Você pode atualizar os dados dos seus users de várias maneiras. A maioria das atualizações pode ser feita automaticamente pelo Intercom, mas você também pode atualizar seus dados manualmente. Neste guia, cobriremos como atualizar dados usando:
O snippet JavaScript
SDKs móveis
Apps
Dados de qualificação
REST API
Importações CSV
Se você usar o recurso 'Impedir atualizações de atributos da empresa no Messenger', isso impedirá que a empresa seja vinculada aos users no seu workspace.
Como os dados são atualizados automaticamente
Com o snippet JavaScript ou SDKs móveis
Depois de instalar o Intercom no seu produto, os dados dos seus users são atualizados toda vez que um user faz login. As atualizações podem incluir:
Atributos padrão: Email, Última visualização, Sessões web, SO, Plano da empresa e mais.
Atributos personalizados. Quaisquer dados personalizados que você adicionar. Por exemplo: Projetos criados, Nível de assinatura ou Contagem de seguidores.
Eventos, como atualizar a assinatura ou usar um recurso.
Também atualizaremos os distintivos de segmento que você vê no perfil de um user toda vez que ele fizer login no seu app 👇
Você também pode atualizar segmentos via REST API.
Com apps
Você pode sincronizar automaticamente seus dados do Intercom com outras plataformas usando apps e integrações. Por exemplo:
Você pode obter mais contexto sobre seus users com dados do Stripe atualizados no seu workspace do Intercom.
Você pode sincronizar automaticamente seus dados e atividades de leads com o Salesforce.
Você também pode criar seus próprios apps para atualizar os dados dos seus users automaticamente.
Como atualizar dados manualmente
Com dados de qualificação
Dados de qualificação são um conjunto especial de atributos que você pode atualizar manualmente no Intercom enquanto conversa com leads e users. Também é uma ótima forma de gerenciar atributos que precisam de atualizações manuais regulares, como o status de um lead no seu pipeline de vendas.
Ao atualizar o Nome de um contato, pode haver um atraso nas alterações. Isso ocorre porque a lista de contatos é puxada de um banco de dados diferente.
Você também pode atualizar dados de qualificação automaticamente usando Workflows.
Com uma importação CSV
Para atualizar seus users e leads em massa manualmente, você pode usar uma importação CSV. Você também pode marcar users em massa durante o processo de importação. Leia mais sobre o uso da nossa ferramenta de importação CSV aqui.
Dados da empresa não podem ser importados ou atualizados com uma importação CSV. Você só pode atualizar dados de user com este método. Dados da empresa só podem ser atualizados editando manualmente os dados no perfil da empresa ou via REST API.
Editando atributos da empresa
Existem três maneiras de editar atributos da empresa no Intercom. Todos os três métodos estão disponíveis para todos os clientes — nenhum plano adicional é necessário.
1. REST API
Você pode criar e atualizar atributos da empresa programaticamente usando a REST API de Empresas. Esta é a opção mais flexível e suporta atributos padrão e personalizados.
Requisitos:
Um token de acesso Intercom (disponível no seu Developer Hub).
Quaisquer atributos personalizados que você queira definir devem primeiro ser criados como atributos de dados personalizados no seu workspace.
As requisições devem incluir o ID Intercom da empresa ou um
company_idque você tenha atribuído.
2. JavaScript (no seu app ou site)
Se você tiver o snippet JavaScript do Intercom instalado, pode passar atributos da empresa diretamente na chamada Intercom('boot') ou Intercom('update'). Os atributos são atualizados automaticamente toda vez que a chamada é feita — por exemplo, a cada carregamento de página ou login do user.
Requisitos:
O snippet JavaScript do Intercom deve estar instalado no seu app ou site.
Os dados da empresa devem ser passados dentro de um objeto
companyna chamadaIntercom(). No mínimo, umcompany_idé necessário para identificar a empresa.Atributos personalizados devem primeiro ser criados como atributos de dados personalizados no seu workspace antes que os valores sejam armazenados.
Nota: Se você ativou 'Impedir atualizações de atributos da empresa no Messenger', atualizações inseguras via JavaScript para o atributo da empresa serão bloqueadas. Atualizações enviadas via JWT válido ainda funcionarão.
3. Dados de qualificação (UI do Intercom)
Dados de qualificação permitem que colegas atualizem manualmente atributos da empresa diretamente de uma conversa ou perfil da empresa no Intercom — sem configuração técnica necessária. Isso é útil para atributos que precisam de atualizações manuais regulares, como status da conta ou estágio de vendas.
Requisitos:
O atributo deve ser adicionado às suas configurações de dados de qualificação antes de aparecer para edição na UI.
Colegas precisam de permissões suficientes para editar dados de contato ou empresa no seu workspace.
Nota: Dados atualizados manualmente via qualificação serão sobrescritos se o mesmo atributo for enviado do seu app via JavaScript ou REST API. O banco de dados do seu app deve ser sempre a fonte principal de verdade.
Com REST API ou Zapier
Para quaisquer outras atualizações, recomendamos usar nossa REST API. Com algum desenvolvimento personalizado você pode:
Configurar atualizações regulares programadas.
Criar seu próprio painel ou interface para atualizações manuais dos dados dos seus users.
Conectar o Intercom a outros apps ou serviços que você usa, incluindo seu próprio produto.
Se você não tem um desenvolvedor disponível ou prefere uma opção menos técnica, pode fazer muitas dessas coisas com serviços de terceiros como Zapier. Se usar um serviço como Zapier e encontrar problemas, deve contatar o suporte deles diretamente.
Uma coisa a notar sobre os métodos CSV e REST API: Quando users fazem login, os dados enviados da sua integração para o Intercom sobrescrevem os valores que você definiu com API/importação CSV. Por isso, o banco de dados do seu app deve ser sempre a fonte principal de verdade para os dados dos seus users (você deve atualizar as informações no seu app antes de atualizar no Intercom).