del campo de Salesforce usado para el mapeo.

Una vez completado este paso, asegúrate de que las empresas se estén creando/actualizando.

No hay disparadores de empresa

Esto significa que no se están creando nuevas empresas en intercom ni se están actualizando las existentes para activar la sincronización con Salesforce.

Para solucionar esto, sigue los mismos pasos mencionados en "No hay empresas existentes"

No hay disparadores de cuenta

Esto significa que no se están creando cuentas en Salesforce ni se están actualizando las existentes para activar la sincronización con Intercom.

Para solucionar esto, las empresas deben crearse y actualizarse en Salesforce, con el campo de mapeo deseado en Salesforce que coincida con el `company_id` de intercom.

Configurado pero sin mapeos de identidad

Si no se han creado mapeos de identidad de cuenta, esto significa que el campo seleccionado en Salesforce para mapear no coincide con el `company_id` de intercom.

Para remediar esto para los usuarios actuales, hemos muestreado algunas empresas e intentado coincidirlas con cuentas en Salesforce, para sugerir un campo que conduzca a mapeos.

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