Fin for Sales peut qualifier les leads entrants et planifier des réunions en leur nom en utilisant vos pages de planification HubSpot. Lorsque Fin identifie un prospect prêt à acheter, il affiche la disponibilité en temps réel de votre équipe sur HubSpot directement dans Messenger et réserve la réunion sur-le-champ, sans que le lead ne quitte la conversation.
Avant de commencer
Vous aurez besoin de :
Permission de connecter HubSpot à Intercom - vous autoriserez la connexion depuis votre compte HubSpot, donc vous devez avoir accès au compte HubSpot sur lequel vous souhaitez planifier des réunions.
Un lien de réunion HubSpot (page de planification) - au moins un lien de réunion configuré dans HubSpot, avec la disponibilité définie, pour que Fin puisse réserver.
Étape 1 : Connectez HubSpot dans Intercom
Cliquez sur + Ajouter un calendrier et sélectionnez HubSpot.
Vous serez redirigé vers HubSpot pour vous connecter et autoriser Intercom.
Examinez et accordez la permission de planification demandée. Une fois autorisé, vous serez renvoyé à Intercom avec HubSpot connecté.
Note : Si la permission de planification n'est pas accordée lors de l'autorisation, la connexion ne sera pas complétée. Relancez la connexion et assurez-vous d'approuver l'accès demandé dans HubSpot.
Étape 2 : Choisissez le lien de réunion contre lequel Fin doit réserver
Allez à Fin AI Agent > Sales > Playbook, sélectionnez un résultat pour activer la fonctionnalité de prise de rendez-vous.
Dans le menu déroulant Sélectionner un calendrier, choisissez HubSpot.
Sélectionnez le lien de réunion que vous souhaitez que Fin utilise.
Note : Seuls les créneaux d'une seule durée sont affichés. Si un lien de réunion propose plusieurs durées, Fin utilise celle configurée/la première (en revenant à la plus courte disponible).
Gérez votre intégration HubSpot
Votre intégration apparaît dans Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations sous « Calendriers pour la prise de rendez-vous ».
Vous pouvez sélectionner Supprimer l'intégration pour déconnecter HubSpot et supprimer la configuration enregistrée.
Comment fonctionne l'expérience de réservation pour les leads
Lorsque Fin détermine qu'un lead est prêt à réserver une réunion, il affiche la planification directement dans la conversation :
Disponibilité en temps réel : Fin récupère la disponibilité en direct depuis votre lien de réunion HubSpot connecté et présente les créneaux réservables dans Messenger.
Réservation en un clic : Le lead choisit un créneau et Fin le réserve directement sur votre calendrier HubSpot, puis confirme la réservation dans la conversation.
Questions obligatoires : Si votre lien de réunion inclut des questions obligatoires, Fin collecte ces réponses dans la conversation et les vérifie avant la réservation, pour qu'aucune réunion ne soit réservée avec des informations manquantes.
Heure locale : Les créneaux sont affichés dans le fuseau horaire local du lead.
Toutes les réunions réservées via HubSpot apparaissent dans vos rapports de prise de rendez-vous Fin for Sales aux côtés de vos autres fournisseurs de réservation.
Note : Les formulaires de réunion protégés par ReCAPTCHA ne sont pas pris en charge - ce paramètre ne peut pas être activé ou les réservations échoueront.